COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Paris, le 10 juin 2021


Covivio Hotels annonce le succès de son augmentation de capital d’un
montant de 250 millions d’euros


Covivio Hotels (la « Société ») annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital
en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
(l’« Augmentation de Capital »).

Objectifs de l’Augmentation de Capital

Le produit de l’Augmentation de Capital servira à rembourser les dettes corporate d’un montant
total de 250 millions d’euros mises en place en 2020 et dont les échéances arrivent à leur
terme respectivement en 2022 et 2023. Les fonds levés permettront aussi à la Société de
conserver l’intégralité de sa trésorerie disponible et de ses lignes de crédit autorisées pour
saisir d’éventuelles opportunités d’investissement.

Résultats de l’Augmentation de Capital

Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 249.501.376
euros et se traduit par l’émission de 15.593.836 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »)
à un prix de souscription unitaire de 16 euros.

A l’issue de la période de souscription qui s'est achevée le 7 juin 2021, l’Augmentation de
Capital est souscrite à hauteur de 249.501.376 euros représentant 15.593.836 Actions
Nouvelles :
• 15.327.976 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible,
représentant environ 98,3% des actions ordinaires nouvelles à émettre ;
• la demande à titre réductible a porté sur 501.938 actions ordinaires nouvelles et a été
partiellement allouée à hauteur de 265.860 actions ordinaires nouvelles, représentant
environ 1,7 % des actions ordinaires nouvelles à émettre.

Les principaux actionnaires de Covivio Hotels, membres du Conseil de Surveillance et
représentant environ 97 % du capital social de la Société, ont souscrit à l’Augmentation de
Capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part respective. Covivio a également souscrit
à titre réductible 264.314 actions, représentant environ 1,69 % de l’Augmentation de Capital,
ce qui lui permet d’augmenter sa participation au capital de Covivio Hotels (détention de
43,64% du capital, soit +0,18 point).

Incidence de l’Augmentation de Capital sur la répartition du Capital

A l’issue de l’Augmentation de Capital, le capital social de Covivio Hotels sera composé de
148.141.452 actions représentant 148.133.420 droits de vote et s’établira à 592.565.808
euros. Il se répartira comme suit :



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Droits de vote
(exerçables en
Actionnaires Actions % capital % voix
assemblée
générale)
Covivio 64.642.057 43,64 % 64.642.057 43,64 %
Groupe Crédit Agricole 24.149.056 16,30 % 24.149.056 16,30 %
Assurances
Cardif Assurance Vie 15.701.102 10,60 % 15.701.102 10,60 %
Groupe Generali 12.316.445 8,31 % 12.316.445 8,31 %
ACM Vie 11.473.544 7,74 % 11.473.544 7,75 %
Sogecap 7.639.782 5,16 % 7.639.782 5,16 %
Caisse des Dépôts et 7.985.188 5,39 % 7.985.188 5,39 %
Consignations
Flottant 4.226.246 2,85 % 4.226.246 2,85 %
Autodétention 8.032 0,01 % 0 0%
Total 148.141.452 100 % 148.133.420 100%

Engagement d’abstention de la Société

La Société a pris un engagement d’abstention à compter de la date d’approbation par l’Autorité
des Marchés Financiers (« AMF ») du prospectus relatif à l’Augmentation de Capital et pendant
une période expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions
Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Calendrier de l’Augmentation de Capital

L’émission et l’admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé
d’Euronext Paris devraient avoir lieu le 14 juin 2021. Les Actions Nouvelles porteront
jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés
aux actions et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à compter de
cette date. Elles seront immédiatement assimilées avec les actions existantes de la Société,
et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000060303.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis sont intervenus en
qualité de Chefs de file et Teneurs de Livre Associés dans le cadre de l’Augmentation de
Capital.

Disponibilité du Prospectus

Le prospectus (le « Prospectus ») approuvé par l’AMF sous le numéro 21-162 en date du 19
mai 2021 est constitué (i) du document d'enregistrement universel de Covivio Hotels déposé
auprès de l’AMF le 15 mars 2021 sous le numéro D.21-0122 (le « Document
d’Enregistrement Universel »), (ii) de l’amendement au document d'enregistrement
universel déposé auprès de l’AMF le 18 mai 2021 sous le numéro D.21-0122-A01, (iii) de la
note d'opération en date du 19 mai 2021 (la « Note d’Opération ») et (iv) du résumé du
Prospectus (inclus dans la Note d’Opération) .

Le Prospectus est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la société
(www.covivio-hotels.fr). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège
social de la Société (30 avenue Kléber, 75116 Paris).

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Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque détaillés à la
section 1.6.1 « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement Universel et à la section 2
« Facteurs de risque » de la Note d'Opération.




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CONTACTS


Relations Presse Relations Investisseurs
Géraldine Lemoine Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
geraldine.lemoine@covivio.fr paul.arkwright@covivio.fr

Laetitia Baudon Quentin Drumare
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 94
laetitia.baudon@shan.fr quentin.drumare@covivio.fr




A PROPOS DE COVIVIO HOTELS
Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie.
Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de
l’hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d’une valeur de 6,5 Md€ (à fin 2020).
Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s.




A PROPOS DE COVIVIO
Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio
invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux,
capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 26 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les
marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance
responsable.
Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son
rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes :
clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par
ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de
parcours passionnants.




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Avertissement

Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de souscription ou
d’achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de droits de souscription ou de valeurs mobilières
de Covivio Hotels (la « Société ») dans un quelconque pays. Les informations du présent communiqué sont
présentées à titre d’information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se
fonder à quelque titre que ce soit sur l’information contenue dans le présent communiqué ou son caractère précis
ou complet.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié le «Règlement Prospectus»). Les investisseurs potentiels
sont invités à lire le prospectus lorsque celui-ci sera publié avant de prendre une décision d'investissement afin de
pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs
mobilières. L'approbation du prospectus par l'AMF ne devra pas être considérée comme un avis favorable des
valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé. S’agissant des États membres
de l'Espace économique européen (autres que la France) (chacun étant un « État Concerné »), aucune action n'a
été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières rendant
nécessaire la publication d'un prospectus dans l’un ou l’autre des États Concernés. Par conséquent, les valeurs
mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la société d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans ces Etats Concernés.

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée
(« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence,
le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont
des investment professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets
Act2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes
répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations,
etc. ») de l’Ordonnance ou (iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme
les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent
communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et
les informations qu’il contient. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes
ou vendues sans la publication d'un prospectus au Royaume-Uni ou une dispense de cette publication en vertu du
règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié, car il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de
2018 sur l'Union européenne (retrait) (« UK Prospectus Regulation »). Par conséquent, ce document s'adresse
uniquement aux personnes qui sont des «investisseurs qualifiés» au sens de l'article 2, point e), du règlement
britannique sur les prospectus. Le présent communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé aux États-Unis (y
compris leurs territoires et possessions).

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou
de souscrire des valeurs mobilières de la Société aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne pourront être offertes ou vendues aux
Etats-Unis en l’absence d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities
Act ») qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation
d’enregistrement au titre du Securities Act. Les titres financiers de la Société n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du Securities Act et la Société n’a pas l'intention de procéder à une offre au public aux États-
Unis.




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