communiqué Paris, le 29 novembre 2010
de presse



AXA, AMP et AXA APH ont entériné leur accord
en vue de leur opération commune




AXA annonce aujourd’hui qu’AXA, AMP Limited (« AMP ») et AXA Asia Pacific Holdings Limited
(« AXA APH ») ont entériné leur accord relatif à l’opération permettant à AXA d’acquérir 100%
des activités asiatiques d’AXA APH auprès d’AMP, à la suite de l’acquisition de 100% d’AXA
APH par AMP.

« Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer cet accord avec AMP et AXA APH. C’est
une reconnaissance de la qualité des activités développées par les équipes d’AXA APH, à la
fois en Asie et en Australie et Nouvelle-Zélande et nous sommes convaincus que cette
opération sera largement créatrice de valeur pour les trois partenaires a déclaré Henri de
Castries, Président Directeur Général d’AXA. « Une fois finalisée, cette opération nous
permettra de doubler l’exposition d’AXA au marché asiatique de l’assurance vie et de faciliter
la poursuite de notre développement dans la région tout en optimisant la structure du Groupe.
Cet accord s’inscrit donc parfaitement avec notre ambition d’améliorer le profil de croissance
d’AXA grâce à une gestion agile et flexible de notre capital».

Les documents relatifs à l’opération entérinée aujourd’hui prévoient une transaction en deux
étapes, incluant un « scheme of arrangement » permettant la fusion d’AMP et AXA APH, suivie
de la vente par AMP des activités asiatiques d’AXA APH à AXA. Le comité indépendant du
conseil d’administration d’AXA APH a recommandé unanimement cette transaction à leurs
actionnaires, dont le vote devrait intervenir fin mars 2011. Les termes et conditions de la
transaction sont identiques à ceux annoncés le 15 novembre 2010.

Cette transaction est soumise à plusieurs obligations et conditions, incluant notamment une
« due diligence » confirmatoire (qui durera 10 jours à partir du 29 novembre 2010) et
l’obtention d’autorisations réglementaires et judiciaires qui devraient intervenir dans le
courant du premier trimestre 2011 préalablement au vote des actionnaires minoritaires d’AXA
APH sur l’opération. Les principales autorisations devront être obtenues auprès de l’Australian
Federal Treasurer et du New-Zealand Investments Office ainsi que de certains régulateurs
asiatiques. AMP a d’ores et déjà reçu l’autorisation de procéder à la transaction de la part des
autorités de la concurrence australienne (ACCC) et néo-zélandaise (New-Zealand Commerce
Commission).

L’opération devrait être finalisée rapidement après le vote des actionnaires d’AXA APH à la fin
du mois de mars 2011.




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A propos du Groupe AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 216.000 collaborateurs au
service de 96 millions de clients dans 57 pays. Au 1er semestre 2010, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à
49,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 2,1 milliards d’euros. Au 30 juin 2010, les actifs sous gestion
d’AXA s’élevaient à 1.089 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 –
Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, les American Depositary Shares (ADS) d’AXA sont
négociées sur la plateforme OTC QX sous le symbole AXAHY.
Le Groupe est présent dans les principaux indices ISR internationaux, Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
and FTSE4GOOD.


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