LEVÉE DE FONDS DE 2 MEUR


17 mai 2021.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce une levée de fonds de 2 MEUR par le tirage
de 2 tranches d’OCEANE, d’une valeur nominale de 1 000 000 EUR, souscrite par European High
Growth Opportunities Securitization Fund1.
Le produit net de cette opération (1 940 000 EUR) sera destiné à financer les projets de
développement de l’entreprise, notamment via des opérations de croissance externe à l’image
de la prise de participation dans VALANTUR ou de l’acquisition d’un site de fabrication en
France.
Le tirage de 2 tranches d’OCEANE annoncé ce jour pourrait donner lieu à la création de
2 222 222 222 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d’un
actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,85%. Pour
rappel, aucune conversion n’interviendra avant la finalisation du programme d’equitization2
concernant la dette des créanciers financiers (CECA).
À l’issue de ces tirages, la capacité résiduelle de financement est de 70 MEUR sur le programme
d’OCEANE, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre
CYBERGUN et European High Growth Opportunities Securitization Fund. CYBERGUN envisage
de tirer 20 MEUR sur cette ligne d’ici la fin de l’année.
À ce jour, le tirage de 17 tranches d’OCEANE a permis de lever 19,4 MEUR et a donné lieu à la
création de 12 340 343 143 actions nouvelles3, dont 388 056 302 au titre des frais liés au
contrat. La participation d’un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages
est aujourd’hui de 0,01%.
Les caractéristiques des OCEANE et l’impact dilutif de l’opération sont détaillés dans le
communiqué de presse du 8 octobre 2019. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement
d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE et des actions
en circulation est disponible sur le site Internet de la société.
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité,
décrits dans le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020 disponible sur le site Internet de
la société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet
défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les
perspectives de la société. À la date du dernier Rapport Financier, la société a procédé à une
revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses



1
Il n’existe aucun lien capitalistique ni action de concert entre HBR Investment Group, Hugo Brugière et European
High Growth Opportunities Securitization Fund (ou plus généralement le groupe Alpha Blue Ocean)
2
Processus permettant la transformation progressive des créances détenues par la Fiducie en actions CYBERGUN.
3
Y compris, lorsque cela était nécessaire, les actions émises à titre d’indemnisation en raison du niveau du cours
de bourse par rapport à la valeur nominale de l’action
échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne
de financement obligataire.




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CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par
Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont
éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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