Vilmorin & Cie SA
Société Anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 349 488 703 euros
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS
R.C.S. Paris 377 913 728
Exercice social du 1er juillet au 30 juin
Euronext Paris (Compartiment A) – Éligible au SRD
Indices : CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable


Le 15 mars 2021, à 9h30 CET




VILMORIN & CIE ANNONCE SON INTENTION
D'ÉMETTRE UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE


Ce matin, Vilmorin & Cie annonce son intention d'émettre un emprunt obligataire d'un montant attendu de 300
millions d'euros à maturité 7 ans (les "Obligations 2028").

Sous réserve de la fixation des conditions financières des Obligations 2028 qui pourrait intervenir à l’issue de
l’offre débutant ce jour et sous réserve des conditions de marché, Vilmorin & Cie utilisera une partie du produit
de l'émission des Obligations 2028 pour financer l'exercice de l'option de remboursement anticipé de son
emprunt obligataire d'un montant de 450 millions d'euros arrivant à échéance le 26 mai 2021. Cette émission
inaugurale a été émise en deux tranches le 26 mai 2014 et le 11 mars 2015 et porte intérêt au taux de 2,375 %
(code ISIN : FR0011921881) (les "Obligations 2021").

Au 15 mars 2021, le montant nominal total des Obligations 2021 encore en circulation s'élève à 346,2 millions
d'euros et peut être remboursé (en totalité) à sa valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date
fixée pour le remboursement (exclue), conformément aux modalités des Obligations 2021.

Les opérations envisagées permettraient à Vilmorin & Cie de prolonger la maturité de sa dette et de poursuivre
l'optimisation de ses ressources financières.




Le communiqué de presse est consultable sur le site Internet de Vilmorin & Cie www.vilmorincie.com.




PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Jeudi 6 mai 2021(1) : Olivier FALUT
Chiffre d’affaires Directeur Financier
à la fin du 3e trimestre 2020-2021 olivier.falut@vilmorincie.com
Lundi 2 août 2021(1) : Valérie MONSÉRAT
Chiffre d’affaires annuel 2020-2021 Directrice Communication Financière
Mercredi 13 octobre 2021(1) : et Relations Investisseurs
Résultats annuels 2020-2021 valerie.monserat@vilmorincie.com

Vendredi 10 décembre 2021 :
Assemblée Générale des Actionnaires Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85
www.vilmorincie.com
Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.
(1) Publication post-clôture de Bourse.




1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE VILMORIN & CIE 15 MARS 2021
4e semencier mondial,
Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures
à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.
Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300
nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans
leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son Actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue
par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de
Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer
durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son
développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs
fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.




Avertissement

Ce communiqué de presse a été préparé pour information uniquement et ne constitue pas une offre de vente
ou une sollicitation d’achat de titres dans une quelconque juridiction.

La diffusion de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut faire l'objet de restrictions légales. La
diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans toute juridiction où une
telle diffusion, publication ou distribution violerait les lois ou règlements applicables. Les personnes qui
viendraient en possession de ce communiqué de presse doivent s’informer des restrictions légales et
réglementaires applicables et les respecter.

Aucune action n’a été ou ne sera entreprise pour vendre les obligations à un quelconque investisseur de détail
dans l’Espace Economique Européen ou au Royaume-Uni.

En France, un prospectus sera soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers, en sa capacité
d’autorité compétente conformément au Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de
l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (le "Règlement
Prospectus") en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext
Paris. Le prospectus sera communiqué à des investisseurs qualifiés tels que définis et conformément au
Règlement Prospectus et à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. Le règlement-livraison reste soumis
à cette approbation.

Ce communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis d’un quelconque titre de Vilmorin
& Cie ou de l’une de ses sociétés liées. Les titres de Vilmorin & Cie ou de l’une de ses sociétés liées ne peuvent
être offerts ni vendus aux Etats-Unis sauf à faire l’objet d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié, ou au titre d'une exemption d’un tel enregistrement.




2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE VILMORIN & CIE 15 MARS 2021