COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 novembre 2020
Paris La Défense



Thales émet un emprunt obligataire
de 500 millions d'euros


Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé hier jeudi 19 novembre une émission obligataire à taux fixe de
500 millions d’euros d’échéance mars 2026 assortie d’un coupon de 0%.
Tirant parti de conditions de marché favorables, cette émission est notamment destinée à se
substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de 2 Md€ conclue en avril dernier, ainsi qu’à
refinancer par anticipation les deux émissions obligataires venant à échéance en 2021. Elle vient
conforter la liquidité du Groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité
de ses financements.
Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans
la qualité de crédit du Groupe, noté A2 (perspective négative) par Moody's et BBB+ (perspective
stable) par S&P Global Ratings.
Le placement de cette émission a été dirigé par Banco Santander, BNP Paribas, CIC, Commerzbank,
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Société Générale et
Unicredit.




A propos de Thales
Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le
monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les
domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la
défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards
d'euros en 2019 (sur une base intégrant Gemalto sur 12 mois).
Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence
artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des
organisations et des Etats.



EN SAVOIR PLUS
CONTACTS
Groupe Thales
Thales, Relations médias Télécharger les photos
Cédric Leurquin
+33 (0)1 57 77 90 93
cedric.leurquin@thalesgroup.com

Thales, Analystes / investisseurs
Bertrand Delcaire
+33 (0)1 57 77 89 02
ir@thalesgroup.com



DIRECTION DE LA COMMUNICATION – Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles -
92098 Paris La Défense Cedex - France – Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 1