L'offre publique d'achat initiée par Godefroy et Stanislas
de Bentzmann, avec le soutien de KKR, visant les actions
de la société Devoteam, sera ouverte le 27 octobre, au
prix de 98 € par action



Paris, le 26 octobre 2020 – À compter du 27 octobre 2020, les actionnaires de
Devoteam (Euronext Paris : DVT) pourront apporter leurs titres à l'offre publique
d'achat initiée par les fondateurs de Devoteam avec le soutien de KKR, par
l'intermédiaire d’une société dédiée dénommée « Castillon ».

Une offre initiée par les fondateurs pour renforcer leur contrôle

MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, qui détiennent environ 21% du capital
social de Devoteam, apporteront l’essentiel de leurs actions à Castillon par voie de
fusions avec Castillon et d'apports en nature ; le solde de leur participation sera
apporté à l'offre publique. Tabag, contrôlée par M. Yves de Talhouët, qui détient
environ 5 % du capital social de Devoteam, apportera également l’essentiel de ses
actions à Castillon par voie d'apports en nature ; le solde de sa participation sera
apporté à l'offre publique. Le succès de l'offre publique d'achat conférerait à MM.
Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contrôle exclusif de Castillon.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu sa décision de conformité relative à
l'offre publique d'achat le 13 octobre 2020 et apposé son visa sur la note
d'information de Castillon et la note en réponse de Devoteam le même jour. Les
documents présentant les autres informations relatives aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptables des sociétés Castillon et Devoteam
ont été déposés auprès de l'AMF et publiés le 26 octobre 2020 conformément à
l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

Offre recommandée par le Conseil de surveillance de Devoteam

Le 11 septembre 2020, après examen du rapport préparé par Finexsi en qualité
d'expert indépendant, désigné, conformément à la réglementation applicable, le
Conseil de surveillance de Devoteam a rendu son avis motivé à l'offre publique et a
recommandé aux actionnaires de Devoteam d'apporter leurs actions à l'offre
publique.




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Un prix de 98 euros par action représentant une prime de 29,5%.

Le prix de 98 euros par action représente une prime de 29,5% par rapport à la
moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de
bourse avant l’annonce de l’offre (en date du 9 juillet 2020). L'expert indépendant a
considéré que le prix offert de 98 euros par action fait ressortir une prime sur
chacun des critères principaux analysés et a donc conclu "​nous sommes d’avis que le
prix d’Offre de 98,0 € par action est équitable d’un point de vue financier pour les
actionnaires de Devoteam​."

Calendrier

La date de clôture de l'offre a été fixée par l'AMF au 30 novembre 2020.

Mise à disposition des documents relatifs à l'offre

La note d'information de Castillon et la note en réponse de Devoteam, tels que visés
par l'AMF le 13 octobre 2020 sous les numéros 20-504 et 20-505 respectivement,
ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces sociétés, sont
disponibles sur le site internet de l'AMF (​www.amf-france.org) et sur le site internet
​
de Devoteam (https://www.devoteam.com/investors/tender-offer/​). Ces documents
​
peuvent être obtenus sans frais auprès de Devoteam (73 rue Anatole France, 92300
Levallois-Perret, France).

Informations importantes

Ce communiqué de presse est publié à fin d’information uniquement et ne constitue
pas une offre d'achat, ou une sollicitation d'une offre de vente, de titres Devoteam.

Il est fortement recommandé aux actionnaires et aux autres investisseurs de
prendre connaissance des documents relatifs à l'offre publique d'achat, lesquels
contiennent les termes et conditions de l'offre publique d'achat, ainsi que, le cas
échéant, les modifications et les compléments à ces documents, lesquels sont
susceptibles de contenir des informations importantes sur Castillon, Devoteam et
l'offre publique d'achat.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement
ou indirectement, dans tout pays où la diffusion de ces informations est soumise à
des restrictions légales. L'offre publique d'achat n'est pas ouverte au public dans les
juridictions où son lancement est soumis à des restrictions légales.




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La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans
certains pays peut être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Par
conséquent, les personnes situées dans des pays où ce communiqué de presse est
publié, diffusé ou distribué sont tenues de se renseigner sur ces restrictions et de s'y
conformer. Castillon et Devoteam déclinent toute responsabilité quant à une
éventuelle violation de ces restrictions.



A propos de Devoteam

Devoteam fournit des conseils en technologies pour les entreprises. Acteur consacré
à la transformation digitale des plus grandes organisations de la région EMEA, ses
7,600 professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du digital à ses clients.
Avec un ADN de transformation unique, Devoteam connecte les entreprises et la
technologie. Présent dans 18 pays d’Europe et du Moyen-Orient et fort de plus de 25
ans d’expérience, Devoteam façonne la Technologie au service de l’Homme afin de
créer de la valeur pour ses clients, ses partenaires, et ses employés. Devoteam a
réalisé un chiffre d’affaires de 761,9 millions d’euros en 2019.



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KKR est une société d’investissement mondiale de premier plan qui gère des
placements dans de nombreuses classes d’actifs, telles que le
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vise à générer des revenus attractifs grâce à une approche d’investissement patiente
et rigoureuse, des collaborateurs de renom international et la création de croissance
et de valeur à partir des actifs détenus. KKR joint son propre capital à celui de ses
partenaires et leur offre des opportunités via ses activités sur les marchés financiers.
Toute référence aux investissements de KKR est susceptible d’inclure les activités
des fonds qu’elle parraine. Pour plus d’informations sur KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR),
consultez son site internet ​www.kkr.com​ et suivez-la sur Twitter via ​@KKR_Co​.




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Co-président du Directoire Directeur contrôle de gestion et devoteam@lepublicsysteme.fr
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