15/10/2020 17:45 |
THERMADOR GROUPE : CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 EN HAUSSE DE +4,8 % /À PÉRIMÈTRE CONSTANT : +0,8 % |
INFORMATION REGLEMENTEE
LETTRE AUX ACTIONNAIRES N° 99
Le 16 octobre 2020 Cher(e) Actionnaire, Voici les éléments principaux de la situation actuelle de notre groupe. CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 EN HAUSSE DE +4,8 % À PÉRIMÈTRE CONSTANT : +0,8 % 2020 Variation 2020 Variation En milliers d’euros 2020 périmètre 2019 périmètre 2020/2019 constant* constant* /2019 296 075 284 851 282 463 4,8% 0,8% Total au 30 septembre - selon IFRS 15 94 952 93 601 93 048 2,0% 0,6% 1er trimestre 92 917 88 947 97 651 -4,8% -8,9% 2e trimestre 108 206 102 303 91 764 17,9% 11,5% 3e trimestre Détail par secteur d’activité : 23 478 23 478 21 927 +7,1 % +7,1 % Mecafer et Domac, gros outillage Dipra et Rousseau, pompes, plomberie 47 536 47 536 42 936 +10,7 % +10,7 % technique et robinetterie sanitaire Isocel, fourniture de composants 4 567 4 567 4 693 -2,7 % -2,7 % aux intégrateurs 11 003 11 003 7 907 +39,2 % +39,2 % Aello, matériels de piscines 39 255 39 255 39 311 -0,1 % -0,1 % Jetly, pompes Thermador, accessoires pour le chauffage 34 565 34 565 33 620 +2,8 % +2,8 % et l'eau sanitaire Surfaces chauffantes- 16 875 16 875 19 120 -11,7 % -11,7 % PBtub rafraîchissantes 7 638 - - - - Thermacome** et systèmes de canalisation Axelair, matériels et accessoires 4 935 4 935 4 725 +4,4 % +4,4 % de ventilation 40 776 40 776 44 444 -8,3 % -8,3 % Sferaco, robinetterie, compteurs et raccords Sectoriel, motorisation pour vannes 16 084 16 084 16 233 -0,9 % -0,9 % et compresseurs d’air 3 586 - - - - Distrilabo, mesure et contrôle* FGinox, raccords, brides, vannes 10 714 10 714 12 188 -12,1 % -12,1 % et accessoires en inox 19 290 19 290 20 556 -6,2 % -6,2 % Syveco, international 15 534 15 534 14 570 +6,6 % +6,6 % Sodeco Valves, robinetterie industrielle 239 239 233 +2,6 % +2,6 % Autres structures * Distrilabo a été acquise par Thermador Groupe le 31 décembre 2019. Son C.A. est consolidé depuis le 1er janvier 2020. ** Thermacome a été acquise par Thermador Groupe le 30 avril 2020. Son C.A. est consolidé depuis le 1er mai 2020. …/… Adresse postale : Parc d’Activités de Chesnes - 80, rue du Ruisseau - CS 10710 - 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX - FRANCE Téléphone : 04 74 95 63 28 - Télécopie : 04 74 95 46 35 - Site Internet : www.thermador-groupe.fr S.A. au Capital de 36 803 396 e - 339 159 402 R.C.S. Vienne - Siret 339 159 402 00017 ACTIVITÉ Depuis la sortie du confinement, nous constatons que les consommateurs investissent prioritairement pour améliorer leurs habitations, soigner leurs jardins et bricoler. Cela s’est traduit par des chiffres étonnamment élevés pour certaines de nos filiales, et particulièrement dans le canal grand public où nos sociétés Mecafer, Domac, Dipra et Rousseau progressent en moyenne de plus de 9 % depuis le début de l’année. Jetly, actrice majeure sur le marché français de la pompe eau froide pour les applications domestiques a réalisé un été record et ainsi rattrapé le retard accumulé à la fin du mois de juin. Aello, notre filiale spécialisée dans les équipements et accessoires pour la construction et la maintenance des piscines, tire superbement son épingle du jeu dans un marché en pleine ébullition et réalise une croissance cumulée exceptionnelle de 39,2 %. En revanche, d’autres marchés comme la construction de logements neufs, l’industrie et l’international reculent nettement, conséquences directes de la crise économique maintenant bien réelle. Toutes ces données donnent un chiffre d’affaires consolidé stable pour les neuf premiers mois de l’année, ce qui est dans ce contexte très particulier une excellente performance pour le groupe. SITUATION FINANCIÈRE Les bons chiffres des quatre derniers mois et la régularisation d’un retard de paiement significatif chez un client important pour plusieurs de nos filiales contribuent à améliorer notre niveau de trésorerie. Sortis de la zone de très forte turbulence, nous avons régularisé les remboursements d’emprunts que nos partenaires bancaires avaient accepté de décaler. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons livré son nouveau bâtiment à notre filiale Dipra et poursuivons nos investissements immobiliers pour être en mesure de déménager Aello avant le pic de la saison 2021. Ces principaux éléments nous conduisent à une dette financière de 45,3 M€ (hors IFRS16) et une trésorerie nette supérieure à 27 M€ à la fin du mois de septembre 2020, en amélioration par rapport aux chiffres divulgués lors de notre précédente publication. PERSPECTIVES La baisse du PIB et l’augmentation du taux de chômage en France et en Europe vont très certainement pénaliser nos activités. Fort heureusement, les ventes de certains de nos produits qui contribuent à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et diminuer les consommations d’eau seront sans doute soutenues par le plan de relance mis en œuvre par les pouvoirs publics (accessoires pour pompes à chaleur, systèmes solaires et chaudière bois, pompes à variation de vitesse, cuves de récupération d’eau de pluie, compteurs d’eau et de calories individuels, VMC double-flux, mitigeurs économes en eau, thermostats connectés, robinets de radiateurs thermostatiques…). Comme à notre habitude, et plus particulièrement dans les circonstances inédites que nous traversons aujourd’hui, nous nous abstiendrons d’établir des pronostics d’activité. Le challenge des trois prochains mois est d’autant plus grand que nous avions enregistré une croissance exceptionnelle de 13,1 % à périmètre constant lors du quatrième trimestre de l’année 2019. Conscients d’avoir montré une excellente résilience au cours des six derniers mois, nous comptons encore nous renforcer en lançant une grande enquête interne sur la qualité de vie au travail et en investissant significativement dans nos outils numériques. La fidélité de nos équipes, la satisfaction de nos clients, l’envol de l’e-commerce, la protection de l’environnement, l’amélioration continue de l’efficience de notre logistique et l’innovation restent au cœur de nos préoccupations. COMMUNICATION Nous organisons un webinaire le 16 octobre à 18 h pour commenter ces résultats et répondre à vos questions. Pour la première fois, les propos tenus seront traduits simultanément en anglais. Vous pouvez vous inscrire pour le live ou le replay sur notre site Internet : https://www.thermador-groupe.fr/videos/ Nous vous prions d’agréer, Cher(e) Actionnaire, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Le Président Guillaume Robin |