Communiqué de presse

Paris, le 30 juin 2020
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CNP Assurances annonce le succès de l’émission
d’une obligation Tier 2 de 750 M€

CNP Assurances annonce le succès de son émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros à
échéance 30 juin 2051, portant intérêt fixe de 2,5 % jusqu’au 30 juin 2031. Cette émission constitue du
capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.


L’obligation a été placée auprès de plus de 100 investisseurs, principalement basés en France, au Royaume-
Uni et en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse, le carnet d’ordres atteignant un
total de plus de 1,2 milliard d’euros témoignant de leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances.
Cette obligation a été émise avec une marge de 265 points de base au-dessus du taux mid-swap.


Cette opération permettra au Groupe d’anticiper les prochaines échéances de financements obligataires et
d’optimiser sa structure bilancielle.


Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.


Le règlement-livraison des titres, admis aux négociations sur Euronext Paris, est intervenu ce jour. Les termes
finaux sont disponibles sur le site www.cnp.fr et sur celui de l’Autorité des marchés financiers www.amf-
france.org.




CNP Assurances – Siège social : 4, place Raoul Dautry 75716 Paris cedex 15 – 01 42 18 88 88 I www.cnp.fr I Société anonyme au capital de
686 618 477 euros entièrement libéré I 341 737 062 RCS Paris – Entreprise régie par le code des assurances
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe
et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur,
CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus
de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément
à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution,
physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019.




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