Paris, 5 mai 2020 – 18h45


SUEZ PLACE AVEC SUCCES 750M€ D’EMPRUNT OBLIGATAIRE A 15 ANS


SUEZ a réalisé le placement d’un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 15 ans (échéance du 14
mai 2035) portant un coupon annuel fixe de 1,25%.

Le coût moyen de la dette était de 3,95% en 2019 pour le groupe SUEZ. La dernière émission publique
réalisée par SUEZ était l’emprunt obligataire senior de 850M€ à 1,25% à 7 ans placé en mars dernier.

Il s’agit aussi pour le groupe du niveau de coupon le plus bas jamais obtenu sur une émission obligataire
de maturité 15 ans et plus. Cette transaction contribue à la fois à réduire le coût de financement de SUEZ
mais aussi à étendre la maturité de sa dette, tout en renforçant sa position de liquidité.

Les chefs de file du placement sont Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets, UniCredit Bank ainsi que
BBVA, CaixaBank, CM-CIC et ING.

Le prospectus de la nouvelle émission est disponible sur le site du groupe (www.suez.com).

À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente
et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes
et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et
économique, conformément aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des
solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes
de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la
ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de
m3 d’eaux usées. En 2019, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros.


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