COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 mars 2020

SAINT-GOBAIN RENFORCE ENCORE SES MOYENS DE FINANCEMENT :
ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1,5 MILLIARD D’EUROS ET
LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE AJUSTÉE À 2 MILLIARDS D’EUROS

Le 26 mars, Saint-Gobain a réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard d’euros en deux
tranches :
 750 millions d’euros à 3 ans avec un coupon de 1,75%
 750 millions d’euros à 7 ans 1/2 avec un coupon de 2,375%

Malgré le contexte volatil, un livre d’ordres final supérieur à 8 milliards d’euros avec plus de 300
investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du
Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody's.

BNP Paribas, CA-CIB, Citi, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale ont agi comme chefs de file
de cette émission obligataire.

Cette opération permet à Saint-Gobain de renforcer encore sa liquidité, avec un financement de
maturité supérieure. Après cette émission obligataire, la ligne de crédit syndiquée annoncée le 23
mars verra son montant ajusté de 2,5 milliards d’euros à 2,0 milliards d’euros. Ces deux
opérations permettent à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 milliards d’euros de nouveaux
financements, contre 2,5 milliards d’euros le 23 mars.

A ces sources de financement s’ajoutent les lignes de crédit de « back-up » confirmées et non
utilisées de 4,0 milliards d'euros et l’accès au programme d’achat d’urgence contre la pandémie
(« Pandemic Emergency Purchase Program » ou PEPP) lancé par la Banque centrale européenne.

A PROPOS DE SAINT - G O B A I N
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun
et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort,
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
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