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Biophytis annonce l’émission d’une tranche d’ORNANEBSA d’un montant de 3,0M€ |
INFORMATION REGLEMENTEE
Communiqué de presse
Biophytis annonce l’émission d’une tranche d’ORNANEBSA d’un montant de 3,0M€ Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 10 janvier 2020, 19h30 CET – BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de son principal candidat médicament, Sarconeos (BIO101), pour le traitement des maladies neuromusculaires, annonce aujourd’hui l’émission de 300 Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), d’une valeur nominale totale de 3 M€, assortie de l’émission de 1,388,888 BSA. Cette seconde tranche de financement de Negma va permettre à Biophytis de poursuivre le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie (étude SARA-INT de phase IIb) et de la Myopathie de Duchenne (étude MYODA de phase I/II). Biophytis a annoncé le 23 août 2019 l’émission de 2400 bons d’émission d’Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), d’une valeur nominale de 10.000 euros chacune, assorties de Bons de Souscription d’Actions (BSA). Les bons d’émission ont été intégralement souscrits par Negma. La Société a annoncé l’exercice d’une première tranche d’une valeur de 3 millions d’euros à la même date. La Société tient informés les actionnaires de l’exercice des bons d’émission d’ORNANEBSA et des conversions subséquentes, sous la forme d’un tableau récapitulatif des bons d’émission, des ORNANE, des BSA et du nombre d’actions en circulation, consultable sur le site internet de la Société. Principales caractéristiques des ORNANE émises Les ORNANE émises, au nombre de 300, auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Le porteur aura la possibilité de demander leur remboursement à tout moment pendant la période de maturité, et à cette occasion la Société aura la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire ou en actions. Les ORNANE ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth. Principales caractéristiques des BSA émis Les BSA émis, au nombre de 1,388,888 pourront être exercés pendant une période de 5 ans à compter de leur date d’émission, au prix d’exercice de 0,19€. Chaque BSA donnera droit à souscrire à une action nouvelle Biophytis. Les BSA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth. Nombre de titres et dilution Sur la base d’un nombre d’actions en circulation de 24,313,254 actions, et sur la base d’une émission, ou conversion, ou exercice, le 9 janvier 2020, et du plus bas cours moyen pondéré des 15 jours de bourse précédant la date concernée, égal à 0,19€. 1 Communiqué de presse Incidence de l’émission sur la participation d’un actionnaire Base Base détenant 1% du capital de la Société avant l’opération non diluée diluée Avant émission des ORNANEBSA 1.00 0.90 Après émission de 15.789.473 actions nouvelles issues de la 0.60 0.54 conversion de cette tranche d’ORNANE Après émission de 15.789.473 actions nouvelles issues de la 0.58 0.52 conversion de la 2ème tranche d’ORNANE et émission de 1.388.888 actions issues de l’exercice de la 2ème tranche de BSA **** A propos de BIOPHYTIS Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de candidats médicaments permettant de ralentir les processus dégénératifs et d’améliorer les capacités fonctionnelles chez les patients atteints de maladies liées à l’âge, particulièrement les maladies neuromusculaires. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale actuellement en phase 2b clinique dans la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Biophytis prévoit que Sarconeos (BIO1O1) entre en développement clinique dans la DMD en 2020, sous réserve de l'approbation réglementaire. Notre second candidat médicament, Macuneos (BIO201), est une petite molécule administrée par voie orale et destinée au traitement des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825). Pour plus d’informations www.biophytis.com. Avertissement Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Prospectus d’Admission des actions de la Société à la cotation sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris déposé́ auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS (www.biophytis.com). Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d’incertitude. Ce 2 Communiqué de presse communiqué de presse a été́ rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra. Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs Evelyne Nguyen, CFO evelyne.nguyen@biophytis.com Tel: +33 1 44 27 23 32 Contact médias Citigate Dewe Rogerson Quentin DUSSART/Sylvie BERREBI/ Nathaniel DAHAN biophytis@citigatedewerogerson.com Tel: +33 (0)1 55 30 70 91 / +44 (0) 20 7638 9571 3 |