COMMUNIQUE
Montpellier, le 8 juillet 2019




Budget Telecom annonce le lancement d’un placement privé pour
renforcer ses fonds propres et structurer son capital



Budget Telecom (FR0004172450 ALBUD), (la "Société"), 1er fournisseur Energie & Télécom,
annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions
nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit
d’investisseurs qualifiés en vertu de la quatrième résolution de l’Assemblée Générale des
actionnaires du 11 mai 2017. Le montant indicatif de l’opération sera d’environ 3,25 M€. Les
actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission sur le marché Euronext Growth
auprès d’Euronext Paris.

Les fonds seront levés conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier (le
"Placement Privé") auprès d’investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l’exception
notamment des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon. Ils permettront à la Société de
renforcer ses fonds propres. Ces moyens supplémentaires seront employés au service de sa
stratégie d’acquisitions et de l’extension la notoriété de sa marque Mint Energie.

Aux termes de la quatrième résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2017,
le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 3,41€ sur la base de la moyenne pondérée
par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours
des 30 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission. Le nombre maximal
d’actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait de 948.000 soit environ
19,98% du capital (inférieur à la limite des 20% définie à l’article L. 225-136-3° du Code de
commerce). La Société annoncera le résultat de l’opération dès que possible dans un prochain
communiqué de presse.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le
marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0004172450.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des
marchés financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre du Placement Privé, ne donnera
pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers. Les autres
informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site
internet www.budget-telecom.com
BUDGET TELECOM
Coté sur Euronext Growth by Euronext™ ISIN : FR0004172450
Code mnémonique : ALBUD - www.budget-telecom.com



Investisseurs : Presse :
Benjamin LEHARI Isabelle Dray
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