Communiqué de presse
4 juillet 2019

ENGIE a émis 500 millions d’euros de titres
hybrides
Le 27 juin, ENGIE a émis des titres subordonnés à durée indéterminée d’un montant de
500 millions d’euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans.
ENGIE a pu attirer une forte demande de la part d'investisseurs européens, principalement
des gestionnaires d'actifs, avec un carnet de commandes final sursouscrit plus de 2 fois. Le
Groupe paiera un coupon sur ces titres de 1,625 % par an, l’un des plus bas jamais
enregistrés pour ce type d’instruments financiers.
Le produit de cette nouvelle émission servira, entre autres, à financer une offre de rachat,
lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021, conformément à la politique
d’ENGIE visant à gérer de manière dynamique son stock d’instruments hybrides.
Grâce à cette transaction, ENGIE réduit ses paiements de coupons hybrides (1,625 % par
an pour le nouveau PerpNC6 contre 4,750 % pour le PerpNC2021 refinancé), tout en
anticipant partiellement sa prochaine date de remboursement hybride et en allongeant le
profil de maturité de sa dette. Les titres hybrides émis par ENGIE bénéficient d'un equity
content de 50 % des agences de notation.
Judith Hartmann, Directrice générale adjointe et Directrice financière d'ENGIE déclare :
« Pour la deuxième fois en 2019, ENGIE a réussi son retour sur le marché obligataire
hybride et a parfaitement planifié le lancement de cette nouvelle transaction, profitant des
conditions de marché historiquement favorables et confirmant l'attractivité du Groupe. »
En 2019, ENGIE a placé au total 1,5 milliard d'euros de titres hybrides.


À propos d'ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence
climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients,
notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables,
gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté
d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.
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(DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).


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