19/06/2019 19:03
Sogeclair: Augmentation de capital réservée
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INFORMATION REGLEMENTEE

Blagnac, France, le 19 juin 2019-18h55,
Montréal, Canada



AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE POUR UN MONTANT D’ENVIRON 4,9 M€ AU PRIX
DE 24,52 € PAR ACTION


SOGECLAIR annonce une augmentation de capital réservée à la société KEY’S, une société de
managers femmes et hommes clés du Groupe accompagnés par son PDG, Philippe Robardey,
pour soutenir son développement de long terme.

Le conseil d’administration qui s’est réuni le 14 juin 2019, usant de la délégation consentie par
l’assemblée générale mixte du 16 mai 2019, à l’occasion de laquelle Philippe Robardey a émis un
vote neutre, a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission de 200 000 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro chacune, à souscrire en numéraire.

Le conseil d’administration a fixé le prix d’émission des actions ordinaires à 24,52 euros,
correspondant à la moyenne pondérée par les volumes de 20 séances de bourse consécutives
parmi les 50 séances de bourse précédant sa décision, représentant une décote de 3,84% par
rapport au cours de clôture de l’action SOGECLAIR du 14 juin 2019.

Les souscriptions seront reçues du 17 juin 2019 au 12 juillet 2019 inclus.

En cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital social de SOGECLAIR sera porté
de 2 900 000 euros à 3 100 000 euros.

L’augmentation de capital pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies dans les
limites prévues par la réglementation.

Le montant définitif de l’émission contribuera au développement des activités courantes de la
Société.

M. Philippe Robardey contrôlera la société KEY’S au sens de l’article L. 233-3 II du code de
commerce. Aucun des associés de KEY’S ne détiendra une participation supérieure. La
participation de Philippe Robardey pourrait évoluer à la baisse dans l’avenir ; cependant, les titres
de Philippe Robardey dans la société KEY’S font l’objet d’une clause statutaire d’inaliénabilité de 7
ans. Le solde du capital devant être réparti entre plusieurs dizaines de personnes.

La répartition du capital avant et après l’opération est la suivante :

Avant l’opération :

% droits de
Droits de vote
vote
%
Actions
capital %
AGO AGE % AGE
AGO
Philippe Robardey 993 628 34,26 1 987 256 1 987 256 40,96 40,96
Total famille Robardey 1 950 468 67,26 3 900 936 3 900 936 80,40 80,40
Public 803 713 27,71 804 975 804 975 16,59 16,59
Auto-détention 145 819 5,03 145 819 145 819 3,01 3,01
Total 2 900 000 100 4 851 730 4 851 730 100 100
Après l’opération dans l’hypothèse d’une souscription à 100% de l’augmentation de capital :

Droits de vote % droits de vote
Actions % capital %
AGO AGE % AGO
AGE
Philippe Robardey 993 628 32,05 1 987 256 1 987 256 39,34 39,34
Key’s 200 000 6,45 200 000 200 000 3,96 3,96
98 000 3,16 98 000 98 000 1,99 1,99
dont Philippe
Robardey
Sous-total 1 193 628 38,5 2 187 256 2 187 256 43,30 43,30
Autres titres 956 840 30,87 1 913 680 1 913 680 37,88 37,88
détenus par la
famille Robardey
Public 803 713 25,93 804 975 804 975 15,93 15,93
Auto-détention 145 819 4,70 145 819 145 819 2,89 2,89
Total 3 100 000 100 5 051 730 5 051 730 100 100

Une demande d'admission sur Euronext à Paris des actions nouvelles sera effectuée
immédiatement après la date de réalisation de l'augmentation de capital sur la même ligne que les
actions anciennes (code : FR0000065864).

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et de l’article 211-
2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne
donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF.

Les principaux facteurs de risques liés à l’émission figurent ci-après :
- le prix de marché des actions de Sogeclair pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de
souscription des actions émises ;
- la volatilité et la liquidité des actions de Sogeclair pourraient fluctuer significativement.

Il est précisé que les facteurs de risques du groupe sont décrits dans le Document de référence
2018 pages 104 et suivantes (disponible sur le site internet de la Société : www.sogeclair.com).

L’AMF a publié une décision de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant
les actions de la Société et examiné les conséquences de l’opération en termes de mise en concert
(décision 219C0880 du 28 mai 2019).


Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2019, le 24 juillet 2019 après Bourse


A propos de SOGECLAIR
Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie
et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients
et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication
et la mise en service, le Groupe compte plus de 1600 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service
de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN :
FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR
www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33