Communiqué de presse

SPIE place avec succès une émission obligataire
de 600 millions d’euros




Cergy, le 11 juin 2019 – Le groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-
techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé aujourd’hui
avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 7
ans, assorties d’un coupon de 2.625%. Cette émission est destinée à refinancer la moitié du
crédit senior du Groupe et à étendre ainsi la maturité moyenne de sa dette.


L’opération permet à SPIE de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables et d’étendre la
maturité moyenne de sa dette, d’augmenter sa part à taux fixe, tout en continuant de diversifier ses
sources de financement.

L’opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels
dans la qualité du crédit de SPIE, notée BB par Standard & Poor’s et Ba3 par Moody’s.

L’opération a été menée par BNP Paribas, Natixis et Société Générale (agissant tous les trois en tant
que Coordinateurs Globaux), Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC et ING.




A propos de SPIE

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des
communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance
d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement. Avec quelque 46 400 collaborateurs et
un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2018, une production consolidée de 6,7 milliards d’euros et un EBITA
consolidé de 400 millions d’euros.



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Pascal Omnès Thomas Guillois Agnès Catineau
Directeur de la communication Groupe Directeur des relations investisseurs Tel. + 33 (0)1 53 96 83 84
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AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres
dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont fait et ne feront l’objet d’aucune offre au public. En
France, l’émission fera l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers en vue de l’admission des obligations aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à l’obtention de ce visa. Ce communiqué ne
constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières de SPIE ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de SPIE ainsi que
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