COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt,
Le 24 avril 2019 à 08h30




Vif succès du placement privé REWORLD MEDIA
Une augmentation de capital de 8,95 M€

REWORLD MEDIA, groupe média multicanal, annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de
capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le
cadre d’un placement privé, par construction accélérée d’un livre d’ordres.
Compte tenu de la forte demande, le Groupe a décidé de fixer l’augmentation de capital à 8,95 millions
d'euros, contre 5 millions d’euros initialement prévus.
La Société a placé 3 183 576 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,02 €, au prix unitaire de
2,81 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 8 945 849 euros, représentant 7,80% du capital
social et 5,83% des droits de vote de la Société post-opération.
Les fonds ont été levés auprès d’investisseurs qualifiés domestiques, conformément aux articles L.225-136
du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier.
La présente augmentation de capital a été réalisée conformément aux engagements pris par REWORLD
MEDIA dans le Protocole d’acquisition de MONDADORI FRANCE signé le 19 avril 2019, de réaliser une ou
plusieurs augmentations de capital d’un montant minimum de 3 M€, et serviront à renforcer les fonds
propres de REWORLD MEDIA.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à
l’émission sera portée à 0,922%.
Gautier Normand, Directeur Général Délégué de REWORLD MEDIA :
« Nous remercions nos actionnaires historiques qui nous accompagnent depuis la création de REWORLD
MEDIA. Nous remercions également, les nouveaux investisseurs, de leur confiance témoignée à l’occasion de
cette opération. L’augmentation de capital s’inscrit dans le projet d’acquisition de MONDADORI FRANCE dont
le protocole d’acquisition, sous clauses suspensives, a été signé le 19 avril 2018. Nous portons un projet
ambitieux depuis 2012, et l’acquisition de MONDADORI FRANCE nous permet d’accélérer en donnant
naissance à un des principaux acteurs européens des média avec plus de 50 marques »
La répartition du capital avant et après opération est la suivante :

Avant opération Après opération
Droits de % Droits de %
Actionnaires Actions vote Actions % DDV Actions vote Actions % DDV
ID Invest 8 118 259 8 550 320 21,58 16,62 8 830 002 9 262 063 21,64 16,95
Management 8 004 080 14 637 875 21,28 28,45 8 004 080 14 637 875 19,62 26,79

Montjoie Investissement 5 398 680 10 797 360 14,35 20,99 5 398 680 10 797 360 13,23 19,76
Hera Capital 1 714 286 1 714 286 4,56 3,33 1 714 286 1 714 286 4,20 3,14
Kirao Asset Management 1 869 789 1 869 789 4,97 3,64 1 976 551 1 976 551 4,84 3,62
Nouveaux investisseurs - - - - 2 365 071 2 365 071 5,80 4,33
Flottant* 12 511 838 13 878 864 33,26 26,97 12 511 838 13 878 864 30,67 25,40

Total 37 616 932 51 448 494 100 100 40 800 508 54 632 070 100 100
* incluant auto-contrôle neutralisé en droits de vote
L’opération a été mise en œuvre par décisions du Conseil d’administration du 23 avril 2019 et du Président
Directeur Général du 23 avril 2019, conformément à la 16ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale
Mixte des actionnaires du 20 avril 2018, à un prix de 2,81€, soit une décote de 2,09% par rapport au cours de
clôture du 23 avril 2019 (2,87 €).
Il est à noter que le prix de 2,81 € est identique au prix par action REWORLD MEDIA retenu dans le cadre de
l’Apport prévu en nature d’actions MONDADORI FRANCE SAS à REWORLD MEDIA.
L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles
émises dans le cadre de l’augmentation de capital et leur admission sur le marché d’Euronext Growth sont
prévus le 26 avril 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux
négociations sur le marché d’Euronext Growth sous le code ISIN FR0010820274– ALREW
Le capital social de REWORLD MEDIA sera composé de 40 800 508 actions à l’issue du règlement-livraison.

Partenaires de l’opération

Euroland Corporate a agi en qualité de conseil.
Le placement a été dirigé par Mainfirst Bank AG en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers,
l’offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d’un
placement privé, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les
facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel 2018, lequel peut être consulté,
ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur
son site internet. (www.reworldmedia.com)


A propos de REWORLD MEDIA
REWORLD MEDIA est un groupe digital international dont les activités reposent sur un réseau propriétaire de 11 marques média
fortes dans leurs segments B2C (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison & Travaux, Mon jardin & ma maison, Gourmand,
Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites
partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale associant « Media Branding »
(dispositifs médias sur tous les leviers : digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe
a réalisé un chiffre d’affaires de 177,5 M€ en 2018, il est présent dans 11 pays et compte 453 collaborateurs.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.reworldmedia.com.

Partenaires de l’opération




Conseil Chef de File & Teneur de livre de l’Opération


Contacts
Media – PCE
Investisseurs
Ségoléne de St Martin
investisseurs@rewoldmedia.com
Tel : +33 6 16 40 90 73
Inbound Capital :
Email : sdestmartin@p-c-e.fr
Frédéric Portier
Paul-Marie Grosse
Email : fportier@inbound.capital
Tel : +33 6 59 97 16 48
David Chermont
Email : pmgrosse@p-c-e.fr
Email : dchermont@inbound.capital

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Libellé : Reworld Media
Code ISIN : FR0010820274
Mnémonique : ALREW
Nombre d’actions ordinaires composant le capital social : 37 614 200




Avertissement
En France, l’offre des actions REWORLD MEDIA décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le cadre d’un placement privé,
en conformité avec l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue
pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n’a été publié,
ni visé par l’Autorité des marchés financiers.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été
transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen) (la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant
nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions REWORLD MEDIA aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities
Act »), étant précisé que les actions REWORLD MEDIA n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et
que Reworld Media n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des actions REWORLD MEDIA aux Etats-Unis, ni dans toute
autre juridiction. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.




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