Paris, le 6 février 2019



Neoen conclut un nouveau programme de financement
en dette senior d’un portefeuille de projets solaires et
éoliens français
Ce programme est dimensionné pour atteindre une centaine de millions d’euros ;

La Caisse d’Epargne CEPAC, en tant qu’arrangeur des crédits, coordinateur et

agent des prêteurs a structuré le financement, Bpifrance et la BEI en sont les
partenaires financiers ;
Grâce aux conditions de refinancement compétitives offertes par la BEI et à un

effet portefeuille, Neoen a pu souscrire à cet emprunt dans des conditions très
avantageuses ;
Un premier tirage pour le financement de 4 projets solaires et éoliens totalisant une

capacité de 42 MW sera réalisé très prochainement.


Neoen, le leader indépendant français de la production d’énergies renouvelables et l’un des plus dynamiques au monde,
annonce la signature d’un nouveau programme pour le financement en dette senior d’un portefeuille de projets solaires
et éoliens français.

Emmenée par un consortium de banques composées de la Caisse d’Epargne CEPAC, Bpifrance et la BEI, cette ligne
de financement a été conclue dans des conditions très compétitives. En particulier, la Caisse d’Epargne CEPAC a pu
faire bénéficier Neoen du partenariat qu’elle a conclu avec la BEI et qui lui permet elle-même d’abaisser son coût du
financement. Partenaires de longue date de Neoen, la Caisse d’Epargne CEPAC et Bpifrance ont également accepté
d’allonger la maturité des instruments financiers proposés au-delà du terme des contrats d’achat d’électricité des projets
proposés.

Serge Stepanov, directeur financier de Neoen, déclare : « La conclusion de ce nouveau programme de financement,
de taille substantielle, dans des conditions très compétitives, met à nouveau en lumière notre agilité en termes
d’ingénierie financière - ce qui est un élément clef de notre activité - mais aussi la taille critique atteinte aujourd’hui par
Neoen sur le marché français. Neoen compte à ce jour près de 700 MW de projets éoliens et solaires en exploitation et
en construction en France, mais aussi plusieurs centaines de mégawatts en développement. Dans un tel contexte, il
est fondamental pour nous d’avoir à nos côtés des partenaires financiers ayant une parfaite compréhension de nos
besoins et de notre modèle de croissance. Je remercie vivement la Caisse d’Epargne CEPAC, Bpifrance et la BEI pour
leur confiance qui nous a permis de finaliser avec succès ce nouveau et très beau partenariat ».

Amaury Schoenauer, directeur des financements structurés de la Caisse d’Épargne CEPAC, déclare : « La Caisse
d’Epargne CEPAC est très heureuse d’avoir mis à disposition de Neoen un programme de financement pluriannuel de
ses besoins d’investissement en France. L’originalité de ce financement réside dans sa capacité à résoudre la double
contrainte posée aujourd’hui aux acteurs de l’ENR français : trouver un financement en parfaite adéquation avec les
projets sous-jacents combiné à une relative industrialisation des process de mise en place. Nous sommes convaincus
que la solution apportée permettra à Neoen de développer sereinement et efficacement son pipeline de projets solaires
et éoliens en France ces prochaines années. Nous sommes très heureux que Bpifrance et, demain, la BEI, aient pris
part à la transaction à nos côtés »

Aurélien Banon, délégué régional à la Direction régionale de Paris de Bpifrance, conclut : « Bpifrance se félicite de
participer une nouvelle fois à un projet d'envergure de Neoen, aux côtés de la Caisse d’Épargne CEPAC, en tant



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Gwendoline Karolewski
Hugo Boussier Axelle Vuillermet
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C
qu'arrangeur, et de la BEI. Cette opération s'est réalisée dans des conditions d'expertise élevées pour offrir le montage
le plus adapté. Elle marque l'intérêt de Bpifrance à participer à la croissance de sociétés de référence dans les ENR
comme Neoen, ce afin de soutenir la transition énergétique de la France.


À propos de Neoen

Fondée en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un
des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2 GW à ce jour, et
plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé de taille en l’espace de 18
mois. La société est active en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque,
au Portugal et en Finlande et a des projets dans plus d’une quinzaine de géographies. En particulier, Neoen exploite le
parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion
au monde à Hornsdale, en Australie (100 MW / 129 MWh). Fin 2017, Neoen a remporté́ l’une des fermes solaires la
plus grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique. Neoen vise une puissance installée et en construction d’au
moins 5 GW en 2021. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du
marché réglementé d’Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.neoen.com
Plus d’informations sur www.neoen.com


A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC

La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, est une banque
coopérative, membre du Groupe BPCE.
Elle mobilise plus de 3 300 collaborateurs, 320 000 sociétaires, 280 agences au service de près de 2 millions de clients
et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de
logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente également
une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital investissement et investissement immobilier.
Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui comprend 10 départements
(les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Haute- Alpes, la Corse, la Réunion, la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et 3 collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Barthélemy et Saint-Martin). Elle opère sur 3 continents et 8 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les
clients. 30 % de son activité est désormais en Outre-Mer.
Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et partenariat, qui s’articulent autour de 3 axes : le
sport, la culture et la solidarité.

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération
à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à
Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace
pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr
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