PARIS, LE 17 JANVIER 2018



EURAZEO PATRIMOINE ANNONCE L’ACQUISITION
DU GROUPE C2S

Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans des actifs tangibles,
annonce l’acquisition du Groupe C2S auprès de Bridgepoint. La société d’investissement investira
environ 100 M€ et deviendra ainsi l’actionnaire majoritaire du groupe, aux côtés du management et
des praticiens. L’opération, soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence, devrait être
finalisée à la fin du premier trimestre 2018.

Le Groupe C2S est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders
̂
régionaux en Auvergne Rhone-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté . Il opè re 11 établissements
principalement spécialisés dans le court et le moyen séjour en médecine, chirurgie et soins de suite,
et détient en propre les murs de 7 d’entre eux. Le groupe compte environ 500 praticiens, associés
à la gouvernance, et près de 1 800 salariés. Il a soigné plus de 235 000 patients en 2016 (dont 75%
sont admis en ambulatoire) et réalisé́ un chiffre d’affaires de 158 M€.

Sa croissance s’appuie sur des tendances sociétales de long terme avec un marché des soins
hospitaliers de 195 Md€ en 2015 en France (2ème marché le plus important en Europe), en croissance
constante. C2S bénéficie en outre d’une implantation régionale idéale dans l’un des bassins de
population les plus denses et attractifs de France.

Parallèlement au renforcement de la gestion des opérations et de ses actifs immobiliers, C2S a mis
en œuvre une politique active de croissance externe, avec notamment les acquisitions de l’Hôpital
Privé d’Ambé rieu en 2015 et du Groupe Avenir Santé en 2016. D’importants investissements ont en
outre été réalisés depuis 2015 dans la modernisation et la performance opérationnelle du groupe,
qui bénéficie d’une relation de confiance avec les autorités de santé régionales. L’expérience
d’Eurazeo Patrimoine dans l’accompagnement des sociétés associée à son expertise dans la
gestion d’actifs immobiliers et à sa connaissance historique du bassin régional permettront au
groupe C2S d’accélérer son développement, notamment par croissance externe.

Pour Renaud Haberkorn, Managing Partner et responsable d’Eurazeo Patrimoine : « Nous sommes
heureux de pouvoir apporter notre soutien et notre expertise tant immobilière qu’opérationnelle au Groupe
C2S, qui s’est remarquablement développé et transformé au cours des dernières années. Grâce à son
implantation locale forte et avec l’appui d’Eurazeo Patrimoine, nous sommes persuadés que le groupe pourra
poursuivre sa dynamique de croissance et saisir les nombreuses opportunités de développement qui s’offrent
à lui. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Eurazeo Patrimoine au croisement des
métiers de l’immobilier et du capital investissement. »

Pour Jean Rigondet, Président de Groupe C2S : « Nous sommes ravis d’accueillir Eurazeo à nos côtés
et de travailler ensemble pour poursuivre la stratégie de développement du groupe. Avec le soutien de
Bridgepoint, nous avons concrétisé de nombreux projets et effectué un travail important dans l’ensemble de
nos établissements. Nous sommes désormais impatients d’écrire avec Eurazeo Patrimoine une nouvelle page
de l’histoire du Groupe C2S, dont nous renforcerons encore la performance, en nous appuyant sur une
gouvernance médicale exemplaire et sur des équipes dont nous sommes particulièrement fiers, confirmant
notre place de leader sur la grande région Centre Est. »

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À propos d’Eurazeo
> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New
York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Sa mission est de
détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit.
Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d’activité -
Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son
actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son
horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience
sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une approche de la création de valeur
fondée sur la croissance.
> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA




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