COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 20 septembre 2017




Parquest Capital, accompagné par CM-CIC Investissement et l’IRDI,
réalise l’acquisition d’un bloc de contrôle de la société Accès
Industrie auprès notamment de Butler Capital


Parquest Capital et Accès Industrie annoncent la réalisation de l’acquisition par les fonds Parquest
Capital, associés à CM-CIC Investissement, l’IRDI et Mr Serge Ansaldo, auprès notamment de Butler
Capital, d’un bloc de contrôle représentant 91,68 % du capital et 95,03 % des droits de vote de la
société Accès Industrie, au prix de 6,78 euros par action. Ce communiqué de presse fait suite au
communiqué du 10 juillet 2017 qui portait à la connaissance du marché la conclusion d’un accord
entre les parties susvisées.

Conformément à la réglementation applicable, les acquéreurs déposeront prochainement un
projet d’offre publique d'achat simplifiée sur le solde des actions Accès Industrie à un prix
identique au bloc soit 6,78 euros par action, sous réserve de la décision de conformité de l’Autorité
des marchés financiers (« AMF ») et du rapport de l’expert indépendant nommé par Accès
Industries. L’offre publique d’achat simplifiée sera suivie d’un retrait obligatoire si les conditions le
permettent.

En application de l’article 261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers la
société Valphi, représentée par Emmanuel Dayan, a été nommée en qualité d’expert indépendant
par le conseil de surveillance d’Accès Industrie en date du 28 juillet 2017 pour apprécier les
conditions financières proposées aux actionnaires minoritaires.

Spécialiste de la location de chariots et de nacelles élévatrices à destination du secteur de la
construction et de la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux, Accès Industrie a
enclenché récemment une dynamique de redressement et réalisé en 2016 un chiffre d’affaires
consolidé de 53 M€. Afin de poursuivre ses efforts, Accès Industrie recevra le soutien actif de son
nouvel actionnariat emmené par Parquest Capital, actionnaire majoritaire, accompagné par CM-CIC
Investissement et les dirigeants de la société en tant qu’actionnaires minoritaires. A cette occasion,
l’IRDI renouvelle sa confiance dans la société en s’associant à cette nouvelle opération.




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Cette opération est la première de Parquest Capital 2, nouveau fonds géré par Parquest Capital, levé
en avril dernier et doté de 310 M€. Poursuivant la stratégie d’investissement déployée avec succès
par son prédécesseur, ce nouveau fonds vise à accompagner la transformation de PME françaises
valorisées entre 20 et 150 M€ et présentant un potentiel d’expansion en France et à l’international
sur des secteurs ciblés (biens de consommation, santé et services B-to-B).


Prochain rendez-vous 2017 :
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017: 24 octobre 2017

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017: 13 février 2018


A propos d’Accès Industrie
Spécialiste de la location de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction et de la
rénovation des bâtiments industriels et commerciaux.
Coté sur Alternext Paris - Code ISIN FR 0010567032
www.acces-finance.com

À propos de Parquest Capital
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le
segment du mid market. Depuis sa création, Parquest Capital a réalisé 20 investissements avec une
philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux, aux côtés des
équipes de management. Parquest Capital vient de finaliser avec succès la levée de son deuxième
fonds depuis sa prise d’indépendance du groupe ING en 2014, d’un montant de 310 M€.
Pour en savoir plus : www.parquest.fr

À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-
CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de
bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du
professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs
d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette
approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (plus de 2,4 milliards €) dans près de
410 sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà
développée au Canada (Montréal), cette offre est étendue aux États-Unis (New York et Boston) et en
Europe (Francfort, Londres, Genève et Zürich).
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com




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À propos de IRDI SORIDEC GESTION
Basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne
en capital les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur
développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers 6 fonds
(dont l’IRDI) pour un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.
Pour en savoir plus : www.irdisoridec.fr


Acquéreurs :
Parquest Capital (Pierre Decré, Vincent Warlop, Camille Ronsin)
Management (Eric Lacombe et Pascal Meynard)
CM-CIC Investissement (Antoine Arlet, Théo Laporte)
IRDI (Marc Bres-Pintat)
Audit financier : Deloitte (Denis Cyrille, Marc Chignon)
Audit juridique/fiscal/social + structuration fiscale: TAJ (Olivier Venzal)
Audit ESG : PwC (Aurélie Verronneau)
Audit immobilier : iVal (Jérôme Justin)
Audit assurance: Finaxy (Bertrand Desailly)
Audit parc machines: SG Participation (Serge Ansaldo)
Conseil juridique : Mayer Brown (corporate : Xavier Jaspar, Emily Pennec, Ségolène Dufétel, Fanny
Rech / financement : Patrick Teboul, Maud Bischoff, Julien Leris)

Cédants :
Butler Capital (Walter Butler, Frédéric Favreau, Pierre Costes)
Banque d’affaires : Oaklins (Raphael Petit, Xavier Auvergnat), DC Advisory (Jean-Christophe Quiniou)
Audits : Ernst & Young (Laurent Chapoulaud, Stéphane Roubi)
Conseil juridique des cédants: LPA CGR (Philippe Raybaud)
Conseil juridique des managers : Dentons (Emmanuel Scialom)

Financement unitranche:
Idinvest Partners (Maxime de Roquette-Buisson), Artemid (Fabrice Alliany)
Conseil juridique: DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Yannick Le Gall)




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