S.A. à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 1 812 869,40 €
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Communiqué de presse,
Tonneins, le 10 juillet 2017




ACCES INDUSTRIE ANNONCE L‘ACCEPTATION DE L‘OFFRE FERME DEPOSEE PAR
PARQUEST CAPITAL


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La société ACCES INDUSTRIE annonce la conclusion d’un accord permettant l’acquisition, par
les fonds gérés par PARQUEST CAPITAL, d’un bloc de contrôle constitué de la participation
majoritaire détenue directement et indirectement dans la société ACCES INDUSTRIE par BUTLER
CAPITAL PARTNERS et les fonds gérés par BUTLER CAPITAL PARTNERS, les dirigeants de la société
et l’IRDI.

Cette acquisition entraînera, après l’obtention de l’accord de l’Autorité de la Concurrence, le
dépôt d’une offre publique d'achat sur le solde des actions de la société ACCES INDUSTRIE.

Le bloc de contrôle représente 91,68 % du capital et, après acquisition, 95,03 % des droits de
vote de la société ACCES INDUSTRIE.

L’opération a été conclue avec les actionnaires majoritaires au prix de 6,78 euros par action.
Elle est conditionnée à la levée des conditions suspensives usuelles et principalement à l’accord
de l’Autorité de la Concurrence.

A l'issue de l'achat du bloc de contrôle, PARQUEST CAPITAL déposera, conformément à la
réglementation applicable, une offre publique d'achat sur le solde des actions ACCES
INDUSTRIE.

PARQUEST CAPITAL proposera aux actionnaires minoritaires de la société ACCES INDUSTRIE
d’apporter leurs titres à l’offre publique d’achat pour un prix identique à celui payé pour
l’acquisition du bloc de contrôle, soit 6,78 euros par action. PARQUEST CAPITAL a l’intention de
mettre en œuvre un retrait obligatoire.

L’opération s’accompagne d’un réinvestissement partiel des dirigeants de la société aux côtés
de PARQUEST CAPITAL.

La réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle devrait intervenir à la fin du troisième trimestre
2017, les financements nécessaires ayant d’ores et déjà été sécurisés.

Le lancement de l’offre publique sera soumis à l’obtention d’une décision de conformité de
l’Autorité des Marchés Financiers. Un expert indépendant sera nommé par ACCES INDUSTRIE,
conformément à la réglementation boursière, pour apprécier les conditions financières
proposées aux actionnaires minoritaires. Le Conseil de Surveillance rendra son avis motivé sur le
projet d’offre publique d’achat au vu du rapport de cet expert.


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Prochains rendez-vous 2017 (à titre prévisionnel)
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017: 25 juillet 2017
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017: 05 octobre 2017
Comptes semestriels: 24 octobre 2017
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017: 27 février 2018


A propos d’Accès Industrie
Spécialiste de la location de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction et de la
rénovation des bâtiments industriels et commerciaux.
Coté sur Alternext Paris - Code ISIN FR 0010567032
www.acces-finance.com

A propos de PARQUEST CAPITAL
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le
segment du mid market. Depuis sa création, Parquest Capital a réalisé 20 investissements avec une
philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux, aux côtés des
équipes de management. Parquest Capital vient de finaliser avec succès la levée de son deuxième
fonds depuis sa prise d’indépendance du groupe ING en 2014, d’un montant de 310 M€.


Informations actionnaires
Faustine Verdini
Tél. : + 33 (0) 5 53 88 27 98
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