COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 mai 2017
SAINT-GOBAIN LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE
D
E 750 MILLIONS D’EUROS À 10 ANS AVEC UN COUPON DE 1,375%
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd’hui au placement d’une émission obligataire
à 10 ans (échéance juin 2027) d’un montant de 750 millions d’euros avec un coupon annuel
de 1,375%.
Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour allonger la maturité
moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen.
Un livre d’ordres proche de 1,6 milliard d’euros et plus de 110 investisseurs qui se sont présentés
à l’offre témoignent de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du
Groupe Saint-Gobain.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par
Moody's.
Barclays, BBVA, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Securities et Natixis ont agi comme chefs de
file dans cette émission obligataire.
A PROPOS DE SAINT - G O B A I N
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne :
bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils
apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la
gestion efficace des ressources et du changement climatique.
39,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016
Présent dans 68 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
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