Communiqué de presse conjoint

Projet d’acquisition de Saft Groupe par Total



Paris, le 9 mai 2016 - Total et Saft Groupe annoncent avoir signé un accord de rapprochement
suite auquel Total vient de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une offre
publique d’achat volontaire sur les actions Saft Groupe.

Le projet d’offre vise l’ensemble des actions Saft Groupe au prix de 36,50 euros par action, coupon
de 0,85 euro par action détaché, soit un prix d’acquisition de 950 millions d’euros.

Le prix proposé fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture du vendredi 6 mai
2016 (26,40 €) et une prime de 41,9% sur la moyenne six mois et de 24,2% sur la moyenne d’une
année pondérées par les volumes. Cette offre valorise la société sur la base de ses derniers
comptes publiés à 9 fois son EBITDA 2015, faisant ressortir une prime de contrôle substantielle au
regard des multiples des sociétés du secteur des batteries.

Le Conseil de surveillance de Saft Groupe a, à l’unanimité, approuvé le projet de rapprochement
avec Total et considère que le projet d’offre publique de Total est conforme à l’intérêt de la société,
de ses actionnaires et de ses salariés. Il a d’ores et déjà fait part de son intention de recommander
aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’Offre dans le cadre de l’avis motivé qu’il devra émettre
conformément à la règlementation boursière.

Le Conseil de Surveillance de Saft Groupe a décidé de nommer le Cabinet Finexsi en qualité
d’expert indépendant.

Ce projet d’offre sera soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables.

« L’adossement de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le fer de lance du Groupe dans
le secteur du stockage d’électricité » a commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total. « L’acquisition de Saft s’inscrit pleinement dans l’ambition de Total de se développer dans les
métiers des énergies renouvelables et de l’électricité initiée avec l’acquisition de SunPower en 2011.
Saft est un fleuron industriel reconnu mondialement pour son savoir-faire technologique et s’attache
à développer des solutions innovantes et compétitives pour ses clients. Elle nous permettra
d’intégrer dans notre portefeuille d’activités des solutions de stockage d'électricité, compléments
indispensables à l’essor des énergies renouvelables. Cette opération permettra également à Saft,
ses dirigeants et ses employés de bénéficier du soutien du Groupe Total sur le plan scientifique,
industriel, commercial et financier. Enfin, elle donnera à Saft les moyens nécessaires pour accélérer
avec succès son développement. »

« Nous nous réjouissons de ce rapprochement qui a été unanimement approuvé par le Conseil de
Surveillance en raison de sa forte logique industrielle et de son intérêt financier pour nos
actionnaires. » déclare Yann Duchesne, Président du Conseil de Surveillance de Saft Groupe.

De son côté, Ghislain Lescuyer, Président du Directoire de Saft Groupe, annonce : « Je suis
convaincu que Total apportera à Saft l’expertise et les ressources nécessaires à son
développement futur, notamment sur les plans technologique et commercial. Cette opération sera
bénéfique pour les clients et pour le personnel de Saft qui rejoint un groupe majeur de l’énergie. »
À propos de Saft (Euronext : Saft)
Saft est un leader mondial de la conception et de la production de batteries de haute technologie
pour l’industrie. Le Groupe est le premier fabricant mondial de batteries à base de nickel et de
lithium primaire pour les infrastructures et processus industriels, le transport et l’électronique civile et
militaire. Saft est leader mondial des batteries pour l’espace et la défense avec ses technologies Li-
ion qui sont également déployées dans les marchés du stockage d’énergie, des transports et des
réseaux de télécommunication. Plus de 4 100 salariés présents dans 19 pays, 14 sites de
production et un réseau commercial étendu contribuent à l’accélération de la croissance future du
Groupe.

Batteries Saft. Conçues pour l’industrie. saftbatteries.com

A propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 96 000
collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en
œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines
économiques, sociaux et environnementaux. total.com

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 Robert Hammond (U.S) + 1 713 483 5070

Contacts presse et relations investisseurs Saft Groupe

Presse :
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Communication Institutionnelle
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Relations Investisseurs
 Vannara Huot +33 1 49 93 17 10

Informations importantes

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement.
La documentation relative à l’offre publique d’achat qui, si elle est déposée, comportera les termes et conditions de l’offre
publique d’achat, sera soumise à l’AMF. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en
France de prendre connaissance, dès qu’ils seront disponibles, de la documentation relative à l’offre publique d’achat,
ainsi que de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur
Total, Saft Groupe et l’opération envisagée.
Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la
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