COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 décembre 2008




GDF SUEZ signe un accord avec E.ON
pour échanger 1 700 MW de capacités de production en Europe


GDF SUEZ a signé aujourd’hui, par le biais de sa filiale Electrabel, un protocole d’accord avec E.ON AG
portant sur l’échange de capacités de production électrique et de droits de tirage en énergie nucléaire entre
les deux entreprises, portant sur environ 1 700 MW.

Aux termes de cet accord, le groupe GDF SUEZ détiendra :
Les participations d’E.ON dans des centrales électriques conventionnelles (hydraulique, gaz naturel,
charbon, biomasse) pour une capacité totale de 991 MW en Allemagne1 ;
Des droits de tirage en énergie nucléaire à hauteur de 700 MW dans les centrales de
Gundremmingen B et C, Unterweser et Krümmel, une fois cette centrale à nouveau opérationnelle.

De son côté, Electrabel :
Cèdera à E.ON ses participations dans des centrales électriques conventionnelles en Belgique pour
une capacité totale de 941 MW2 ;
Accordera à E.ON des droits de tirage à hauteur de 770 MW dans les centrales nucléaires de Doel 1,
Doel 2 et Tihange 1. Sur ces 770 MW, 270 MW seront livrés aux Pays-Bas.

Cette transaction prend en totalité la forme d’échanges d’actifs et de capacités de production. Elle représente
une étape importante dans la stratégie du Groupe en Allemagne. Elle permettra de renforcer de manière
significative la position durable et équilibrée de GDF SUEZ dans le domaine de la production et de la
commercialisation d’énergie dans ce pays, conférant ainsi au Groupe une position plus solide sur un marché
clé. En matière de production électrique, cette transaction permettra au Groupe de bénéficier d’une position
plus équilibrée, paneuropéenne, en lui offrant des perspectives de développement (repowering, nouveaux
sites, extension de la durée de vie). En matière de commercialisation, elle permettra le développement de
nouveaux produits et de relations clientèle à moyen et long terme avec les industriels et les revendeurs.

« Cet accord est stratégique à un double titre pour GDF SUEZ, a déclaré Gérard Mestrallet, Président
Directeur Général. D’une part, après le renforcement de l’entreprise en Italie dans le cadre de l’accord signé
avec l’ENI le 29 mai 2008, GDF SUEZ poursuit sa stratégie de construction d’un acteur énergétique
paneuropéen avec des positions très fortes sur les principaux marchés d’Europe. D’autre part, il montre la
volonté de l’entreprise de respecter scrupuleusement les engagements pris en Belgique dans le cadre de la
Pax Electrica II et illustre l’engagement du Groupe en faveur d’une libre concurrence en Europe. »




1
Installations hydrauliques (127 MW de stations de pompage et 5 MW de barrages au fil de l’eau), 2 centrales à charbon (799 MW), une
centrale au gaz naturel (50 MW) et une centrale fonctionnant à la biomasse (5 MW).
2
Une centrale au charbon (556 MW) et une centrale au gaz naturel (385 MW).
SIÈGE SOCIAL GDF SUEZ
22, rue du Docteur Lancereaux - 75392 Paris Cedex 08 - France
Tél : +33 (0)1 57 04 00 00
GDF SUEZ - SA AU CAPITAL 2 191 532 680 EUROS - RCS PARIS 542 107 651
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GDF SUEZ est présent sur le marché allemand depuis 10 ans et s’est fortement implanté sur le plan
commercial avec 11 TWh de vente d’électricité en 2007. Le Groupe exploite déjà une capacité de production
de 300 MW. Il a lancé cet été la construction d’une centrale à charbon à haute performance de 800 MW. Le
Groupe développe actuellement des sites supplémentaires de centrales à charbon ainsi que des centrales à
gaz. Des opportunités d’investissement dans des parcs éoliens offshore sont également à l’étude.

Dans la lignée des transactions précédentes auxquelles le Groupe a activement contribué, cette opération
permettra d’introduire dans le même temps un nouveau concurrent sur le marché belge, en maintenant
intacte la capacité de production électrique globale de GDF SUEZ ainsi que sa rentabilité sur le long terme en
Europe.

Une fois la transaction finalisée, le Groupe disposera d’une meilleure couverture sur les pays de l’Europe
continentale du Nord-Ouest et bénéficiera d’un équilibre physique et géographique entre ses portefeuilles de
production et de commercialisation. Le Groupe diversifie ainsi son exposition aux risques régulatoires et
consolidera sa position sur ce marché de manière durable dans le respect de la concurrence et des autorités
de régulation.

GDF SUEZ et E.ON finaliseront la transaction mi-2009 après un processus de due diligence de confirmation,
la signature des accords définitifs et les approbations nécessaires des autorités anti-trust.




L’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité et en
gaz naturel, de l’amont à l’aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et
environnement), il se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité
d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. GDF SUEZ s’appuie sur un
portefeuille d’approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des solutions
énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs pour un chiffre
d’affaires en 2007 de 74,3 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.



Déclarations prospectives :
La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections
financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des
objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la
direction de GDF SUEZ estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GDF SUEZ
sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GDF SUEZ qui peuvent impliquer que les résultats et développements
attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces
risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GDF SUEZ auprès de l’Autorité des
Marchés financiers (AMF) et/ou de la United States Securities and Exchange Commission (SEC), y compris ceux énumérés sous la section
« Facteurs de Risques » du Document de Référence Gaz de France enregistré le 15 mai 2008 sous le numéro R.08-056 et du document
de référence SUEZ déposé auprès de l’AMF le 18 mars 2008 sous le numéro D.08-0122 et de son actualisation déposée auprès de l’AMF
le 13 juin 2008 sous le numéro D.08-0122-A01, sous la section 3 du prospectus d’émission et d’admission des actions GDF SUEZ
résultant de la fusion par absorption de SUEZ par Gaz de France visé par l’AMF le 13 juin 2008 sous le numéro 08-126 ainsi que sous la
section « Risk factors » du Form F4 enregistré auprès de la SEC le 16 juin 2008. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres
GDF SUEZ est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif
sur GDF SUEZ.




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