Communiqué de presse
25 février 2016


Etape majeure dans la transformation d’ENGIE pour atteindre
son ambition de devenir leader de la transition énergétique dans le monde

ENGIE réalise aujourd’hui une étape majeure dans la mise en œuvre de son plan de transformation visant à
redessiner et simplifier son portefeuille d’activités, avec l’acquisition d’OpTerra dans le secteur des services à
1
l’énergie et la vente de 13 GW de capacités de production d’électricité, dont 10 GW d’actifs exposés à
2
l’évolution du prix des commodités aux Etats-Unis et deux centrales à charbon (3 GW ) en Inde et en Indonésie.
Ces deux cessions représentent une réduction nette de la dette du Groupe de 5,5 milliards d’euros.

« Ces transactions illustrent parfaitement la mise en œuvre de notre plan de transformation pour réduire
l’empreinte carbone d’ENGIE et son exposition à l’évolution du prix des commodités et pour se concentrer sur
deux de nos priorités : développer un mix énergétique faible en émission de CO 2 et créer des solutions
innovantes et intégrées pour nos clients. A travers l’acquisition d’OpTerra, ENGIE devient ainsi le troisième
acteur dans le secteur des services à l’énergie aux Etats-Unis. Les cessions aux Etats-Unis, en Inde et en
Indonésie nous permettent de réaliser un tiers de notre plan à 3 ans de rotation d’actifs (15 milliards d’euros) et
de réduire de 20% notre capacité installée de production d’électricité à partir de charbon », ont déclaré Gérard
Mestrallet, PDG d’ENGIE et Isabelle Kocher, Directeur Général Délégué, en charge des Opérations.

Développer des solutions intégrées pour nos clients
L’acquisition d’OpTerra Energy Services renforce l’objectif d’ENGIE d’offrir à ses clients aux Etats-Unis des
services énergétiques innovants et différenciants.
OpTerra, dont le siège se situe à Oakland, en Californie, compte 300 employés et a réalisé un chiffre d’affaires
de 275 millions de dollars en 2015. Avec 25 bureaux régionaux à travers les Etats-Unis, OpTerra accompagne
des milliers de clients dans la maîtrise de leur consommation d’énergie en leur proposant un ensemble de
services. A ce jour, OpTerra leur a permis de réaliser plus de 2 milliards de dollars d’économies d’énergie.
OpTerra optimise la performance énergétique d’écoles, de collèges, d’universités, de municipalités,
d’entreprises commerciales et industrielles, ainsi que d’entreprises du secteur de la santé et des
télécommunications en leur proposant des solutions technologiques allant de l’efficacité énergétique aux
énergies renouvelables, en passant par des systèmes de préservation de l’eau jusqu’aux micro grids.




1
A 100%
2
Dont 0,7 GW en construction



SIEGE D'ENGIE
engie.com
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930 Paris La Défense cedex – France
Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00
ENGIE – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651
Aux Etats-Unis, ENGIE propose aujourd’hui une grande variété d’offres d’efficacité énergétique, des solutions
de flexibilité électrique ou d’énergie renouvelable, adaptées aux besoins de ses clients industriels et
commerciaux qui cherchent à optimiser leurs consommations d’énergie et les coûts associés.
Réduire l’exposition aux prix des commodités
3
ENGIE a signé 2 accords finaux pour la vente de 10 GW de capacités de production d’électricité merchant
situées aux Etats-Unis :
3
- 8,7 GW d’actifs thermiques (8,0 GW à gaz et 0,7 GW à charbon), cédés à une joint-venture entre
Dynegy et ECP, pour une valeur de 3,3 milliards de dollars ;
3
- 1,2 GW d’actifs hydroélectriques à réserve pompée et 0,2 GW d’actifs hydroélectriques conventionnels
situés au Massachusetts et au Connecticut, cédés à l’Office d’Investissement des régimes de pensions
du secteur public (« Investissements PSP »), l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des
caisses de retraite au Canada, pour une valeur d’entreprise de 1,2 milliard de dollars.
Ces deux opérations génèreront une réduction de 4,1 milliards d’euros de la dette nette consolidée d’ENGIE.
Ces opérations sont parfaitement en ligne avec l’ambition du Groupe de réduire son exposition aux activités
3
merchant, tout en réduisant de 4% sa capacité totale installée à partir de charbon.
Elles marquent une étape clé dans le repositionnement d’ENGIE North America sur les activités liées à la
transition énergétique. Avec l’annonce de ces accords, ENGIE réduit fortement ses activités de production
merchant et sort du charbon aux Etats-Unis. En Amérique du Nord, ENGIE conservera ses activités de
production d’électricité principalement contractées, les services d’efficacité énergétique (via Cofely, Ecova et
désormais OpTerra), la vente d’électricité au détail, le GNL de détail et les infrastructures de GNL, dont sa
participation dans le projet de liquéfaction Cameron LNG actuellement en construction.
Ces transactions sont soumises aux conditions de clôtures habituelles et devraient être conclues
ème er
respectivement au 2 semestre 2016 et au 1 semestre 2016.
Réduire l’empreinte carbone
ENGIE a également signé un accord pour la vente de ses participations dans Paiton et Meenakshi, deux
centrales à charbon situées en Indonésie et en Inde, représentant une capacité de production électrique de
4
3 GW .
5
En réduisant de 16% les capacités de production d’électricité d’ENGIE à partir de charbon, cette opération
marque une étape importante de la réduction des émissions de CO2 du Groupe dans le monde.
Elle entraînera en parallèle une réduction de 1,4 milliard d’euros de la dette nette consolidée d’ENGIE.
5
La participation d’ENGIE de 40,5 % dans la centrale électrique de Paiton (2 GW ) en Indonésie sera vendue à
Nebras Power Q.S.C. (« Nebras ») et certain(s) actionnaire(s) actuel(s) de Paiton.
Cette opération devrait être finalisée au second semestre 2016, suite aux approbations d’usage et autorisations
réglementaires.
La totalité de la participation d’ENGIE dans Meenakshi (0,3 GW installé, 0,7 GW en construction) sera vendue
à India Power Corporation Limited (“IPCL”), une entreprise cotée au National Stock Exchange (NSE) en Inde.

Cette opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2016, suite aux approbations d’usage et
autorisations réglementaires.


3
100%
4
A 100%, 2,3 GW installés + 0,7 GW en construction
5
A 100%




SIEGE D'ENGIE
engie.com
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930 Paris La Défense cedex – France
Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00
ENGIE – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651
À propos d’ENGIE

ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les grands
enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les
particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies numériques. ENGIE compte 154 950 collaborateurs dans le monde pour
un chiffre d’affaires en 2015 de 69,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et
Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120 et France 20).




Contact presse : Contact relations investisseurs :
Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29
Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35
Courrier électronique : ir@engie.com
Tél. Belgique : +32 (0)2 510 76 70
Courrier électronique : engiepress@engie.com


ENGIEgroup




SIEGE D'ENGIE
engie.com
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930 Paris La Défense cedex – France
Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00
ENGIE – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651