CGGVeritas annonce le succès de l’Offre Publique d’Echange sur
Wavefield et la déclare inconditionnelle

69,7% des Actions Wavefield ont été apportées à l’Offre

CGGVeritas lancera une Offre Publique Obligatoire sur les
actions Wavefield qui n'ont pas été apportées à l'Offre Publique
d'Echange


Paris, le 15 décembre 2008 – CGGVeritas (ISIN: 0000120164 – NYSE: CGV)
annonce aujourd’hui le succès de son offre publique d’échange (“l’Offre”) sur les
actions de Wavefield Inseis ASA (“Wavefield”) (OSE: WAVE) close le 12 décembre
2008 et déclare l’Offre inconditionnelle.

90 140 114 actions Wavefield représentant 69,7% du capital social et des droits de
vote de Wavefield ont été apportées à l’Offre.

CGGVeritas annonce sa décision de renoncer à la condition de seuil de 85% indiquée
à la Section 4.5 du document relatif à l'Offre en date du 25 novembre 2008 et
approuvé par l'Oslo Stock Exchange (le "Document d'Offre"). Toutes les autres
conditions à l'Offre sont satisfaites.

Le rapprochement entre CGGVeritas et Wavefield est par conséquent inconditionnel et
prendra effet à la date du règlement-livraison, à savoir aux environs du 19 décembre
2008.

Commentant la nouvelle, Robert Brunck, Président directeur général de CGGVeritas, a
déclaré : "Nous sommes très heureux de l’intérêt qu’une large majorité des
actionnaires de Wavefield ont manifesté à l’égard des avantages stratégiques et
industriels du rapprochement entre nos deux sociétés. Ensemble, nous devenons un
groupe encore plus fort et mieux positionné pour le meilleur bénéfice de nos
actionnaires, de notre personnel et de nos clients".

Sur la base de la parité d’échange de l’Offre (une (1) nouvelle action CGGVeritas pour
sept (7) actions Wavefield), CGGVeritas émettra 12 877 160 nouvelles actions, soit
9,4% du capital et 8,9% des droits de vote de CGGVeritas.

Les actions nouvelles seront émises et livrées aux actionnaires de Wavefield qui ont
apporté leurs actions Wavefield et les ont remises conformément aux termes et
conditions de l’Offre, aux environs du 19 décembre 2008.

Conformément aux lois et réglementations applicables en la matière et tel que cela
est prévu à la Section 4.18 du Document d'Offre, CGGVeritas est tenue de lancer une
offre publique obligatoire sur la totalité des actions Wavefield qu'elle ne détient pas.

Si CGGVeritas détient plus de 90% des actions Wavefield à l’issue de l'offre
obligatoire, CGGVeritas lancera une offre publique de retrait obligatoire en numéraire,
à l’effet d’acquérir les actions Wavefield qu’elle ne détient pas. Cette opération
pourrait être réalisée avant fin février 2009.
Ce communiqué de presse et les autres documents afférents au projet d’Offre sont
disponibles sur notre site internet.

A propos de CGGVeritas

CGGVeritas (www.cggveritas.com) est un leader mondial en services et équipements géophysiques.
Notre société fournit une gamme étendue de services, d’équipement sous la marque Sercel, et de solutions
technologiques à une base élargie de clients opérant dans le monde entier, principalement dans le secteur
de l’exploration et de la production des hydrocarbures.

CGGVeritas est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la
forme d’American Depositary Shares, NYSE: CGV).

Investor Relations Contacts
Paris: Houston:
Christophe Barnini Hovey Cox
Tel: +33 1 64 47 38 10 Tel: +1 (832) 351-8821
E-Mail: invrelparis@cggveritas.com E-Mail: invrelhouston@cggveritas.com


Contacts Presse Paris :
Brunswick
Laurent Perpère / Jérôme Biscay
Tel : +33 1 53 96 83 83
E-Mail : cggveritas@brunswickgroup.com



Avertissement

Ce communiqué de presse contient des considérations prospectives, notamment, et sans que cela
n'ait de caractère limitatif, des considérations relatives aux projets, stratégies et clients potentiels
de CGGVeritas (la "Société") ainsi qu'à l'éventuel rapprochement avec Wavefield (tel que décrit
ci-dessus). Ces considérations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes susceptibles
de varier à tout moment, de sorte que les résultats effectifs de la Société sont susceptibles de
différer significativement de ceux attendus. La Société a basé ces considérations prospectives sur
ses hypothèses, attentes et projections actuelles des événements futurs.

Bien que la Société considère que les prévisions reflétées dans ces considérations prospectives
sont raisonnables, il est difficile de prévoir l'impact de facteurs connus et il ne nous est pas
possible d'anticiper tous les facteurs qui pourraient affecter nos prévisions, en particulier aucune
assurance ne peut être donnée quant à la réalisation ou au calendrier de l'acquisition ou à la mise
en œuvre de synergies. Toutes les considérations prospectives sont basées sur une information
mise à la disposition de la Société au jour des présentes. Les facteurs importants qui pourraient
entraîner des résultats effectifs significativement différents des attentes des dirigeants sont
disponibles dans les rapports périodiques de la Société ainsi que dans les documents de référence
et autres rapports déposés auprès de la SEC et de l'AMF Les investisseurs sont invités à la
prudence et à ne pas se fonder indûment sur ces considérations prospectives.

L’Offre porte sur les actions de Wavefield, une société constituée conformément aux lois du
Royaume de Norvège et soumise au droit du Royaume de Norvège. L’Offre est faite conformément
à l’exemption portant sur certaines obligations du règlement 14E du Securities Exchange Act
américain de 1934, telle que prévue par la Règle 14d-1(c) du même texte et conformément à
l’exemption concernant les obligations en matière d’enregistrement prévues par le Securities Act
américain de 1933, telle que prévue par la Règle 802 du même texte. L’Offre est soumise aux
obligations de publicité ainsi qu’aux lois et règlements sur les offres publiques d’échange en
vigueur au Royaume de Norvège qui peuvent sensiblement différer des lois et règlements
américains. Les états financiers de Wavefield inclus dans le document relatif à l’Offre tel

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qu'approuvé par l'Oslo Bors (le "Document relatif à l'Offre") ont été préparés en accord avec les
normes IFRS et ne sont pas comparables aux états financiers des sociétés américaines. Il se peut
qu’il soit difficile pour les investisseurs de faire exécuter leurs droits ou toute réclamation pouvant
découler du droit américain des valeurs mobilières, dans la mesure où la société est située dans
un pays étranger, et qu’une partie ou la totalité de ses dirigeants et administrateurs peuvent être
résidents dans un pays étranger. Les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de poursuivre
une société étrangère ou ses dirigeants ou administrateurs devant un tribunal étranger pour
violation du droit américain des valeurs mobilières. Il peut être difficile de contraindre une société
étrangère ainsi que toute société du même groupe de se soumettre au jugement d’un tribunal
américain. Ni la Securities Exchange Commission (SEC) ni toute autorité compétente en matière
de valeurs mobilières de quelque état que ce soit des États-Unis n’a approuvé ou rejeté l’Offre, ni
n’a analysé le bien fondé ou l’équité de l’Offre ou n’a analysé l’adéquation ou l’exactitude de la
publicité dans le Document relatif à l’Offre. Toute déclaration contraire constitue une infraction
pénale aux États-Unis.




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