Bulletin n° 145
1 décembre 2008 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



CONVOCATIONS


ASSEMBLÉES D'OBLIGATAIRES OU DE PORTEURS
DE
TITRES D'EMPRUNT GDF SUEZ
Société anonyme au capital de 2 191 532 680 euros.

Siège social : 16-26, rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris.
542 107 651 RCS Paris.
Siret 542 107 651 12867.


AVIS DE DEUXIEME CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS

EMISES LE 19 FEVRIER 2003

5,125 % - échéance 2018

(Code ISIN FR0000472334)

du 8 décembre 2008.

L'Assemblée Générale des porteurs d'obligations émises le 19 février 2003 à 5,
125 %, échéance 2018 (code ISIN FR0000472334) n'ayant pu valablement délibérer
le vendredi 28 novembre 2008 faute de quorum, est de nouveau convoquée le lundi
8 décembre 2008 à 11 heures 30, au siège social de GDF SUEZ - salle M813C, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport du conseil d'administration ;

- Rapports des commissaires à la scission ;

- Approbation de l'apport partiel d'actif consenti par GDF SUEZ au bénéfice de
GDF INVESTISSEMENTS 31 de l'ensemble des biens, droits et obligations relatifs
à la branche d'activité des terminaux méthaniers exploitée en France par GDF
SUEZ ; approbation de l'évaluation et de la rémunération dudit apport ;
affectation de la prime d'apport ;

- A défaut d'approbation de l'apport partiel d'actif consenti par GDF SUEZ au
bénéfice de GDF INVESTISSEMENTS 31, mandat aux représentants de la masse à
l'effet de former opposition à ladite opération dans les conditions et avec les
effets prévus à l'article L.236-14 du Code de commerce ;

- Approbation de l'apport partiel d'actif consenti par GDF SUEZ au bénéfice de
GDF INVESTISSEMENTS 37 de l'ensemble des biens, droits et obligations relatifs
à la branche d'activité de stockages souterrains de gaz naturel en France de
GDF SUEZ ; approbation de l'évaluation et de la rémunération dudit apport ;
affectation de la prime d'apport ;

- A défaut d'approbation de l'apport partiel d'actif consenti par GDF SUEZ au
bénéfice de GDF INVESTISSEMENTS 37, mandat aux représentants de la masse à
l'effet de former opposition à ladite opération dans les conditions et avec les
effets prévus à l'article L.236-14 du Code de commerce.


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Conditions et modalités de participation.

Pour assister ou se faire représenter à l'Assemblée, les titulaires
d'obligations devront être inscrits en compte, soit dans les comptes
d'obligations tenus au nominatif par la Société, soit dans les comptes
d'obligations au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier
habilité dépositaire de leurs obligations, au jour fixé de l'Assemblée.

Les titulaires d'obligations au porteur désireux de participer à cette
Assemblée devront solliciter de leur intermédiaire bancaire ou financier
habilité l'attestation de participation leur permettant soit d'assister
personnellement à l'Assemblée, soit d'y participer ou de s'y faire représenter
en y joignant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration qui
leur est délivré sur demande par l'intermédiaire bancaire et financier habilité.

L'attestation de participation et le formulaire de vote doivent, pour être pris
en compte, parvenir à BNP PARIBAS Securities Services - GCT Emetteurs
- Assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09, trois jours au moins
avant la date fixée de l'Assemblée Générale.

Les documents d'information relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à
disposition au siège social de GDF SUEZ. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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