COMMUNIQUÉ DE PRESSE
22 octobre 2008



GDF SUEZ a placé avec succès un emprunt obligataire
de 500 millions de livres Sterling, soit environ 640 millions d'euros



GDF SUEZ a réalisé aujourd'hui avec succès le placement d'un emprunt
obligataire de 500 millions de Livres Sterling sur 20 ans soit environ 640
millions d'euros.

Cette opération intervient après le succès des placements sur le marché
obligataire euros d'une tranche de 1 milliards d'euros à 5 ans et de 900
millions à 10 ans. Ces placements illustrent le souhait du groupe d'être un
émetteur régulier sur les différents marchés du crédit. Ils s'inscrivent dans
le cadre de la gestion active et dynamique de la liquidité du Groupe. Le succès
de ces opérations confirme la confiance des marchés à l'égard des perspectives
à long terme du groupe et de sa signature.

L'obligation émise porte un coupon de 7% avec une échéance le 30/10/2028. Il
s'agit de la première émission de GDF SUEZ sur le marché du GBP.

Ces nouveaux emprunts conduisent à un allongement de la maturité moyenne de la
dette et permettent de maintenir un niveau de liquidité important.

Le placement a été dirigé conjointement par HSBC et RBS.




L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de
l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses
métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour
mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer
la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et
optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un portefeuille
d'approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et
performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers
, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs
pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3 milliards d'euros. Coté à Bruxelles,
Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.


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