COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 octobre 2008




GDF SUEZ a placé avec succès un emprunt obligataire de 1,9 milliards d'euros


Le Groupe GDF SUEZ a réalisé aujourd'hui avec succès le placement d'un emprunt
obligataire de 1,9 milliards d'Euros. Cette émission a été sursouscrite de près
de 80 %. L'accueil extrêmement positif réservé au Groupe par les investisseurs
confirme la qualité de la signature de GDF SUEZ et la confiance du marché dans
les perspectives à long terme du Groupe.

La transaction comporte deux tranches :
- une tranche 5 ans "long" d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon à 6,
25 % , échéant le 24 janvier 2014,
- une tranche 10 ans "long" d'un montant de 900 millions d'euros, coupon à 6
,875 % , échéant le 24 janvier 2019,

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active et dynamique de la
liquidité du Groupe. Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de la
dette du Groupe tout en soutenant son niveau de liquidité important.

Le placement a été dirigé conjointement par Barclays, BNP Paribas, Société
Générale et Natixis.




L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de
l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses
métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour
mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer
la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et
optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un portefeuille
d'approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et
performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers
, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs
pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3 milliards d'euros. Coté à Bruxelles,
Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.


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