Le 5 septembre 2008,

NAM et GDF SUEZ entrent en négociations exclusives
sur un ensemble d'actifs dans l'offshore néerlandais

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) et GDF SUEZ annonce leur entrée en
négociations exclusive pour la vente et l'achat d'un ensemble d'actifs
d'exploration, de production et de transport de pétrole et de gaz en Mer du
Nord néerlandaise situés le long du gazoduc NOGAT. Cette transaction, pour un
montant global de 1 075 millions d'euros, est soumis au bon déroulement des
vérifications préalables, des consultations du personnel, ainsi qu'à l'avis des
autorités réglementaires et des tiers concernés.

Ce groupe d'actifs comprend des participations allant de 30 à 60 % dans cinq
gisements actuellement en production ainsi que d'autres volumes potentiels sur
des gisements existants et des découvertes, avec un potentiel d'exploration
très prometteur. A ce jour, il permet une production de 3,3 millions de barils
d'équivalent pétrole (bep) par an de production nette. 14 salariés de NAM
travaillant actuellement dans les activités opérationnelles offshore de ces
actifs devraient rejoindre le groupe GDF SUEZ.

L'ensemble d'actifs comporte également une participation dans la partie
néerlandaise du gazoduc A6-F3, qui alimente le gazoduc NOGAT depuis la Mer du
nord allemande, ainsi qu'une participation de 30 % dans la société NOGAT BV,
qui détient et exploite le réseau de transport de gaz de NOGAT.

A propos de la transaction, Jean-Marie Dauger, Directeur Général Adjoint de GDF
SUEZ, a déclaré : " Grâce à cette acquisition, GDF SUEZ renforce sa position
importante aux Pays-Bas et devient le premier opérateur en Exploration-
Production en Mer du nord néerlandaise. GDF SUEZ fait ainsi une avancée
importante vers son objectif à moyen terme, de disposer de 1 500 Mbep en
réserves 2P. Cette transaction qui comporte un potentiel significatif de
croissance augmentera nos réserves aux Pays-Bas d'environ 30 %. L'expérience de
ProNed, qui compte parmi les premiers opérateurs en Mer du Nord néerlandaise,
nous permet d'entrevoir d'importantes synergies avec nos activités existantes.
Ainsi, ProNed, qui assure déjà l'exploitation du réseau NGT, est bien placé
pour créer encore plus de valeur pour le réseau gazier de NOGAT. Cette
transaction pourrait permettre à GDF SUEZ de devenir l'exploitant de deux des
trois grands gazoducs offshore présents aux Pays-Bas ".

A propos de la transaction, Roelf Venhuizen, Directeur général de NAM, a
déclaré : " Je suis certain que les équipes de NAM dont le transfert est prévu
vers GDF SUEZ auront un bel avenir au sein de leur nouveau groupe et je me
réjouis de ce que GDF SUEZ continue d'explorer ces actifs. Cette cession
s'inscrit tout naturellement dans notre stratégie à long terme et NAM entend
poursuivre des investissements importants dans ses portefeuilles onshore et
offshore, comme en témoignent le redéveloppement dans le champ de Schoonebeek
et sur les zones offshore L9 et JDA ".

Filiale néerlandaise de GDF SUEZ en E&P, GDF Production Nederland B.V., ou
ProNed, est présente aux Pays-Bas depuis plus de quarante ans, avec une
production de 5,25 milliards de m3 en 2008, réalisée sur 19 licences off-shore
et à partir de 30 plateformes. ProNed, assure également l'exploitation de NGT,
dont il est un des actionnaires principaux, qui transporte et traite une grande
partie de la production de gaz issue de l'offshore néerlandais. La société
s'inscrit dans la stratégie opérationnelle de GDF SUEZ et s'emploie activement
à enrichir et à renforcer sa position en Mer du Nord néerlandaise.

Détenu par Royal Dutch Shell et Exxon Mobil, NAM est le premier groupe
néerlandais par sa taille dans l'exploration-production. Il réalise une
production annuelle de 50 milliards de m3 issus de champs onshore et offshore,
parmi lesquels le vaste champ gazier de Groningen. NAM exploite également deux
installations souterraines de stockage de gaz et doit prochainement entamer le
re-développement de l'important champ pétrolier de Schoonebeek.

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