COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Oman : sursouscription de 21 fois le montant initial
pour l’OPI de Sohar Power Company

Bruxelles, le 5 août 2008 – L’offre publique initiale (OPI) de la Sohar Power Company (SPC) s’est
conclue avec succès le 30 juillet 2008. Quelques 9 730 000 actions SPC, représentant 35 % des
capitaux propres de la société, ont été vendues au prix de 1 350 rials omanais (environ 3,51  USD)
pour un total de 35 MUSD. La cotation à la Bourse de Muscat s’effectuera dans les deux semaines à
venir, après attribution des actions et remboursement des sursouscriptions.

Les actions, initialement proposées à des investisseurs individuels sur le marché omanais des
capitaux, a également suscité une très forte demande de la part d’investisseurs institutionnels (fonds
de pension, compagnies d’assurance, fonds mutuels et fonds d’investissement). La souscription totale
affichait un excédent de 280 millions de RO (environ 725 millions de USD), ce qui revient à une
sursouscription d’environ 21 fois le montant initial. L’OPI de SPC est ainsi l’émission de titres la plus
fructueuse de l’histoire du secteur électrique d’Oman. L’offre a également suscité des demandes de la
part d’investisseurs internationaux et régionaux, ce qui témoigne une fois de plus de la grande
confiance des investisseurs envers les perspectives d’avenir de la société.

Suite à l’OPI de SPC, GDF SUEZ Energie International détient 45 % des capitaux propres de la
société. Une part de 20 % est la propriété des quatre partenaires et fondateurs omanais (Sogex
Oman Company LLC, The Sultanate of Oman Ministry of Defense Pension Fund, WJ Towell &
Company LLC et Zubair Corporation LLC). Les investisseurs institutionnels et individuels complètent le
tableau avec une participation de 35 %.

“Le succès de l’OPI témoigne de la confiance du public omanais et de la communauté des
investisseurs au sens large pour les projets rentables et bien structurés lancés par GDF SUEZ Energy
International en collaboration avec ses partenaires locaux”, a déclaré Dirk Beeuwsaert, CEO de
GDF SUEZ Energie International.

SPC est actuellement le plus grand producteur privé d’énergie d’Oman, avec une capacité d’environ
585 MW en électricité et 150 000 m³ d’eau par jour.

“Avec une sursouscription de 21 fois, le succès de l’OPI a dépassé nos attentes les plus optimistes,
surtout au vu des conditions difficiles rencontrées actuellement sur le marché financier”, précise Guy
Richelle, CEO de GDF SUEZ Energie International Middle East-Asia & Africa.

La présence de GDF SUEZ Energie International au Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, GDF SUEZ détiendra désormais une participation directe dans plus de 13 500 MW
et plus de 2 millions de m³ d’eau par jour, ce qui fait de notre entreprise le principal promoteur privé
pour l’électricité dans la région du Golfe. À l’heure actuelle, le coût total des investissements dédiés
aux actifs de GDF SUEZ au Moyen-Orient s’établit à environ 11 milliards de USD.

1 

 
    
   
Oman

Al Manah : premier producteur d’électricité indépendant de la région du Golfe – 289 MW – acquis en
1994 – opérationnel.
Sohar : centrale électrique de 586 MW et unité de dessalement de 6 250 m³/h d’eau – remportée en
2004 – opérationnelle.
Al Rusail : centrale électrique de 665 MW, première privatisation dans le secteur de l’électricité à Oman
– acquise en 2006 – opérationnelle.
Barka 2 : centrale électrique de 678 MW et unité de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de
5 000 m³/h – technologie de l’osmose inverse fournie par Degrémont (contrat remporté en 2006) – en
construction.


Abu Dhabi
 
Al Taweelah : unité de production d’électricité et de dessalement représentant 1 360 MW d’électricité et
16 056 m³/h d’eau (acquise en 2000) – opérationnelle.
Shuweihat 2 : centrale électrique de 1 500 MW et unité de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de
454 610 m³ par jour – contrat remporté en juillet 2008 – en cours de développement.


Bahreïn

Al Ezzel : centrale électrique de 966 MW (contrat remporté en 2004) – opérationnelle
Al Hidd : unité de production d’électricité et de dessalement, 938 MW et 5 682 m³/h d’eau (acquise en
2006) – opérationnelle.


Arabie Saoudite

Marafiq : centrale électrique de 2 750 MW et unité de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de 800
000 m³ par jour, la plus grande de ce type au monde – contrat remporté fin 2006 – en construction.


Qatar

Ras Laffan C : centrale électrique de 2 630 MW et unité de dessalement d’eau de mer, d’une capacité
de 286 000 m³ par jour, contrat remporté en février 2008 – en construction.

L’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en
électricité et en gaz naturel, de l’amont à l’aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie,
services à l’énergie et environnement), il se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie,
assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources.
GDF SUEZ s’appuie sur un portefeuille d’approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant
pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte
196 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2007 de 74,3 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris,
GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext
100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

Contacts :
Katja Damman
Arnaud Erbin
GDF SUEZ Energie International
GDF SUEZ Relations Investisseurs
External Communications
Tel: +33 1 40 06 64 89
Tel: +32 2 510 7069
e-mail: arnaud.erbin@gdfsuez.com
e-mail: katja.damman@gdfsuez.com 
Pour plus information : www.suezenergyint.com et www.gdfsuez.com.

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