08/04/2008 07:30
Succes de l'Offre d' Oberthur Technologies sur XponCard
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INFORMATION REGLEMENTEE

Ce communiqué de presse n'est pas et ne doit pas être, directement ou
indirectement, diffusé ou rendu public en Australie, au Canada, au Japon, en
Afrique du sud ou aux Etats-Unis. Cette Offre n'est pas adressée à des
personnes se trouvant dans ces juridictions ni dans des pays tiers, où leur
participation imposerait de remplir des documents complémentaires ou de prendre
de nouvelles mesures, en plus de celles stipulées par la législation suédoise.
Ce document est une traduction du communiqué de presse suédois. En cas de litige
, le texte suédois prévaut.

Communiqué de presse
8 avril 2008




Succès de l'offre d'Oberthur Technologies sur XponCard

Plus de 97% des actions acquises - Prorogation de la période d'acceptation

Le 19 février 2008, Oberthur Technologies S.A. (" Oberthur ") a annoncé une
offre publique recommandée en numéraire (" offre ") pour acquérir l'ensemble
des actions du groupe XPonCard Group AB (" XPonCard "). La période d'offre
initiale expirait le 4 avril 2008.

3 851 365 actions représentant 85,8 % des actions et des droits de vote de
XPonCard sont apportées à l'occasion de l'offre. Comme ceci a été annoncé
précédemment, Oberthur Technologies a de son côté acquis 533 450 actions de
XPonCard sur le marché, qui représentent 11,9 % des actions et des droits de
vote de XPonCard. A la finalisation de l'offre, Oberthur Technologies possèdera
donc au total 4 384 815 actions de XPonCard, qui représentent 97,7 % des
actions et des droits de vote de XPonCard.

Toutes les conditions de l'offre étant remplies, Oberthur Technologies déclare
l'offre inconditionnelle et engage sa réalisation. La date prévue pour le début
du règlement se situe autour du 16 avril 2008.



Oberthur Technologies a décidé de proroger la période d'acceptation de l'offre
jusqu'au 18 avril 2008 à 15 h (HNEC) afin de permettre aux actionnaires de
XPonCard qui n'ont pas encore cédé leurs actions de les apporter à l'offre. La
date prévue pour le début du règlement se situe autour du 30 avril 2008.

Oberthur Technologies lancera sous peu une procédure d'acquisition obligatoire
des actions restantes de XPonCard n'ayant pas été apportées à l'offre, et
demandera à ce que l'action XPonCard soit sortie de la cote de la bourse
nordique OMX à Stockholm.



Raisons de l'Offre
Le rapprochement entre Oberthur Technologies et XPonCard crée le deuxième
acteur mondial sur le marché de la carte à puce, avec un chiffre d'affaires
pour la carte de l'ordre de EUR 735 millions (SEK 6,8 milliards)1 , renforçant
ainsi une position compétitive dans une industrie en consolidation. XponCard
apporte un chiffre d'affaires significatif à la fois en bancaire et en mobile.

Oberthur Technologies et XPonCard se complètent en Europe sur le segment des
cartes de paiement et de fidélité. Leader régional du marché, XPonCard dispose
d'une solide infrastructure de réseaux de vente, de service et de
personnalisation en Europe du Nord (Scandinavie, Finlande, pays baltes et
Pologne). Oberthur Technologies, de son côté, possède un réseau très dense dans
le reste de l'Europe.

XPonCard bénéficiera des technologies d'Oberthur, réduisant les coûts d'achat
de matières premières et de R&D. Des synergies complémentaires sont attendues
dans les secteurs de la production, des ressources financières et des coûts de
gestion.

L'intégration

Les structures opérationnelles des deux sociétés seront intégrées au sein d'une
seule société globale.

En Europe du Nord, la structure existante de XPonCard constituera l'ossature de
la future organisation d'Oberthur Technologies, notamment grâce aux cinq
bureaux de personnalisation et de l'offre de service spécifique de XponCard.
Sur les autres marchés, les structures de XPonCard seront intégrées à
l'organisation existante d'Oberthur Technologies.
Les clients de XponCard profiteront de la fusion au travers :
Du large portefeuille produit et des importantes ressources en R&D d'Oberthur
Technologies,



1 Consolidation pro forma en 2007.

De la présence commerciale et marketing globale d'Oberthur Technologies et de
son réseau mondial de centres de personnalisation

Oberthur Technologies a déjà réalisé avec succès de nombreuses acquisitions.
Pour tout poste, le professionnel le plus compétent a été choisi quelque soit
sa société d'origine. Ce même principe sera appliqué à l'intégration de XponCard
. Oberthur Technologies s'engage à développer les talents, les compétences et
le savoir-faire des personnes qui rejoindront la nouvelle structure.



Philippe Geyres, Directeur Général Délégué d'Oberthur Technologies- Card
Systems a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de XponCard au
sein d'Oberthur Technologies. La société engage le processus d'intégration sans
délai. Le succès de nnotre offre est une validatio claire de notre vision
stratégique."




Avec un chiffre d'affaires post transaction pro-forma 2007 de 878 millions
d'euros, Oberthur Technologies s'affirme comme un des leaders mondiaux des
technologies de sécurité.

A propos d'Oberthur Technologies

Avec un chiffre d'affaires de 733,4 millions d'euros en 2007, Oberthur
Technologies est l'un des leaders mondiaux des technologies de sécurité. Son
innovation et la haute qualité de ses services lui ont permis de bâtir des
positions fortes sur ses principaux marchés :

■ Card Systems : un des tout premiers fournisseurs mondiaux de sécurité et
d'identification par cartes à puce, pour le mobile, le paiement, l'identité, la
télévision à péage, le transport, avec les services associés tels que la
personnalisation.

■ Fiduciaire : 3ème imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialiste de la
haute sécurité dans la fabrication et la gestion de billets de banques,
passeports et autres documents d'identité vendus dans plus de cinquante pays.

■ Oberthur Cash Protection : leader mondial sur le marché naissant des
équipements pour le transport de fonds intelligent et la protection des
distributeurs automatiques de billets.

Proche de ses clients, Oberthur Technologies a une présence industrielle et
commerciale sur les cinq continents. Oberthur Technologies est coté sur
Eurolist -compartiment B.

Site web : www.oberthur.com



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