08/04/2008 07:30 |
Succes de l'Offre d' Oberthur Technologies sur XponCard |
INFORMATION REGLEMENTEE
Ce communiqué de presse n'est pas et ne doit pas être, directement ou
indirectement, diffusé ou rendu public en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du sud ou aux Etats-Unis. Cette Offre n'est pas adressée à des personnes se trouvant dans ces juridictions ni dans des pays tiers, où leur participation imposerait de remplir des documents complémentaires ou de prendre de nouvelles mesures, en plus de celles stipulées par la législation suédoise. Ce document est une traduction du communiqué de presse suédois. En cas de litige , le texte suédois prévaut. Communiqué de presse 8 avril 2008 Succès de l'offre d'Oberthur Technologies sur XponCard Plus de 97% des actions acquises - Prorogation de la période d'acceptation Le 19 février 2008, Oberthur Technologies S.A. (" Oberthur ") a annoncé une offre publique recommandée en numéraire (" offre ") pour acquérir l'ensemble des actions du groupe XPonCard Group AB (" XPonCard "). La période d'offre initiale expirait le 4 avril 2008. 3 851 365 actions représentant 85,8 % des actions et des droits de vote de XPonCard sont apportées à l'occasion de l'offre. Comme ceci a été annoncé précédemment, Oberthur Technologies a de son côté acquis 533 450 actions de XPonCard sur le marché, qui représentent 11,9 % des actions et des droits de vote de XPonCard. A la finalisation de l'offre, Oberthur Technologies possèdera donc au total 4 384 815 actions de XPonCard, qui représentent 97,7 % des actions et des droits de vote de XPonCard. Toutes les conditions de l'offre étant remplies, Oberthur Technologies déclare l'offre inconditionnelle et engage sa réalisation. La date prévue pour le début du règlement se situe autour du 16 avril 2008. Oberthur Technologies a décidé de proroger la période d'acceptation de l'offre jusqu'au 18 avril 2008 à 15 h (HNEC) afin de permettre aux actionnaires de XPonCard qui n'ont pas encore cédé leurs actions de les apporter à l'offre. La date prévue pour le début du règlement se situe autour du 30 avril 2008. Oberthur Technologies lancera sous peu une procédure d'acquisition obligatoire des actions restantes de XPonCard n'ayant pas été apportées à l'offre, et demandera à ce que l'action XPonCard soit sortie de la cote de la bourse nordique OMX à Stockholm. Raisons de l'Offre Le rapprochement entre Oberthur Technologies et XPonCard crée le deuxième acteur mondial sur le marché de la carte à puce, avec un chiffre d'affaires pour la carte de l'ordre de EUR 735 millions (SEK 6,8 milliards)1 , renforçant ainsi une position compétitive dans une industrie en consolidation. XponCard apporte un chiffre d'affaires significatif à la fois en bancaire et en mobile. Oberthur Technologies et XPonCard se complètent en Europe sur le segment des cartes de paiement et de fidélité. Leader régional du marché, XPonCard dispose d'une solide infrastructure de réseaux de vente, de service et de personnalisation en Europe du Nord (Scandinavie, Finlande, pays baltes et Pologne). Oberthur Technologies, de son côté, possède un réseau très dense dans le reste de l'Europe. XPonCard bénéficiera des technologies d'Oberthur, réduisant les coûts d'achat de matières premières et de R&D. Des synergies complémentaires sont attendues dans les secteurs de la production, des ressources financières et des coûts de gestion. L'intégration Les structures opérationnelles des deux sociétés seront intégrées au sein d'une seule société globale. En Europe du Nord, la structure existante de XPonCard constituera l'ossature de la future organisation d'Oberthur Technologies, notamment grâce aux cinq bureaux de personnalisation et de l'offre de service spécifique de XponCard. Sur les autres marchés, les structures de XPonCard seront intégrées à l'organisation existante d'Oberthur Technologies. Les clients de XponCard profiteront de la fusion au travers : Du large portefeuille produit et des importantes ressources en R&D d'Oberthur Technologies, 1 Consolidation pro forma en 2007. De la présence commerciale et marketing globale d'Oberthur Technologies et de son réseau mondial de centres de personnalisation Oberthur Technologies a déjà réalisé avec succès de nombreuses acquisitions. Pour tout poste, le professionnel le plus compétent a été choisi quelque soit sa société d'origine. Ce même principe sera appliqué à l'intégration de XponCard . Oberthur Technologies s'engage à développer les talents, les compétences et le savoir-faire des personnes qui rejoindront la nouvelle structure. Philippe Geyres, Directeur Général Délégué d'Oberthur Technologies- Card Systems a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de XponCard au sein d'Oberthur Technologies. La société engage le processus d'intégration sans délai. Le succès de nnotre offre est une validatio claire de notre vision stratégique." Avec un chiffre d'affaires post transaction pro-forma 2007 de 878 millions d'euros, Oberthur Technologies s'affirme comme un des leaders mondiaux des technologies de sécurité. A propos d'Oberthur Technologies Avec un chiffre d'affaires de 733,4 millions d'euros en 2007, Oberthur Technologies est l'un des leaders mondiaux des technologies de sécurité. Son innovation et la haute qualité de ses services lui ont permis de bâtir des positions fortes sur ses principaux marchés : ■ Card Systems : un des tout premiers fournisseurs mondiaux de sécurité et d'identification par cartes à puce, pour le mobile, le paiement, l'identité, la télévision à péage, le transport, avec les services associés tels que la personnalisation. ■ Fiduciaire : 3ème imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialiste de la haute sécurité dans la fabrication et la gestion de billets de banques, passeports et autres documents d'identité vendus dans plus de cinquante pays. ■ Oberthur Cash Protection : leader mondial sur le marché naissant des équipements pour le transport de fonds intelligent et la protection des distributeurs automatiques de billets. Proche de ses clients, Oberthur Technologies a une présence industrielle et commerciale sur les cinq continents. Oberthur Technologies est coté sur Eurolist -compartiment B. Site web : www.oberthur.com Oberthur Technologies Image 7 Jean-Michel Guichot - CFO Caroline Simon-Phélip Tél. : +33 1 53 70 74 65 Tél. : + 33 1 47 64 64 08 Courrier électronique : jm.guichot@oberthur.com caroline.simon@image7.fr Tiphaine Hecketsweiler Relations investisseurs / contact presse : Tél. : +33 1 53 70 74 59 Stéphanie Cau Courrier électronique : Tél. : +33 1 47 85 56 57 thecketsweiler@image7.fr s.cau@oberthurcs.com |