7 décembre 2006




FDL entreprend l’élargissement de son flottant



FDL (Foncière Développement Logements), foncière de référence dédiée au logement,
affiche désormais une capitalisation boursière supérieure à 1 Md€ à l’issue d’une
augmentation de capital de 657 millions d’euros en numéraire. Celle-ci a été entièrement
souscrite par des investisseurs institutionnels pour financer une acquisition stratégique en
Allemagne.
Foncière des Régions et Predica, compagnie d’assurances du groupe Crédit Agricole,
viennent de procéder au reclassement d’une partie de leurs participations qui permet
d’engager l’élargissement du flottant de FDL à hauteur d’une première étape de 8,8%.



Un patrimoine de 3 milliards d’euros
suite aux opérations de développement annoncées le 5 octobre 2006

L’assemblée générale mixte de FDL qui s’est tenue le 30 novembre 2006 a en effet constaté les
apports suivants :
- par Foncière des Régions de 90% des parts sociales de FDR Deutschland, propriétaire de 5500
logements issus du portefeuille du groupe Thyssen Krupp, estimés à 309 M€ et générant un
loyer annuel de l’ordre de 17 M€ ;
- par Cardif Assurance Vie, filiale de BNP Paribas Assurance de 100% des parts sociales de 11
SCI propriétaires de 360 logements (Paris et banlieue ouest) valorisés 104 M€ et générant plus
de 5 M€ de loyers.

Par ailleurs, FDL a finalisé le 1er décembre 2006 l’acquisition auprès de Morgan Stanley Real Estate
Funds et Corpus de la société Immeo Wohnen, propriétaire d’environ 40 000 logements,
originellement détenus par Thyssen Krupp. Ces logements, situés dans le bassin de Düsseldorf sont
estimés à 2,1 Mds€, génèrent un loyer annuel de plus de 141 M€ et sont gérés par une équipe de
gestion immobilière employant 300 personnes.

Un an après sa constitution, FDL gère à ce jour un patrimoine de 3 milliards d’euros réparti en France
et en Allemagne.



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Un actionnariat élargi suite à l’augmentation de capital

A l’issue de l’ensemble des opérations d’apports et d’augmentations de capital, le nombre d’actions
FDL s’élève à 13 707 382 contre 4 589 506 auparavant.

Pour contribuer à l’objectif annoncé par FDL d’engager l’élargissement de son flottant et d’accroître la
liquidité du titre, Predica et FDR ont cédé ce jour respectivement 839 329 et 359 712 actions dans le
cadre d’un reclassement dans le marché d’actions FDL. Ce placement, d’un montant de 100 M€
environ, a été dirigé par BNP Paribas en tant que Chef de File et Teneur de Livre, Kempen agissant en
tant que Co-Chef de File.

FDL entend poursuivre sa politique active de développement avec le soutien d’un actionnariat qui
regroupe désormais autour de Foncière des Régions (36,2 %), les compagnies d’assurance des groupes
Crédit Agricole (15,1 %), Crédit Mutuel (5,5 %), Generali (5,4 %), GMF (6,8 %) et BNP Paribas
(9,1 %) ainsi que Morgan Stanley Real Estate Funds (11,4 %), le groupe Banque Populaire (1,7 %) et
le public à hauteur de 8,8 %.


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Le prospectus relatif aux opérations d’apport et à l’augmentation de capital réservée est mis à la
disposition des actionnaires au siège social de FDL ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité
des marchés financiers (www.amf-france.org) et du Groupe Foncière des Régions
(www.foncieredesregions.fr).




Contacts


FDL, Thierry Beaudemoulin Presse : Benjamin Perret
Directeur Général - Tél. +33 (0)1 58 97 51 60 Euro RSCG C&0
thierry.beaudemoulin @gfr.fr Tél. +33 (0)1 58 47 95 39
www.foncieredesregions.fr




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