Paris, le 29 aoÃ"t 2007

SIGNATURE DE DEUX NOUVEAUX ACCORDS
D'ACQUISITIONS
Astron China
Imerys annonce aujourd'hui la signature d'un accord dÃ(c)finitif avec le Groupe
australien Astron Limited ("Astron")
portant sur l'acquisition de toutes ses filiales opÃ(c)rationnelles chinoises ("
Astron China") pour une valeur d'entreprise
(hors dette et trÃ(c)sorerie) de 1,25 milliards de Rmb (121 millions d'euros).

BasÃ(c) Ã Shenyang, Astron China dispose de 4 usines (la principale d'entre
elles Ã(c)tant situÃ(c)e à Bayuqan, dans la province
de Liaoning) et de 8 centres de distribution en Chine. Avec 580 salariÃ(c)s et
des Ã(c)quipes de direction solides, Astron
China est un acteur majeur de la production, de la vente et du nÃ(c)goce, au
niveau mondial, d'une large gamme de
produits à base de zircon, principalement sable et farine de zircon, zircon
fondu et produits chimiques à base de zircon.
La sociÃ(c)tÃ(c) a rÃ(c)alisÃ(c) lors de son dernier exercice clos le 30 juin 2007 un
chiffre d'affaires(1) de 1,18 milliards de Rmb
(114 millions d'euros), dont environ 65 % en Chine, et un rÃ(c)sultat
opÃ(c)rationnel(1) de 123 millions de Rmb (12 millions
d'euros).

Cette acquisition permettrait à Imerys de renforcer ses activitÃ(c)s MinÃ(c)raux
Fondus tout en :
• Ã(c)tendant sa gamme de produits pour les marchÃ(c)s clÃ(c)s des rÃ(c)fractaires, des
cÃ(c)ramiques et de la fonderie de prÃ(c)cision ;
• accroissant substantiellement sa prÃ(c)sence industrielle, ses infrastructures
de distribution et son organisation de
ventes en Chine ;
• disposant d'une base de production globale de zircon fondu avec Ã(c)galement
l'usine d'UCM aux Etats-Unis.
La finalisation de cette acquisition reste notamment soumise à l'approbation
de l'AssemblÃ(c)e GÃ(c)nÃ(c)rale Extraordinaire des
actionnaires d'Astron et à l'autorisation des autoritÃ(c)s rÃ(c)glementaires
chinoises compÃ(c)tentes. Elle devrait intervenir en
octobre/novembre 2007.

The Feldspar Corporation
Par ailleurs, le Groupe a signÃ(c) un accord final en vue de son acquisition
prochaine de The Feldspar Corporation,
filiale du groupe nord amÃ(c)ricain Zemex Corporation regroupant ses activitÃ(c)s
feldspath et kaolin. En 2006, The Feldspar
Corporation a rÃ(c)alisÃ(c) un chiffre d'affaires supÃ(c)rieur à 30 millions de
dollars (22 millions d'euros) principalement dans les
applications cÃ(c)ramiques. Elle bÃ(c)nÃ(c)ficie de rÃ(c)serves minÃ(c)rales de qualitÃ(c) et
dispose de deux unitÃ(c)s de production de
feldspath en Caroline du Nord et en GÃ(c)orgie et d'une usine de kaolin en
Floride. Cette opÃ(c)ration, qui consolide les
positions du Groupe sur le marchÃ(c) nord-amÃ(c)ricain des MinÃ(c)raux pour CÃ(c)ramiques
, recèle un important potentiel de
synergies industrielles.
***
Leader mondial de la Valorisation des MinÃ(c)raux, Imerys est prÃ(c)sent dans 45
pays avec plus de 250 implantations et a rÃ(c)alisÃ(c) plus de 3,3 milliards
d'euros de chiffre d'affaires en 2006. A partir de minÃ(c)raux qu'il extrait et
transforme depuis ses rÃ(c)serves de qualitÃ(c) rare, le Groupe dÃ(c)veloppe pour ses
clients industriels des solutions qui amÃ(c)liorent leurs produits ou leurs
processus de production. Ses produits trouvent de très nombreuses applications
dans la
vie quotidienne : bâtiment, produits d'hygiène, papiers, peintures, plastiques
, cÃ(c)ramiques, tÃ(c)lÃ(c)communications, filtration de liquides alimentaires,…
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(1) Chiffres provisoires sujets à ajustements d'audit.