ROCAMAT LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 8 MILLIONS D'EUROS AVEC
MAINTIEN DU DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION




Rocamat lance une augmentation de capital avec maintien du droit prÃ(c)fÃ(c)rentiel
de souscription, du 20 aoÃ"t
au 5 septembre 2007, d'un montant de 8.076.191,20 euros, prime d'Ã(c)mission
incluse, par Ã(c)mission de
1.835.498 actions nouvelles.

ParitÃ(c) : 2 actions nouvelles pour 9 actions
existantes.

Prix unitaire de souscription : 4,40 euros par action
nouvelle.



A l'issue de l'assemblÃ(c)e des actionnaires ayant approuvÃ(c) l'opÃ(c)ration de fusion
absorption de Promopierre et
d'apport des titres de la sociÃ(c)tÃ(c) Polycor Inc., Rocamat annonce le lancement
d'une augmentation de capital de
plus de 8 millions d'euros avec maintien du droit prÃ(c)fÃ(c)rentiel de souscription (
DPS).

Chaque actionnaire recevra un droit prÃ(c)fÃ(c)rentiel de souscription par action
dÃ(c)tenue à l'issue de la sÃ(c)ance de
bourse du 17 aoÃ"t 2007.

9 DPS permettront de souscrire à titre irrÃ(c)ductible à 2 actions nouvelles, au
prix de 4,40 euros par action nouvelle.

La pÃ(c)riode de souscription des actions nouvelles et de cotation des droits
prÃ(c)fÃ(c)rentiels de souscription
commencera le 20 aoÃ"t et se terminera le 5 septembre 2007.

Principales caractÃ(c)ristiques de l'opÃ(c)ration

Nombres d'actions nouvelles à Ã(c)mettre
1.835.498 actions nouvelles de 2 euros de valeur nominale chacune, soit une
augmentation de capital d'un
montant nominal de 3.670.996 euros (soit 8.076.191,20 euros, prime d'Ã(c)mission
incluse).

Prix de souscription
4,40 euros par action nouvelle, à libÃ(c)rer intÃ(c)gralement en numÃ(c)raire à la
souscription, dont 2 euros de valeur
nominale et 2,40 euros de prime d'Ã(c)mission.

Droits prÃ(c)fÃ(c)rentiels de souscription
La souscription à des actions nouvelles est rÃ(c)servÃ(c)e, par prÃ(c)fÃ(c)rence, aux
propriÃ(c)taires des actions anciennes
dÃ(c)tenues à l'issue de la sÃ(c)ance de bourse du 17 aoÃ"t 2007 et aux cessionnaires
de leurs droits prÃ(c)fÃ(c)rentiels de
souscription, qui pourront souscrire à titre irrÃ(c)ductible à 2 actions nouvelles
, de 2 euros de valeur nominale
chacune, pour 9 actions anciennes possÃ(c)dÃ(c)es (9 droits prÃ(c)fÃ(c)rentiels de
souscription permettront de souscrire à 2
actions nouvelles au prix de 4,40 euros par action nouvelle) sans qu'il soit
tenu compte des fractions.

Les actionnaires et les cessionnaires des droits prÃ(c)fÃ(c)rentiels de souscription
auront Ã(c)galement le droit de souscrire
à titre rÃ(c)ductible au nombre d'actions nouvelles qu'ils dÃ(c)sireront en sus de
celui leur revenant du chef de l'exercice
de leurs droits prÃ(c)fÃ(c)rentiels de souscription à titre irrÃ(c)ductible, et ce dans
la limite du nombre d'actions à Ã(c)mettre
non souscrites à titre irrÃ(c)ductible, et proportionnellement au nombre d'actions
anciennes dont les droits auront Ã(c)tÃ(c)
utilisÃ(c)s à l'appui de leur souscription à titre irrÃ(c)ductible.

Date de jouissance
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007. Elles donneront
droit aux dividendes versÃ(c)s au titre
de l'exercice 2007 et des exercices suivants.

Admission aux nÃ(c)gociations des actions nouvelles
Les actions nouvelles seront admises sur le marchÃ(c) Eurolist d'Euronext Paris,
compartiment C, et seront
immÃ(c)diatement assimilables aux actions existantes dÃ(c)jà nÃ(c)gociÃ(c)es sur le marchÃ(c)
Eurolist d'Euronext Paris,
compartiment C sous le code ISIN FR0000064255.

PÃ(c)riode de souscription
La pÃ(c)riode de souscription des actions nouvelles commencera le 20 aoÃ"t 2007 et
se terminera le 5 septembre
2007 inclus. Durant cette pÃ(c)riode, les droits prÃ(c)fÃ(c)rentiels de souscription
seront nÃ(c)gociÃ(c)s sur le marchÃ(c) Eurolist
d'Euronext Paris sous le Code ISIN FR0010505974.

Règlement-livraison
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles devraient
intervenir le 17 septembre 2007.

CatÃ(c)gories d'investisseurs
L'offre sera ouverte au public en France.

Intention de souscription des principaux actionnaires
La sociÃ(c)tÃ(c) Rocafin II SAS, le Groupe Polycor International Inc., Messieurs
Charles Belzil, IrÃ(c)nÃ(c)e Bouchard et Jean-
Nil Bouchard ont dÃ(c)livrÃ(c) un engagement ferme et Ã(c)crit de souscription à titre
irrÃ(c)ductible à hauteur de la totalitÃ(c) des
DPS dont ils sont titulaires et la sociÃ(c)tÃ(c) Rocafin actionnaire majoritaire a
dÃ(c)livrÃ(c) un engagement ferme et Ã(c)crit de
souscription à titre irrÃ(c)ductible à hauteur de la totalitÃ(c) de ses DPS et pour
garantir l'augmentation de capital à titre
rÃ(c)ductible, pour le solde du nombre d'actions permettant d'atteindre 100% du
montant de l'opÃ(c)ration.

Calendrier indicatif de l'opÃ(c)ration
10 aoÃ"t 2007 Visa de l'AutoritÃ(c) des marchÃ(c)s
financiers sur le prospectus
10 aoÃ"t 2007 CommuniquÃ(c) de lancement de
l'augmentation de capital
14 aoÃ"t 2007 Publication du communiquÃ(c) de mise Ã
disposition du prospectus dans un
journal à diffusion nationale
15 aoÃ"t Publication de la notice lÃ(c)gale au
Bulletin des Annonces lÃ(c)gales obligatoire
20 aoÃ"t 2007 Ouverture de la pÃ(c)riode de
souscription et dÃ(c)tachement et cotation des
DPS
5 septembre 2007 Clôture de la pÃ(c)riode de
souscription et fin de la cotation des DPS
14 septembre 2007 Publication de l'avis d'Euronext
Paris S.A. d'admission des Actions
Nouvelles
17 septembre 2007 Emission des Actions Nouvelles -
règlement livraison.
17 septembre 2007 Admission des Actions Nouvelles aux
nÃ(c)gociations sur l'Eurolist
d'Euronext Paris.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus constituÃ(c) (i) du document de rÃ(c)fÃ(c)rence enregistrÃ(c)
par l'AutoritÃ(c) des marchÃ(c)s
financiers le 10 juillet 2007 sous le numÃ(c)ro R. 07-128, (ii) du document
d'information enregistrÃ(c) par l'AutoritÃ(c) des
marchÃ(c)s financiers le 10 juillet 2007 sous le numÃ(c)ro E. 07-129, (iii) de la
note d'opÃ(c)ration ayant reçu de l'AutoritÃ(c)
des marchÃ(c)s financiers le visa numÃ(c)ro 07-292 en date du 10 aoÃ"t 2007, et du
rÃ(c)sumÃ(c) du prospectus (contenu
dans la note d'opÃ(c)ration) sont disponibles sans frais sur simple demande par
courrier adressÃ(c) Ã la sociÃ(c)tÃ(c)
Rocamat - 58 Quai de la Marine - 93450 L'Ile Saint-Denis.

Le prospectus peut Ã(c)galement être consultÃ(c) en ligne sur les sites Internet de
Rocamat (www.rocamat.fr) et de
l'AutoritÃ(c) des marchÃ(c)s financiers (www.amf-france.org).

Une notice sera publiÃ(c)e au Bulletin des annonces lÃ(c)gales obligatoires le 15
aoÃ"t 2007.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invitÃ(c)s, avant de prendre leur dÃ(c)cision d'investissement
, Ã porter leur attention sur les
facteurs de risques dÃ(c)crits dans le chapitre 4 du document de rÃ(c)fÃ(c)rence, dans
le paragraphe 3.2 du document
d'information et dans le chapitre 2 de la note d'opÃ(c)ration.



Contact Investisseurs: Gilles Labossière - 01 49 33 26 61
SecrÃ(c)tariat : evelyne.kocher@rocamat.fr

A propos de Rocamat

Rocamat est cotÃ(c)e sur Eurolist - Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN :
FR0000064255
Pour en savoir plus : www.rocamat.fr Avertissement
Ce communiquÃ(c) et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un
ordre d'achat ou de souscription, des actions Rocamat dans un pays où une
telle offre enfreindrait la lÃ(c)gislation applicable.
Le prospectus ou tout autre document relatif à l'augmentation de capital, ne
pourront être distribuÃ(c)s hors de France qu'en
conformitÃ(c) avec les lois et rÃ(c)glementations applicables, et ne pourront
constituer une offre de souscription dans les pays où une
telle offre enfreindrait la
lÃ(c)gislation applicable.