Bacou-Dalloz fait l’acquisition de Nacre AS (Norvège)
et devient leader mondial des bouchons d’oreille intelligents

Paris, 11 juin 2007 : Bacou-Dalloz annonce aujourd’hui l’acquisition de Nacre AS,
concepteur et fabricant de produits haut de gamme spécialisés dans la protection auditive
électronique et les technologies de communication vocale.

Cette acquisition s'inscrit au cœur de la stratégie du groupe Bacou-Dalloz d’extension de ses
segments de marché à forte valeur ajoutée, porteurs d’une croissance soutenue et d’un
potentiel de synergies. Nacre AS apporte à Bacou-Dalloz une technologie révolutionnaire
actuellement utilisée par des clients militaires à la fois aux États-Unis et dans différents pays
européens : celle-ci permettra au Groupe d’étoffer son portefeuille d’applications auditives sur
les marchés industriels et publics, avec un produit qui, placé à l’intérieur de l’oreille, offre
d’incomparables fonctions de communication dans les environnements extrêmement bruyants.
En outre, il permettra à Bacou-Dalloz de renforcer sa présence sur les marchés militaires.

Cette nouvelle acquisition fera partie de la division protection auditive mondiale de Bacou-
Dalloz installée à San Diego, en Californie. Les activités de Nacre AS seront maintenues à
Trondheim en Norvège.

Nacre AS a développé une technologie brevetée pour les systèmes auditifs intelligents,
appelée QUIETPRO®, qui allie une protection électronique auditive interne, adaptable et
passive, à un procédé naturel de communication vocale et radio destiné aux environnements
bruyants variables. Le dispositif est compatible avec les casques ou les masques respiratoires
et autres produits de protection de la tête. QUIETPRO® utilise une fonction unique de
traitement actif et numérique du son. Par rapport à d'autres technologies et produits
émergents du secteur, Nacre AS dispose du système actuellement le plus abouti sur le plan
commercial.

La société a été constituée à partir d’un département de l’institut de recherche Norvégien
SINTEF, le quatrième plus important institut indépendant de recherche européen et a été
financée par Viking Venture, Ferd Venture, Verdane Capital et Sintef Venture.

Le chiffre d’affaires de la société est en pleine croissance, avec un carnet de commandes
fermes de près de 35 millions de dollars pour des livraisons en 2007 et une marge
d’exploitation supérieure à la moyenne de Bacou-Dalloz. Le Groupe entend accélérer ses
investissements commerciaux et de R&D afin de se développer sur les marchés militaires et
aborder rapidement les marchés industriels.

La valeur d’entreprise sera de 120 millions de dollars à la date du closing, auxquels
s'ajouterait une contrepartie éventuelle pouvant atteindre 15 millions de dollars, conditionnée
par la performance future. Cette acquisition sera relutive pour Bacou-Dalloz, à la fois en
termes de bénéfices d'exploitation et de résultat net, dès la première année.

Henri-Dominique Petit, Président Directeur Général de Bacou-Dalloz, souligne: «Bacou-Dalloz
se positionne désormais comme le champion de la protection auditive intelligente. Pionnière
du développement d’un produit qui assure simultanément une protection dans les
environnements difficiles et une communication audio, Nacre s’est imposé comme une
référence auprès des armées dans le monde. Nous sommes très heureux d’accueillir l’équipe
qui a mis au point cette technologie remarquable.»

Les vendeurs ont été conseillés par Corporate Finance Partners.
Bacou-Dalloz, leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation des équipements de
protection individuelle (EPI), est présent sur les 5 continents avec environ 6000 collaborateurs. Le Groupe est
spécialisé dans les équipements qui protègent de la tête aux pieds et sont destinés aux environnements à
risques pour l’homme au travail (industrie, BTP, télécommunications, sécurité civile, médical, services
publics…). Il offre une gamme complète pour la protection de la tête (oculaire, auditive et respiratoire) et la
protection du corps (antichute, gants, vêtements et chaussures).
Bacou-Dalloz est coté sur le marché Eurolist d’Euronext, fait partie du SBF120 et est éligible au SRD.
Code ISIN FR0000060899 Code Reuters CRDZ.PA Code Bloomberg DAL.FP.


Investor relations Press contact
Véronique Boca Christophe Mathy Tel. +33 (0)1 49 90 79 72
Tel. +33 (0)1 49 90 79 74 e-mail: cmathy@bacou-dalloz.com
e-mail: InvestorRelations@bacou-dalloz.com Naina Rambatomanga, Tel : + 33 (0)1 41 49 70 62
e-mail : n.rambatomanga@harrison-wolf.com