COMMUNIQUE DE PRESSE
10 avril 2007

Service Presse
16 rue de la Ville l'Evêque
75008 Paris FRANCE




Disclaimer

Information importante

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou d'achat de titres AGBAR, ni une sollicitation pour la vente
ou l’achat de titres AGBAR. Il ne constitue pas plus une offre de vente ou d'achat de titres dans tout pays (y compris les
Etats-Unis) dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente est illégal ou est soumis à un enregistrement en vertu du
droit applicable dans ledit pays. Sa diffusion peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou
réglementaires. Par conséquent, les personnes qui l'obtiendraient doivent s'informer sur l'existence de telles restrictions
et s'y conformer. Dans toute la mesure permise par les lois et règlementations en vigueur, SUEZ décline toute forme de
responsabilité en cas de violation de ces restrictions par toute personne.
Il sera fortement recommandé aux investisseurs de lire le prospectus déposé auprès de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), s’il est disponible et lorsqu’il sera disponible, ainsi que tout autre document
approprié déposé auprès de la CNMV, ainsi que les avenants et les compléments à ces documents parce que
ceux-ci contiendront des informations importantes.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines données non historiques constituant des déclarations à caractère
prévisionnel, et notamment les déclarations prospectives concernant des évènements, tendances, plans ou objectifs
futurs. Ces déclarations sont fondées sur les vues et hypothèses actuelles du management et sont sujettes à des
risques et aléas importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux
contenus explicitement ou implicitement dans ces déclarations (ou les résultats antérieurs). Des informations
supplémentaires concernant ces risques et aléas figurent dans les documents déposés par SUEZ auprès de la US
Securities and Exchange Commission et de l’Autorité des Marchés Financiers. Les déclarations prévisionnelles sont
présentées à la date du communiqué, et SUEZ ne s’engage pas à les mettre à jour ou les réviser, que ce soit du fait de
nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.




SUEZ, La Caixa et HISUSA lancent une offre sur
la Sociedad General de Aguas de Barcelona (« AGBAR »)


Le Groupe SUEZ, La Caixa et HISUSA (société contrôlée à 51% par SUEZ Environnement et
49% par Caixa Holding), qui détiennent conjointement 49,7% du capital d’AGBAR, ont décidé de
lancer une offre publique d’achat sur la totalité des actions d’AGBAR qu’elles ne détiennent pas
au prix de 27€ par action (coupon au titre de l’exercice 2006 détaché 1 ).

Torreal, second actionnaire d’AGBAR à hauteur de 6,7%, représenté au Conseil d’Administration
d’AGBAR, s’est engagé irrévocablement à apporter ses titres dans le cadre de l’offre, ce qui
conduira HISUSA à dépasser le seuil de 50% du capital. L’offre représente une prime de 7,1%
par rapport au cours moyen sur le dernier mois 2 , et de 12,4% par rapport au cours moyen sur un
an2.

L'objectif de SUEZ et Caixa Holding est de renforcer leur contrôle sur AGBAR tout en maintenant
une cotation sur la bourse espagnole, avec un flottant de l’ordre de 30 à 33%.

L’opération sera financée par les ressources propres des deux groupes et sera relutive dès la
première année.

1
Le conseil d’administration d’AGBAR du 30 mars 2007 ayant proposé à l’assemblée générale la distribution d’un
complément de dividende au titre de l’exercice 2006 de 0,28€ par action, les actionnaires apportant leurs titres à l’offre
recevront par conséquent un total de 27,28€.
2
Sur la base du dernier cours non affecté (coupon 2006 détaché) avant les rumeurs de marché, en date du 04/04/2007
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Partenaires depuis plus de 15 ans SUEZ et La Caixa poursuivent avec cette offre la stratégie
d’accompagnement du Groupe AGBAR dans son développement. Cette nouvelle étape lui
permettra de consolider sa base actionnariale et de saisir de nouvelles opportunités sur ses
marchés.

Le partenariat stratégique développé par SUEZ Environnement et AGBAR a permis d’établir des
liens de confiance réciproque et une collaboration basée sur le partage des savoir-faire et des
compétences des deux groupes, créant des opportunités de prises de part de marché
complémentaires, en particulier dans les métiers de l’environnement.

Le succès de cette collaboration s’est récemment traduit par le contrat remporté par Degrémont
et AGBAR pour la construction et l’exploitation de l’une des plus grandes usines de dessalement
d’Europe à Barcelone et la mise en œuvre de synergies commerciales qui favorisent le
développement des deux Groupes à l’international. Cette offre permettra donc de renforcer les
liens opérationnels existants entre SUEZ Environnement et AGBAR.

Cette opération confirme la stratégie du Groupe SUEZ fondée sur le développement conjoint des
métiers de l’énergie et de l’environnement. Elle démontre aussi sa volonté de se développer sur
le marché espagnol en collaboration avec son partenaire historique.

Le prospectus d’offre sera déposé à la CNMV conformément à la réglementation en vigueur.
L’opération est soumise aux autorisations réglementaires usuelles.

Sur cette opération, SUEZ a été conseillé par Rothschild et Baker & McKenzie.


A propos de SUEZ

Groupe international industriel et de services, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la
gestion de services d’utilité publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des
particuliers. Le Groupe se donne pour mission de répondre aux besoins essentiels dans l’électricité, le gaz,
les services à l’énergie, l’eau et la propreté. Coté à Bruxelles, Luxembourg, New York, Paris et Zurich,
SUEZ est représenté dans l’ensemble des principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ STOXX
50, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

SUEZ Environnement, branche d’activités du groupe SUEZ, fournit des équipements et des services
essentiels à la vie et à la protection de l’environnement : production et distribution d’eau potable, collecte et
traitement des eaux usées, élimination et valorisation des déchets. Par la maîtrise des cycles de l’eau et
des déchets, SUEZ Environnement c'est un large porte-feuille de savoir-faire offrant une réponse durable à
l’ensemble des besoins des collectivités locales et des industriels. SUEZ Environnement a réalisé en 2006
un chiffre d’affaires de 11,4 milliards d’euros, avec un effectif de 57500 collaborateurs.



Contacts presse : Contact analystes :
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Ce communiqué est également disponible sur internet : http://www.suez.com




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