23/03/2007 10:10 |
Résultats définitifs 2006 et Acquisition réalisées en 2006 |
INFORMATION REGLEMENTEE
Le 22 mars 2007 communiqué de presse RESULTATS DEFINITIFS 2006 : CONFIRMATION DES DONNEES PUBLIEES FIN JANVIER 2007 Très forte croissance, supérieure aux objectifs Ø Chiffre d’affaires : +18,5% (41 596 millions d’euros) ; +18,2% à taux de change constants* et +6,7% à données comparables Ø Résultat d’exploitation : +29,9% (3 714 millions d’euros) ; +29,8% à taux de change constants* Ø Résultat net (hors plus ou moins-values de cession) : +32,6 %, à 1 702 millions d’euros * taux de change moyens de 2005 Objectifs 2007 : poursuite de la croissance Ø Progression sensible du résultat d’exploitation, à taux de change comparables** Ø Croissance à deux chiffres du résultat net (hors plus ou moins-values de cession) ** taux de change moyens de 2006 DIVIDENDE 2006*** : 1,7 € par action, soit +25% par rapport à 2005. *** Dividende au titre de l’exercice 2006 proposé, par le Conseil d’administration, au vote de l’Assemblée Générale des actionnaires se tenant le 7 juin 2007. Le Conseil d’administration de Saint-Gobain, réuni le jeudi 22 mars 2007, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2006. Comptes consolidés de l’exercice 2006 ………………………………… … Les données consolidées définitives du Groupe ainsi que les résultats par activité et zone géographique présentés en annexe, sont identiques aux estimés de fin janvier (**) et se résument comme suit. 2005 M€ 2006 M€ Variation % (1) (2) (2)/(1) Chiffre d’affaires (a) 35 110 (a) 41 596 (a) +18,5% Résultat d’exploitation 2 860 3 714 +29,9% Pertes et profits hors exploitation (288) (367) +27,4% Plus et moins-values de cession et dépréciations exceptionnelles d’actifs (21) (27) -28,6% Dividendes reçus 3 2 -50,0% Résultat opérationnel 2 554 3 322 +30,1% Résultat financier (569) (748) +31,5% Impôts sur les résultats (701) (899) +28,2% Sociétés mises en équivalence 10 7 -30,0% Résultat net de l’ensemble consolidé 1 294 1 682 +30,0% Intérêts minoritaires (30) (45) +50,0% Résultat net (part du Groupe) 1 264 1 637 +29,5% B N P A sur nombre d’actions au 31.12 (en €) 3,66 4,44 +21,3% Résultat net hors plus-values 1 284 1 702 +32,6% B N P A hors plus-values sur nombre d’actions au 31.12 (en €) 3,72 4,62 +24,2% Autofinancement 2 735 3 347 +22,4% Autofinancement hors impôts sur plus-values 2 730 3 374 +23,6% Amortissements 1 420 1 717 (b) +20,9% Investissements industriels 1 756 2 191 +24,8% Investissements en titres (c) 6 991 584 n.s. Endettement net 12 850 11 599 -9,7% (a) y compris produits accessoires, pour 273 millions d’euros en 2006, contre 250 millions d’euros en 2005. (b) dont, en 2006, 17 millions d’euros d’amortissements additionnels consécutifs à l’allocation du prix d’acquisition de BPB sur certaines immobilisations corporelles (carrières de gypse et sites industriels) et incorporelles (brevets) (c) hors rachats et/ou ventes d’actions propres En conséquence, l’ensemble des commentaires présentés fin janvier (**) sur les comptes consolidés du Groupe restent valables pour les comptes définitifs. (**) le communiqué sur les résultats 2006 estimés du Groupe, publié fin janvier 2007, est disponible sur le site Internet du Groupe (www.saint-gobain.com) Assemblée Générale Le Conseil d’administration a également arrêté les comptes sociaux de la Compagnie de Saint-Gobain, société-mère du Groupe. Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale de la Compagnie, qui sera réunie le 7 juin 2007, de distribuer 617 millions d’euros de dividendes, ce qui représente 36,1% du résultat net hors plus-values sur cessions d’actifs et dépréciations exceptionnelles d’actifs et 37,6% du résultat net. Le dividende par action serait de 1,7 euro, en augmentation de 25% sur celui de l’an dernier. Sur la base du cours de clôture au 29/12/2006 (63,65€), ce dividende représenterait un rendement net de 2,7%. La mise en paiement du dividende, intégralement en espèces, interviendra le 21 juin 2007. Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 7 Juin 2007 sera saisie : - de la ratification de la cooptation et du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bernard CUSENIER, représentant les actionnaires salariés et anciens salariés de Saint-Gobain (en remplacement de M. Pierre KERHUEL), - du renouvellement des mandats de MM. Gérard MESTRALLET, Président-Directeur Général de Suez et Denis RANQUE, Président-Directeur Général de Thales, - ainsi que de la nomination comme administrateurs de M. Robert CHEVRIER, administrateur de sociétés de nationalité canadienne (en remplacement de M. Paul DAVID, atteint par la limite d’âge statutaire) et de Mme Yuko HARAYAMA, de nationalité japonaise, membre du Conseil pour la science et la technologie du gouvernement japonais et conseillère exécutive du Président de l’Université Tohoku au Japon (en remplacement de M. Sehoon LEE, qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat). Le Conseil d’administration tient à exprimer ses remerciements à MM. Pierre KERHUEL, Paul DAVID et Sehoon LEE pour leur contribution à ses travaux. Perspectives et objectifs 2007 Le Groupe Saint-Gobain confirme ses objectifs formulés fin janvier 2007 : - une progression sensible de son résultat d’exploitation, à taux de change comparables (taux de change moyens de l’année 2006) ; - une croissance à deux chiffres de son résultat net, hors plus ou moins-values de cession. Ces objectifs reposent sur l’hypothèse de la sortie du périmètre de consolidation, au premier semestre 2007, de la société Saint-Gobain Desjonquères et de l’activité Renforcement et Composites, mais n’intègrent pas d’autre changement de périmètre significatif susceptible d’intervenir en 2007. Prochaines publications de résultats - Chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 : 26 avril 2007, après bourse. * * * Direction de la Communication Financière Mme Florence TRIOU-TEIXEIRA Tél. : +33 1 47 62 45 19 M. Alexandre ETUY Tél. : +33 1 47 62 37 15 Fax : +33 1 47 62 50 62 Annexe 1 : Résultats par pôle, activité et grande zone géographique variation variation variation I. CHIFFRE D'AFFAIRES 2005 2006 à structure à structure à structure (en M EUR) (en M EUR) réelle comparable et change comparables par pôle et branche : Vitrage 4 680 5 083 +8,6% +9,0% +7,8% Matériaux Haute Performance (1) 4 880 4 938 +1,2% +3,5% +3,3% Céramiques & Plastiques et Abrasifs 3 591 3 589 -0,1% +3,4% +3,3% Renforcement 1 306 1 365 +4,5% +3,6% +3,0% Produits Pour la Construction (1) 6 694 10 876 +62,5% +8,9% +8,7% Matériaux de Construction 2 733 2 694 -1,4% +2,5% +2,3% Isolation 2 244 2 542 +13,3% +10,7% +10,4% Gypse 263 3 895 ns +12,2% +12,1% Canalisation 1 474 1 783 +21,0% +10,1% +9,6% Distribution Bâtiment 15 451 17 581 +13,8% +7,2% +7,0% Conditionnement (2) 4 008 4 080 +1,8% +4,0% +3,6% Ventes internes et divers -603 -962 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 35 110 41 596 +18,5% +7,1% +6,7% 2005 proforma BPB*: Pôle Produits Pour la Construction (1) 9 986 10 876 +8,9% +8,9% +8,7% Isolation 2 280 2 542 +11,5% +10,7% +10,4% Gypse 3 521 3 895 +10,6% +12,2% +12,1% Pôle Distribution Bâtiment 15 593 17 581 +12,7% +7,2% +7,0% Ventes internes et divers -979 -962 n.s. n.s. n.s. Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 38 168 41 596 +9,0% +7,1% +6,7% par grande zone : France 11 438 12 528 +9,5% +5,7% +5,7% Autres pays d'Europe Occidentale 15 193 18 448 +21,4% +7,1% +7,1% Amérique du Nord 5 956 6 790 +14,0% +2,6% +3,1% Pays émergents et Asie 4 443 5 933 +33,5% +16,4% +12,7% Ventes internes -1 920 -2 103 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 35 110 41 596 +18,5% +7,1% +6,7% 2005 proforma BPB*: France 11 892 12 528 +5,3% +5,7% +5,7% Autres pays d'Europe Occidentale 16 576 18 448 +11,3% +7,1% +7,1% Amérique du Nord 6 836 6 790 -0,7% +2,6% +3,1% Pays émergents et Asie 4 842 5 933 +22,5% +16,4% +12,7% Ventes internes et divers -1 978 -2 103 n.s. n.s. n.s. Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 38 168 41 596 +9,0% +7,1% +6,7% (1) y compris les éliminations intra-pôles (2) dont Calmar (cédé le 1er juillet 2006) : 313 M€ en 2005 ; 183 M€ en 2006 variation II. RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2005 2006 à structure 2005 2006 (en M EUR) (en M EUR) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.) par pôle et branche : Vitrage 453 480 +6,0% 9,7% 9,4% Matériaux Haute Performance 511 500 -2,2% 10,5% 10,1% Céramiques & Plastiques et Abrasifs 462 468 +1,3% 12,9% 13,0% Renforcement 49 32 -34,7% 3,8% 2,3% Produits Pour la Construction 614 1 376 +124,1% 9,2% 12,7% Matériaux de Construction 223 208 -6,7% 8,2% 7,7% Isolation 292 379 +29,8% 13,0% 14,9% Gypse -8 649 ns ns 16,7% Canalisation 107 140 +30,8% 7,3% 7,9% Distribution Bâtiment 888 1 001 +12,7% 5,7% 5,7% Conditionnement (2) 385 376 -2,3% 9,6% 9,2% Divers 9 -19 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 2 860 3 714 +29,9% 8,1% 8,9% 2005 proforma BPB*: Pôle Produits Pour la Construction (1) 1 113 1 376 +23,6% 11,1% 12,7% Isolation 296 379 +28,0% 13,0% 14,9% Gypse 487 649 +33,3% 13,8% 16,7% Pôle Distribution Bâtiment 893 1 001 +12,1% 5,7% 5,7% Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 364 3 714 +10,4% 8,8% 8,9% par grande zone : France 889 970 +9,1% 7,8% 7,7% Autres pays d'Europe Occidentale 1 090 1 506 +38,2% 7,2% 8,2% Amérique du Nord 487 701 +43,9% 8,2% 10,3% Pays émergents et Asie 394 537 +36,3% 8,9% 9,1% Total Groupe 2 860 3 714 +29,9% 8,1% 8,9% 2005 proforma BPB*: France 965 970 +0,5% 8,1% 7,7% Autres pays d'Europe Occidentale 1 335 1 506 +12,8% 8,1% 8,2% Amérique du Nord 627 701 +11,8% 9,2% 10,3% Pays émergents et Asie 437 537 +22,9% 9,0% 9,1% Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 364 3 714 +10,4% 8,8% 8,9% * Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment. (2) dont Calmar : 35 M€ en 2005 ; 28 M€ en 2006 variation III. RÉSULTAT OPERATIONNEL 2005 2006 à structure 2005 2006 (en M EUR) (en M EUR) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.) pôle et branche : Vitrage 443 455 +2,7% 9,5% 9,0% Matériaux Haute Performance 411 416 +1,2% 8,4% 8,4% Céramiques & Plastiques et Abrasifs 378 411 +8,7% 10,5% 11,5% Renforcement 33 5 -84,8% 2,5% 0,4% Produits Pour la Construction 559 1 229 +119,9% 8,4% 11,3% Matériaux de Construction 247 170 -31,2% 9,0% 6,3% Isolation 278 341 +22,7% 12,4% 13,4% Gypse -57 648 ns ns 16,6% Canalisation 91 70 -23,1% 6,2% 3,9% Distribution Bâtiment 874 979 +12,0% 5,7% 5,6% Conditionnement (2) 375 379 +1,1% 9,4% 9,3% Divers** -108 -136 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 2 554 3 322 +30,1% 7,3% 8,0% 2005 proforma BPB*: Pôle Produits Pour la Construction (1) 1 079 1 229 +13,9% 10,8% 11,3% Isolation 282 341 +20,9% 12,4% 13,4% Gypse 459 648 +41,2% 13,0% 16,6% Pôle Distribution Bâtiment 879 979 +11,4% 5,6% 5,6% Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 079 3 322 +7,9% 8,1% 8,0% par grande zone : France 856 883 +3,2% 7,5% 7,0% Autres pays d'Europe Occidentale 1 012 1 457 +44,0% 6,7% 7,9% Amérique du Nord** 302 481 +59,3% 5,1% 7,1% Pays émergents et Asie 384 501 +30,5% 8,6% 8,4% Total Groupe 2 554 3 322 +30,1% 7,3% 8,0% 2005 proforma BPB*: France 924 883 -4,4% 7,8% 7,0% Autres pays d'Europe Occidentale 1 287 1 457 +13,2% 7,8% 7,9% Amérique du Nord 441 481 +9,1% 6,5% 7,1% Pays émergents et Asie 427 501 +17,3% 8,8% 8,4% Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 079 3 322 +7,9% 8,1% 8,0% * Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment. ** après charge-amiante (avant impôts) de 95 millions d'euros en 2006 contre 100 millions d'euros en 2005 (2) dont Calmar : 34 M€ en 2005 ; 31 M€ en 2006 variation IV. AUTOFINANCEMENT 2005 2006 à structure 2005 2006 (en M EUR) (en M EUR) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.) par pôle et branche : Vitrage 528 529 +0,2% 11,3% 10,4% Matériaux Haute Performance 446 432 -3,1% 9,1% 8,7% Céramiques & Plastiques et Abrasifs 342 363 +6,1% 9,5% 10,1% Renforcement 104 69 -33,7% 8,0% 5,1% Produits Pour la Construction 559 1 048 +87,5% 8,4% 9,6% Matériaux de Construction 212 204 -3,8% 7,8% 7,6% Isolation 287 358 +24,7% 12,8% 14,1% Gypse -31 368 ns ns 9,4% Canalisation 91 118 +29,7% 6,2% 6,6% Distribution Bâtiment 667 817 +22,5% 4,3% 4,6% Conditionnement (2) 432 402 -6,9% 10,8% 9,9% Divers** 103 119 n.s. Total Groupe 2 735 3 347 +22,4% 7,8% 8,0% 2005 proforma BPB*: Pôle Produits Pour la Construction 908 1 048 +15,4% 9,1% 9,6% Isolation 282 358 +27,0% 12,4% 14,1% Gypse 323 368 +13,9% 9,2% 9,4% Pôle Distribution Bâtiment 672 817 +21,6% 4,3% 4,6% Divers 109 119 n.s. Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 095 3 347 +8,1% 8,1% 8,0% par grande zone : France 903 733 -18,8% 7,9% 5,9% Autres pays d'Europe Occidentale 969 1 446 +49,2% 6,4% 7,8% Amérique du Nord** 410 573 +39,8% 6,9% 8,4% Pays émergents et Asie 453 595 +31,3% 10,2% 10,0% Total Groupe 2 735 3 347 +22,4% 7,8% 8,0% 2005 proforma BPB*: France 830 733 -11,7% 7,0% 5,9% Autres pays d'Europe Occidentale 1 252 1 446 +15,5% 7,6% 7,8% Amérique du Nord 513 573 +11,7% 7,5% 8,4% Pays émergents et Asie 500 595 +19,0% 10,3% 10,0% Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 095 3 347 +8,1% 8,1% 8,0% * Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment. ** après charge-amiante (après impôts) de 64 millions d'euros en 2006 contre 68 millions d'euros en 2005 (2) dont Calmar : 36 M€ en 2005 ; 19 M€ en 2006 variation V. INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 2005 2006 à structure 2005 2006 (en M EUR) (en M EUR) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.) par pôle et branche : Vitrage 485 448 -7,6% 10,4% 8,8% Matériaux Haute Performance 271 225 -17,0% 5,6% 4,6% Céramiques & Plastiques et Abrasifs 187 161 -13,9% 5,2% 4,5% Renforcement 84 64 -23,8% 6,4% 4,7% Produits Pour la Construction 355 844 +137,7% 5,3% 7,8% Matériaux de Construction 102 142 +39,2% 3,7% 5,3% Isolation 145 145 +0,0% 6,5% 5,7% Gypse 52 487 n.s. ns 12,5% Canalisation 56 70 +25,0% 3,8% 3,9% Distribution Bâtiment 327 315 -3,7% 2,1% 1,8% Conditionnement (2) 305 335 +9,8% 7,6% 8,2% Divers 13 24 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 1 756 2 191 +24,8% 5,0% 5,3% 2005 proforma BPB*: Pôle Produits Pour la Construction 667 844 +26,5% 6,7% 7,8% Gypse 364 487 +33,8% 10,3% 12,5% Pôle Distribution Bâtiment 328 315 -4,0% 2,1% 1,8% Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 2 069 2 191 +5,9% 5,4% 5,3% par grande zone : France 391 485 +24,0% 3,4% 3,9% Autres pays d'Europe Occidentale 574 749 +30,5% 3,8% 4,1% Amérique du Nord 256 363 +41,8% 4,3% 5,3% Pays émergents et Asie 535 594 +11,0% 12,0% 10,0% Total Groupe 1 756 2 191 +24,8% 5,0% 5,3% 2005 proforma BPB*: France 432 485 +12,3% 3,6% 3,9% Autres pays d'Europe Occidentale 697 749 +7,5% 4,2% 4,1% Amérique du Nord 298 363 +21,8% 4,4% 5,3% Pays émergents et Asie 642 594 -7,5% 13,3% 10,0% Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 2 069 2 191 +5,9% 5,4% 5,3% * Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment. (2) dont Calmar : 26 M€ en 2005 ; 9 M€ en 2006 Annexe 2: Bilan consolidé au 31 décembre 2006 (en millions d'euros) 31 déc 2006 31 déc 2005 retraité (*) ACTIF Ecarts d'acquisition 9 327 9 718 Autres immobilisations incorporelles 3 202 3 196 Immobilisations corporelles 12 769 12 820 Titres mis en équivalence 238 139 Impôts différés actifs 348 447 Autres actifs non courants 390 443 Total de l'actif non courant 26 274 26 763 Stocks 5 629 5 535 Créances clients 6 301 5 813 Créances d'impôts courants 66 82 Autres créances 1 390 939 Actifs disponibles à la vente 548 0 Disponibilités et équivalents de trésorerie 1 468 2 080 Total de l'actif courant 15 402 14 449 Total de l'actif 41 676 41 212 PASSIF Capitaux propres du Groupe 14 165 11 991 Intérêts minoritaires 322 327 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 14 487 12 318 Dettes financières 9 877 11 315 Provisions pour retraites et avantages au personnel 2 203 3 430 Impôts différés passifs 1 222 1 149 Autres passifs non courants 936 875 Total des dettes non courantes 14 238 16 769 Partie court terme des dettes financières 993 922 Partie court terme des autres passifs 467 680 Dettes fournisseurs 5 519 4 779 Dettes d'impôts courants 190 216 Autres dettes 3 336 2 835 Passifs disponibles à la vente 249 0 Emprunts à moins d'un an et banques créditrices 2 197 2 693 Total des dettes courantes 12 951 12 125 Total du passif 41 676 41 212 * Conformément à la norme IAS8, les capitaux propres du groupe ont été retraités à l’ouverture d’un montant total de 274 M€ dont l’essentiel, soit 208 M€, correspond au retraitement des écarts actuariels nets d’impôt différé au 31 décembre 2005 relatifs aux engagements de retraite (ceux-ci sont à compter du 1er janvier 2006 enregistrés en contrepartie des capitaux propres - conformément à l'option de la norme IAS19 révisée), le solde - de même que diverses autres écritures positives et négatives impactant le bilan - étant précisé dans les notes annexes aux comptes annuels, publiées sur le site internet du Groupe (www.saint-gobain.com - rubrique « relations investisseurs/résultats/résultats publiés ») Les acquisitions de Saint-Gobain en 2006 64 opérations représentant 584 millions d’euros d’investissements en titres pour un chiffre d’affaires additionnel estimé à 871 millions d’euros Ce communiqué a pour objet de faire le point sur les acquisitions réalisées par le Groupe Saint-Gobain au cours de l’année 2006, et plus particulièrement sur celles n’ayant pas fait l’objet d’annonces spécifiques. En 2006, le Groupe Saint-Gobain a poursuivi sa croissance par acquisitions de proximité dont l’essentiel (environ 85%) a été réalisé dans la Distribution Bâtiment et les Produits Pour la Construction. Plus de 35% du montant des investissements en titres a été centré sur les pays émergents, cette zone représentant 14% des ventes du Groupe. * * Synthèse des acquisitions réalisées en 2006 Acquisitions 2006 (en millions d’euros) Nombre d’acquisitions Valeur des titres Dette acquise Chiffre d’affaires estimé en année pleine Vitrage 0 (a) 14 5 0 (a) Matériaux Haute Performance 1 6 -3 4 Produits Pour la Construction 8 142 8 222 Distribution Bâtiment 54 355 20 630 Conditionnement 1 67 7 15 (b) TOTAL acquisitions 64 584 37 871 dont acquisitions en pays émergents 208 16 238 (a) Ces opérations sur titres ne correspondent pas à des acquisitions mais au rachat des minoritaires de la société Nanjing SG Hanglas Inc en Chine et de Pradel SA en France ainsi qu’à la création d’une JV avec Shell pour la fabrication de panneaux photovoltaïques. Aucune estimation de chiffre d’affaires n’a été associée à ces trois opérations. (b) Aucune estimation de chiffre d’affaires n’a été associée à l’achat de l’usine chilienne de BO Glass Containers SA qui est en construction et dont l’activité va débuter en 2007. · Vitrage : 14 M€ d’investissements en titres Dans le pôle Vitrage, la principale opération est le rachat des minoritaires de Nanjing SG Hanglas Inc en Chine, société déjà consolidée par intégration globale en 2005. Il n’y a donc pas de contribution de chiffre d’affaires associée à cet investissement en titres en 2006. L’autre opération est la création de la JV Avancis avec Shell pour la fabrication de panneaux photovoltaïques de nouvelle génération. Son chiffre d’affaires prévisionnel n’est pas intégré dans la présente note, dans la mesure où l’activité de cette JV s’amorce, avec le lancement de la construction d’une usine en Allemagne. · Matériaux Haute Performance (MHP) : 6 M€ d’investissements en titres pour un chiffre d’affaires additionnel estimé de 4 M€ en année pleine. Il s’agit de l’acquisition de la société Orient Abrasives en Inde. · Produits Pour la Construction (PPC) : 142 M€ d’investissements en titres pour un chiffre d’affaires additionnel estimé de 222 M€ en année pleine. Isolation, Gypse et Mortiers - Izocam, numéro 1 turc de l’isolation avec 5 sites de production, en association (50/50) avec le groupe koweïtien Alghanim Industries (Chiffre d’affaires estimé 2006 : 125M€) - Tylon en Afrique du Sud (Chiffre d’affaires estimé 2006 : 20M€) - Iggam, producteur argentin de plâtres et mortiers (Chiffre d’affaires estimé 2006 : 21M€) - UCPI Pyramid en France, producteur de plâtres spéciaux - Novacalce, producteur italien de mortiers - CM Gyspo, société algérienne d’exploitation de gypse Canalisation - Disaplast, et le Groupe Larrondo, distributeurs espagnols de canalisation (Chiffre d’affaires estimé 2006 : 45 M€). · Distribution Bâtiment : 355 M€ d’investissements en titres pour un chiffre d’affaires additionnel estimé de 630 M€ en année pleine. Les 54 acquisitions réalisées en 2006 ajoutent 141 nouvelles agences aux réseaux du pôle Distribution Bâtiment, que complètent 126 nouveaux points de vente ouverts par croissance interne. Le pôle est entré dans 4 nouveaux pays : l’Argentine, la Belgique, la Lituanie ainsi que le Portugal, via l’intégration de l’activité distribution de BPB. France – 22 acquisitions (31 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 87 M€ - 10 négoces spécialisés, dont Centhermeco (carrelage) et Clanet (production et distribution de béton prêt à l’emploi). - 12 négoces généralistes, dont Fettig en Charente-Maritime, IFMEC - PASCO dans le Morbihan, Dismat à Perpignan, Matériaux de Pérignat à Clermont -Ferrand. Royaume-Uni et République d’Irlande – 4 acquisitions (32 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 204 M€ JP Corry, négoce généraliste, a été le plus gros contributeur en Irlande du Nord et en République d’Irlande. On relève en outre 3 opérations : le négoce généraliste Connells Building Supplies, dans la région d’Ipswich, Simmons Builders Merchants Ltd, un négoce généraliste de la région de Nottingham et le négoce spécialiste AB Plumbing Supplies autour de Birmingham. Pays nordiques – 19 acquisitions (38 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 174 M€ - 12 négoces spécialisés dont le groupe Ventistal (distributeur norvégien de produits de ventilation), Tm Bergersen (spécialiste norvégien du carrelage et de la salle de bains), Kakel-specialisten (leader suédois du carrelage) et Isene Jordan (spécialiste Bois près d’Oslo). - 7 négoces généralistes, dont la société Byggros AS (centre de la Norvège), A. Lonseth AS (Norvège) et Ekboms Group (6 agences en Suède). Autres pays – 9 acquisitions (40 agences) pour un chiffre d’affaires estimé en année pleine de 165 M€ Les principales opérations ont été réalisées dans les pays suivants : Belgique – société Jans, spécialiste de l’aménagement intérieur en Belgique, avec 6 agences couvrant l’ensemble du territoire. Espagne – 4 acquisitions dont Eumat et Jorda Torrents, négoces généralistes dans la région de Barcelone et Vera Meseguer dans la région de Murcie. Argentine – Barugel Azulay, acteur de premier plan de la distribution de matériaux de construction, distributeur de sanitaire-carrelage-cuisine dans l’Etat de Buenos Aires, avec 12 magasins. Pologne – Cortina, spécialiste régional de la distribution de carrelage dans le Nord et l’Est du pays avec 9 agences. · Conditionnement : 67 M€ d’investissements en titres La principale opération a été réalisée au Chili avec la prise de contrôle de la société BO Glass Containers SA, dont 51% du capital a été acquis. Cette société a entrepris la construction d’une usine de bouteilles de vin dans le sud du Chili, dont le montant est couvert par l’investissement en titre ci-dessus. Son activité débutera en 2007. Les autres opérations portent sur le rachat des minoritaires des sociétés russes acquises en 2005. * * * Direction de la Communication Financière Florence TRIOU-TEIXEIRA Tél : 01 47 62 45 19 Alexandre ETUY Tél : 01 47 62 37 15 Fax : 01 47 62 50 62 |