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SUEZ poursuit l'optimisation de sa structure financière et lance une offre publique de rachat de sa dette obligataire pour € 1,25 milliard |
INFORMATION REGLEMENTEE
COMMUNIQUE DE PRESSE
15 février 2006 Service Presse 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris FRANCE SUEZ poursuit l’optimisation de sa structure financière et lance une offre publique de rachat de sa dette obligataire pour €1,25 milliard Fort de sa structure financière solide, SUEZ lance aujourd’hui - au travers de son véhicule financier GIE SUEZ Alliance - une offre publique en vue d’optimiser le profil d’amortissement de sa dette et de réduire le niveau de sa dette brute. Le GIE SUEZ Alliance invite tous les détenteurs de ses obligations arrivant à échéance en février 2009 et en juin 2010 à les vendre en tout ou partie contre cash. L’Offre est limitée à un montant maximum de EUR 1.250.000.000 avec allocation prioritaire des obligations 2009. Elle débute le 15 février 2007 à 9 heures de Paris, et se terminera le 22 février 2007 à 17 heures de Paris. Le GIE SUEZ Alliance a mandaté ABN AMRO, Barclays Capital et BNP Paribas comme Dealer Managers. Depuis sa création en 2001, le GIE SUEZ Alliance est le véhicule de financement du groupe SUEZ et de ses filiales. Sa notation lui permet de financer les besoins de ses membres à des conditions de marché optimales. Environ 2/3 (6,3 milliards d’euros) de la dette obligataire du Groupe est émise ou garantie par le GIE. Ses membres sont conjointement et solidairement responsables, sans limite, de ses dettes et de son passif. Le GIE SUEZ Alliance bénéficie d’une notation A2 (sous revue pour réévaluation) par Moody’s et A- (sous creditwatch positif) par Standard & Poor’s. Groupe industriel international, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion de services d’utilité publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers. Le Groupe se donne pour mission de répondre aux besoins essentiels dans l’électricité, le gaz, les services à l’énergie, l’eau et la propreté. Coté à Bruxelles, Luxembourg, New York, Paris et Zurich, SUEZ est représenté dans l’ensemble des principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ STOXX 50, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. Le Groupe compte 157 639 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2005 de 41,5 milliards d’euros, dont 89 % est réalisé en Europe et en Amérique du Nord. Disclaimer Le présent communiqué de presse contient certaines données non historiques constituant des déclarations à caractère prévisionnel, et notamment les déclarations prospectives concernant des évènements, tendances, plans ou objectifs futurs. Ces déclarations sont fondées sur les vues et hypothèses actuelles du management et sont sujettes à des risques et aléas importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces déclarations (ou les résultats antérieurs). Des informations supplémentaires concernant ces risques et aléas figurent dans les documents déposés par SUEZ auprès de la US Securities and Exchange Commission et de l’Autorité des Marchés Financiers. Les déclarations prévisionnelles sont présentées à la date du communiqué, et SUEZ ne s’engage pas à les mettre à jour ou les réviser, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison. Contacts Presse : Contacts Analystes : +33(0)1 40 06 65 31 +33(0)1 40 06 66 51 / 66 68 Belgique : +322 510 76 70 Ce communiqué est également disponible sur internet : http://www.suez.com |