08/02/2007 17:58 |
Chiffre d'affaires de l'année 2006 |
INFORMATION REGLEMENTEE
[pic] Paris, le 8 février 2007 COMMUNIQUE DE PRESSE CNP ASSURANCES ENREGISTRE UN CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 31 990 M€ EN 2006 EN CROISSANCE DE 20,6 % ET DE 19,8 % A PERIMETRE PROFORMA LA PROGRESSION DES ENCOURS EST D’ENVIRON 10 % • En normes IFRS, le chiffre d’affaires de CNP ASSURANCES du 4ème trimestre 2006 s'établit à 8 055,9 M€, soit une progression de 14,2 %. • Sur l’année 2006, le chiffre d’affaires s’élève à 31 989,5 M€, en hausse de 20,6 % et de 19,5 % à change constant et périmètre proforma. • Les encours progressent sur un rythme annuel d’environ 10 %. Remarque préliminaire : CNP Assurances a choisi de comptabiliser en chiffre d’affaires les transferts entre contrats monosupports et multisupports en France sur la base de l’amendement Fourgous. Même en dehors de ces transferts et des transferts provenant des PEL, CNP gagne en 2006 des parts de marché en France. I - DONNEES GENERALES 1. – Données sur le 4ème trimestre 2006 Le chiffre d’affaires consolidé réalisé par le groupe CNP Assurances au 4ème trimestre 2006 est en normes IFRS de 8 055,9 M€ en forte croissance (+ 14,2 %) par rapport au 4ème trimestre 2005. A change constant, c’est-à- dire en tenant compte du taux de change du 4ème trimestre 2005, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2006 serait très proche, à 8 054,8 M€, également en hausse de 14,2 %. 2. – Données sur l’année 2006 En 2006, le chiffre d’affaires cumulé du groupe est de 31 989,5 M€, en hausse de 20,6 % par rapport à 2005 et de 19,5 % à change constant et périmètre proforma. Il est également en hausse de 19,8 % à périmètre proforma et change courant conformément à l’objectif de plus de 19 % et annoncé le 8 janvier 2007 lors du lancement de l’opération d’augmentation de capital dont les résultats ont été communiqués le 2 février dernier. Les encours gérés par CNP Assurances hors participation différée aux bénéfices ont connu une progression annuelle au 31 décembre 2006 d’environ 10 %. En France, le marché français de l'assurance vie–capitalisation s'établirait en normes françaises en 2006 selon les estimations de la FFSA à 141 Md€, en hausse de 17 % par rapport à 2005, et en croissance de 24 % sur la collecte nette. Cette très forte croissance du marché français s’explique par des transferts importants de plans d’épargne logement à la suite de la nouvelle fiscalité des plans de plus de 10 et 12 ans. 44 % de ces flux, soit environ 11 Md€ auraient été transférés en 2006 sur l’assurance vie, représentant près de 9 points de croissance de la collecte. Des transferts Fourgous sont également comptabilisés à hauteur de 5 Md€, expliquant 4 points de croissance. La croissance de l’assurance vie est de plus favorisée par la bonne tenue des marchés boursiers qui a contribué à une forte croissance de la collecte sur les unités de compte en 2006 (+ 45 %). La collecte cumulée de CNP Assurances en France sur le secteur vie- capitalisation en normes françaises progresse de 21,8 % et de 22,2 % en collecte nette. Cette évolution très favorable intègre des transferts (2 262 M€) et versements ultérieurs (911 M€) sur la base de l’amendement Fourgous. Hors ces transferts, la collecte brute CNP vie capitalisation progresse de 11 %, et 8,2 % si l’on exclut également les transferts de PEL réalisés par le réseau des Caisses d’épargne au 1er semestre (600 M€). Par ailleurs, pour CNP la collecte en UC en France est en croissance en 2006 à 3 975,6 M€ en IFRS (+ 36 % et 4 162 M€ en normes françaises). Au total, et grâce à l’intégration de la filiale italienne et au reclassement de certains produits au Brésil, la collecte en UC du groupe s’élève à 7 244,4 M€, en hausse de 27,2 % sur un an. II - PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 2.1 EVOLUTION GÉNÉRALE L’évolution totale en 2006 est la suivante en normes IFRS : |Chiffre d’affaires (en M€) | |31/12/2005|Evolution| | |31/12/20| |(en %) | | |06 | | | |Epargne |25 687,0| 20 |+ 22,7 | | | |935,6 | | |Retraite |2 148,1 | 1 |+ 10,3 | | | |947,9 | | |Prévoyance |1 449,5 |1 286,9 |+ 12,6 | |Couverture de prêts |2 112,3 |1 843,2 |+ 14,6 | |Frais de soins de santé |271,9 | 253,1|+ 7,4 | |Dommages aux biens | 320,7 | |+ 23,2 | | | |260,3 | | |TOTAL |31 989,5| 26 526,9 |+ 20,6 | A change constant et en rapportant au proforma 2005 les évolutions sectorielles sont très proches : |Chiffre d’affaires (en M€) | |31/12/2005|Evolution | | |31/12/20|Proforma |(en %) à | | |06 |(2) |change | | |A change| |constant | | |constant| |(3) | | |(1) | | | |Epargne |25 685,2| 21|+ 21,7 | | | |111,8 | | |Retraite |2 108,0 | |+ 8,0 | | | |1 951,2 | | |Prévoyance |1 438,5 | |+ 11,7 | | | |1 287,6 | | |Couverture de prêts |2 106,4 | |+ 14,3 | | | |1 843,2 | | |Frais de soins de santé |271,9 | |+ 7,4 | | | |253,1 | | |Dommages aux biens |307,7 | |+ 18,2 | | | |260,3 | | | |31 917,6| 26 |+ 19,5 | |TOTAL | |707,2 | | | | | | | |(1) Cours de change au 31 | | | |décembre 2005 | | | |(2) CNP Capitalia à partir du | | | |01/01/2005 | | | |(3) Evolution en % à change | | | |constant entre (1) et (2) | | | | | | | | |Cours moyen |au |1 € = | | | | |retenu : |31/12/20|2,76801 | | | | | |06 |BRL | | | | | |au |1 € = | | | | | |31/12/20|3,00259 | | | | | |05 |BRL | | | | La croissance est très élevée sur tous les secteurs d’activité. 2.3 EPARGNE Pour le secteur de l’épargne, l’activité est restée très soutenue au 4ème trimestre ce qui porte la collecte à 25 687 M€ en 2006, en hausse de 22,7 % et de 21,7 % par rapport au proforma. 2.4 RETRAITE Le chiffre d’affaires des produits retraite en 2006 est de 2 148,1 M€ en hausse (+ 10,3 %), et de 8 % à change constant comparé au proforma 2005. En France en 2006 la progression sur la retraite atteint 9,3 %, à 1 648,3 M€. Le chiffre d’affaires des contrats retraite individuels lancés depuis 2004 s’élève à 385,3 M€ dont 140,1 M€ pour les PERP et Solésio Préfon. 2.5 PREVOYANCE Le chiffre d’affaires en prévoyance représente 1 449,5 M€ en 2006, en hausse de 12,6 % grâce notamment à une forte croissance sur Assurposte et sur les mutuelles et les collectivités locales. 2.6 COUVERTURE DE PRÊTS Le chiffre d’affaires en IFRS couverture de prêts représente 2 112,3 M€ en 2006. Il progresse de 14,3 % à change constant par rapport au proforma 2005. En France, la hausse de l’activité est de 10,3 %. Cette performance résulte du maintien du dynamisme du marché du crédit à la consommation et du crédit immobilier en France, en raison de la faiblesse des taux d’intérêt. L’activité s’est développée avec le secteur des mutuelles. Par ailleurs, l’assurance emprunteur démarrée en 2003 avec Cofidis hors de France représente en 2006 70,8 M€ (+ 30,2 %). Elle concerne 7 pays européens. Enfin, les succursales italiennes et espagnoles qui ont démarré leur activité en 2005, ont quintuplé leur activité et contribué pour 51,5 M€ au chiffre d’affaires de CNP Assurances. 2.7 SANTÉ Le chiffre d’affaires de l’activité frais de soins de santé représente 271,9 M€ (+ 7,4 %). 2.8 DOMMAGES AUX BIENS Enfin, l’activité dommages aux biens représente 320,7 M€. Elle concerne uniquement les filiales portugaises (142,9 M€) et brésiliennes (177,8 M€) et progresse de 23,2 % et de 18,2 % à change constant comparé au pro forma. III – PAR PAYS ET PAR RÉSEAU DISTRIBUTEUR 3.1 EN FRANCE Le chiffre d’affaires France du 4ème trimestre 2006 s’établit à 6 954,9 M€ (+ 17,8 %) et pour 2006 à 27 889 M€ en IFRS (contre 28 075,7 M€ en normes françaises), en croissance de 20,6 % sur un an. Le secteur vie capitalisation progresse de 21,8 %. Les transferts liés à l’amendement Fourgous des monosupports vers des contrats multisupports, ont commencé à la fin du second trimestre et représentent 1 324 M€ au 4ème trimestre 2006 et au total en 2006 environ 2 262,3 M€ comptabilisés dans le chiffre d’affaires dont 23 % d’UC, auquel il faut ajouter des versements ultérieurs d’environ 911 M€. Le chiffre d’affaires croît en 2006 de 10,8 % en France hors transferts Fourgous et de 8,2 % hors transferts PEL (600 M€) et Fourgous. Le chiffre d’affaires en UC en 2006 est de 3 975,6 M€, et continue de progresser (+ 36,4 %) à un rythme proche du marché français (+ 45 %). Une correction a été opérée sur la comptabilisation de la partie en unités de compte de certains nouveaux produits en France conduisant à un chiffre d’affaires UC en France de 3 062 M€ au 30 septembre 2006 au lieu de 3 286 M€. Sur l’ensemble des trois réseaux individuels, le taux d’UC rapporté au chiffre d’affaires épargne et retraite se situe à 17 % fin 2006 contre 15 % au 31 décembre 2005. Le chiffre d’affaires réalisé par la Banque Postale au 4ème trimestre 2006 est de 3 640,3 M€ en IFRS, en hausse de 56,2 % par rapport au 4ème trimestre 2005 et de 12 101,5 M€ en 2006 (+ 36,5 %). La collecte nette progresse de 32,6 %. Cette excellente performance, notamment depuis le second trimestre, s’est faite sans transferts de PEL mais grâce à des transferts Fourgous (1 816 M€ dont 404,6 M€ en UC) et des versements complémentaires liés à ces transferts (estimés à 868 M€). Hors ces transferts, la croissance reste très élevée sur l’année (+ 16 %). Le succès de la gamme Vivaccio s’est confirmé tout au long de l’année avec la souscription de 395 000 contrats, pour un chiffre d’affaires d’environ 3 Md€. Ce produit a permis de rajeunir l’âge moyen des souscripteurs à 48 ans contre 55 ans pour GMO, d’augmenter les versements réguliers ainsi que la part en UC qui est d’environ 19 % sur Vivaccio. Par ailleurs le produit haut de gamme Ascendo a connu une forte progression avec une part d’UC significative. Au total, la collecte sur les supports en unités de compte a progressé de 62,8 % en 2006 et atteint 1 566,2 M€ ce qui correspond à 13,1 % de la collecte d'épargne et de retraite. De plus, les ventes de contrats de prévoyance représentent un chiffre d’affaires d’Assurposte d’environ 200 M€ (dont 50 % consolidé par CNP) en hausse d’environ 30 %. L’activité emprunteurs qui représente 120 M€ (dont 50 % pour CNP) en progression de 6,5 %. L’ensemble des produits retraite représentent un chiffre d’affaires en 2006 en croissance de 9 %, 342,4 M€. Les Caisses d’Epargne réalisent une collecte de 1 887,9 M€ en IFRS au 4ème trimestre 2006 et de 10 741,3 M€ sur l’ensemble de l’année 2006, en hausse de 9,9 % par rapport à 2005. La collecte nette progresse de 11 %. Après un premier trimestre très soutenu (4 183 M€), l'activité s’est ralentie et notamment au 4ème trimestre en raison de la forte mobilisation du réseau sur la vente des titres Natixis et en comparaison d’un 4ème trimestre 2005 très élevé. Au total, la croissance de l’activité en 2006 s’explique notamment par des transferts de PEL, essentiellement réalisés au premier semestre (estimés à environ 600 M€), et relativement peu de transferts Fourgous (180,9 M€) auxquels se sont ajoutés 25 M€ de versements ultérieurs. Les produits multisupports progressent fortement et notamment les produits d’épargne haut de gamme, Nuances Plus et Nuance Privilège qui continuent leur développement avec des taux d’UC élevés (37 %). En conséquence, la collecte d’épargne en unités de compte a progressé (+ 23,1 %) ; elle a représenté 2 132,4 M€ soit 20,6 % du chiffre d’affaires de l’épargne et de la retraite en 2006. Les campagnes de transfert Fourgous, essentiellement sur Initiatives Transmission, ont démarré fin juin et ont représenté 180,9 M€ de transferts dont 29 % en UC. Enfin, sur le secteur de la prévoyance de très bonnes performances ont été réalisées depuis le début de l’année sur la gamme Garantie Urgence et Garanties Famille (90 000 contrats). L’assurance emprunteur a progressé de 12 % à 344 M€, soutenue par des actions de formation et d’animation commerciale. Le déploiement de CNP Net, outil de délégation à l’entrée dans l’assurance, devrait être achevé au 1er semestre 2007. Le réseau CNP Trésor enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 161,3 M€, et sur l’année 2006 de 982,5 M€ (+ 24,2 %), et de 1 007 M€ en normes françaises. La bonne performance du second semestre inclut les résultats très satisfaisants sur la campagne de transfert Fourgous (265,3 M€) dont 24,6 % d’UC et 19 M€ de versements ultérieurs. Par ailleurs, la collecte en UC a fortement cru en un an (+ 70,6 %) et a ainsi représenté 199,2 M€ en 2006, soit 20,9 % du chiffre d’affaires de l’épargne et de la retraite. Cette très forte progression sur les UC a été obtenue notamment grâce à des offres à fenêtre et le lancement d’un nouveau contrat multisupport haut de gamme Horizon Performance. Les établissements financiers enregistrent en France en 2006 un chiffre d’affaires de 1 278,1 M€ soit en hausse de 11,7 % par rapport à 2005. CNP Assurances et Crédit Immobilier de France ont signé en décembre 2006 les conventions qui renouvellent leur partenariat en assurance des emprunteurs jusqu’en 2015. Le secteur des mutuelles enregistre en 2006 un chiffre d’affaires de 961,1 M€ en hausse de 39,7 % par rapport à 2005. La forte croissance provient des secteurs épargne retraite et couverture de prêts, notamment grâce à la réassurance du portefeuille de rentes d’une mutuelle du secteur privé et au 4ème trimestre 2006 le lancement d’une activité de retraite avec les sapeurs pompiers volontaires. Enfin, les entreprises et les collectivités locales enregistrent une collecte de 1 684,7 M€ contre 1 722,2 M€ en 2005 qui avait enregistré un contrat très important dans le secteur des entreprises. La rubrique Autres Pôles de Développement en France qui comprend l’activité de vente directe et celle d’autres réseaux représente 139,8 M€ en 2006, stable par rapport à 2005. 3.2 HORS DE FRANCE L’activité réalisée hors de France représente en 2006 un chiffre d’affaires de 4 100,5 M€, soit une très forte croissance de 20,5 % par rapport à l’année précédente et 12,5 % à change constant par rapport au proforma 2005, c’est-à-dire en intégrant l’activité de CNP Capitalia Vita depuis le 1er janvier 2005. 3.2.1 En Europe Au Portugal, le chiffre d’affaires en 2006 des sociétés Global et Global Vida représente 185,3 M€, en légère hausse (+ 2,6 %). Les performances du groupe sont bonnes sur le secteur non-vie relativement au marché (+ 5 %), grâce aux branches incendie (+ 7,7 %) et santé (+ 24,5 %). En Italie, CNP Capitalia Vita opère sur un marché d’assurance-vie italien qui est toujours en recul sur les onze premiers mois 2006 (- 8,7 %) à 49,7 Md€ d’après les premières estimations. Les polices traditionnelles baissent sensiblement de 15 %. Les UC sans garantie progressent rapidement (+ 20 %). La bancassurance qui représente 75 % du marché de l’assurance vie italienne, est en repli de 10,8 %. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de CNP Capitalia Vita consolidé est de 2 901,6 M€ contre 2 445,4 M€ en 2005 (18,7 %). Même par rapport au chiffre proforma 2005 (2 625,7 M€), l’activité est en hausse (+ 10,5 %). Cette progression résulte d’une part d’une animation continue de la force de vente et d’un effort commercial sur les produits en UC (hors index) qui progressent de 63 % et représentent plus de 20 % de la production nouvelle, soit une collecte de 617 M€. Un cinquième de cette production provient d’une offre UC haut de gamme. Un nouveau produit multisupport a été lancé en octobre 2006 dans le réseau Banco di Sicilia. Le secteur de la prévoyance et de la couverture de prêts a presque triplé sur un an et représente respectivement 10,5 M€ et 14 M€ en 2006. L’activité des succursales à l’étranger en assurance emprunteur et celles en accompagnement de clients français à l’étranger (Cofidis), a représenté 122,3 M€, soit deux fois plus qu’il y a un an. 3.2.2 En Amérique Latine Au Brésil, l'activité de Caixa Seguros représente un chiffre d’affaires en 2006 de 887,5 M€, 2 456,6 MBRL (+ 25,5 % en euros et + 15,3 % à change constant). Tous les secteurs sont en progression en monnaie locale : - l’épargne est en hausse de + 11,5 % avec notamment un fort développement des produits à primes mensuelles ; - la prévoyance est tirée par la forte croissance du portefeuille d’assurance décès en cas d’accident automobile ; - L’assurance emprunteur est toujours en forte croissance (+ 29,3 %) grâce au dynamisme de la production de crédits immobiliers du réseau bancaire Caixa Economica Federal ; - La hausse de l’activité dommages (+ 33,2 %) concerne les segments automobile et multirisque habitation. Enfin le réexamen de la classification Euro / UC effectué au printemps 2006 pour le calcul de l’embedded value, a conduit à comptabiliser en UC certains produits. La collecte en UC est de 452,4 M€ en 2006, en hausse de 15,9 % sur un an. Les résultats du groupe CNP seront publiés le mardi 20 mars 2007 après clôture de la bourse de Paris. * * * Ce communiqué, sur l’activité du groupe, ainsi que tous les renseignements concernant l’assemblée générale et le vote en ligne sont disponibles en français et en anglais sur le site Internet de CNP Assurances www.cnp.fr Avertissement : Le présent document peut contenir des données de nature prospective. Ces données se réfèrent notamment à des projections, des évènements futurs, des tendances ou objectifs qui sont sujets par nature à des risques et aléas susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces données. Les résultats, performances, objectifs ou estimations peuvent présenter des différences avec les résultats réels notamment en raison de l’évolution de la conjoncture économique et des performances des marchés financiers, des décisions et changement d’ordre législatifs ou réglementaires, de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés et notamment des taux de mortalité et de morbidité, du taux de conservation des affaires, de l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change, de la concurrence, des changements intervenant dans les politiques des grandes banques centrales ou gouvernements étrangers, des procès ou actions en justice, des effets des acquisitions et de leurs intégrations, et des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence. Des informations concernant ces risques et aléas peuvent figurer dans les documents déposés par CNP Assurances auprès de l’AMF. CNP Assurances ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser du fait de nouvelles informations, d’évènement futur ou pour toute autre raison les données de nature prospective qui peuvent être présentées dans ce document. CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ème TRIMESTRE 2006 CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DE CNP ASSURANCES PAR CENTRES DE PARTENARIATS | |Normes IFRS |Normes Françaises | | |4ème T |4ème T |Evolut|4ème T |4ème T |Evoluti| | |2006 |2005 |ion |2006 |2005 |on | | |En M€ |En M€ |En % |En M€ |En M€ |En % | |La Poste |3 640,3 |2 330,8 |+ 56,2|3 642,9 |2 334,3 |+ 56,1 | |Caisses d’Epargne |1 887,9 |2 163,4 |- 12,7|1 889,1 |2 164,7 |- 12,7 | |CNP Trésor |161,3 |178,0 |- 9,4 |169,2 |178,4 |- 5,2 | |Etablissements |339,7 |286,7 |+ 18,5|339,7 |286,7 |+ 18,5 | |financiers France (1) | | | | | | | |Mutuelles (3) |336,9 |189,2 |+ 78,0|336,9 |189,2 |+ 78,1 | |Entreprises et |569,1 |717,4 |- 20,7|622,9 |721,4 |- 13,7 | |Collectivités locales | | | | | | | |(3) | | | | | | | |Autres (France) |19,7 | |- 51,8| 19,7 | |- 51,8 | | | |40,9 | | |40,9 | | |TOTAL France |6 954,9 |5 906,4 |+ 17,8| 7 020,4|5 915,6 |+ 18,7 | |Global (Portugal) |55,1 |48,6 |+ 13,5| 55,1 | |+ 13,5 | | | | | | |48,6 | | |CNP Seguros de Vida |1,0 |1,0 |+ 4,8 | |1,0 |+ 4,8 | |(Argentine) | | | |1,0 | | | |Caixa Seguros (Brésil) |202,7 |196,8 |+ 3,0 |253,3 |236,7 |+ 7,0 | |CNP CAPITALIA (Italie) |809,8 |880,5 |- 8,0 |900,8 | 902,7 |- 0,2 | |(2) | | | | | | | |Etablissements |19,3 |15,1 |+ 28,2| 19,3 | |+ 28,2 | |financiers étrangers | | | | |15,1 | | |Succursales |13,1 |3,9 |+ | 13,1 | 3,9 |+ 236,0| | | | |236,0 | | | | |Autres (Etranger) |-0,1 |0,1 |- |- 0,1 | 0,1 |- 222,7| | | | |222,7 | | | | |TOTAL Etranger |1 101,0 |1 145,8 |- 3,9 |1 242,6 |1 208,0 |+ 2,9 | |TOTAL |8 055,9 |7 052,2 |+ 14,2|8 263,0 |7 123,5 |+ 16,0 | |(1) Hors Cofidis étranger | | | | | | | |(2) CNP Capitalia (ex Finecovita) est consolidée | | | | | |depuis le 18 février 2005 | | | | | |(3) Un reclassement de 71,1 M€ a été opéré entre les segments | |"Entreprises et Coll.Locales" et "Mutuelles" sur le 2ème trimestre | |2005. | CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE |IFRS | |Chiffre d’affaires (en |4ème T |4ème T |Evoluti| |Evolution | |M€) |2006 |2005 |on |31/12/200|à change | | | | |(en %) |6 |constant | | | | | |A change |(en %) | | | | | |constant | | | | | | |(1) | | |Epargne |6 239,1 |5 328,9 |+ 17,1 |6 239,1 |+ 17,1 | |Retraite (2) | 756,0 |787,3 |- 4,0 |755,4 |- 4,0 | |Prévoyance (2) (3) |387,4 |322,1 |+ 20,3 |387,3 |+ 20,2 | |Couverture de prêts (2)|525,4 |491,3 |+ 6,9 |525,2 |+ 6,9 | |(3) | | | | | | |Frais et soins de santé|61,5 |54,0 |+ 13,9 |61,5 |+ 13,9 | |Dommages aux biens (2)|86,5 |68,7 |+ 26,0 |86,3 |+ 25,6 | |TOTAL |8 055,9 |7 052,2 |+ 14,2 |8 054,8 |+ 14,2 | |Normes françaises | |Chiffre d’affaires (en |4ème T |4ème T |Evoluti| |Evolution | |M€) |2006 |2005 |on |31/12/200|à change | | | | |(en %) |6 |constant | | | | | |A change |(en %) | | | | | |constant | | | | | | |(1) | | |Epargne |6 392,4 |5 396,2 |+ 18,5 | 6 392,1|+ 18,5 | |Retraite (2) |809,8 |791,2 |+ 2,4 | 809,2 |+ 2,3 | |Prévoyance (2) (3) |387,4 |322,1 |+ 20,3 |387,3 |+ 20,2 | |Couverture de prêts (2)|525,4 |491,3 |+ 6,9 |525,2 |+ 6,9 | |(3) | | | | | | |Frais et soins de santé|61,5 |54,0 |+ 13,9 |61,5 |+ 13,9 | |Dommages aux biens (2)|86,5 |68,7 |+ 26,0 |86,3 |+ 25,6 | |TOTAL |8 263,0 |7 123,5 |+ 16,0 |8 261,6 |+ 16,0 | |(1) Cours de change au 31 | | |décembre 2005 | | |(2) Caixa a reclassé 2 M€ au 4eme trimestre entre retraite et prévoyance| |et 2,2 M€ entre couverture de prêt et dommages aux biens (p/r CA publié | |au 31/12/2005). Ce reclassement a été fait au 30/09/2005 uniquement | |(sans impact sur 31/12/2005) | |(3) CNP Capitalia Vita a reclassé 1,8 M€ au 31/12/2005 entre prévoyance | |et couverture de prêt (p/r CA publié au 31/12/2005) | |Cours moyen retenu pour le|au |1 € = 2,76801 | | | |Brésil : |31/12/2006 | | | | | |au |1 € = 3,00259 | | | | |31/12/2005 | | | | CHIFFRE D’AFFAIRES EN UNITES DE COMPTE | |Normes IFRS |Normes Françaises | | |4ème T |4ème T |Evolut|4ème T |4ème T |Evoluti| | |2006 |2005 |ion |2006 |2005 |on | | |En M€ |En M€ |En % |En M€ |En M€ |En % | |La Poste |535,8 |437,2 |+ 22,6|538,4 |440,7 |+ 22,2 | |Caisses d’Epargne |305,4 |445,9 |- 31,5|306,6 |447,2 |- 31,4 | |CNP Trésor |46,7 |36,2 |+ 28,9|54,5 |36,6 |+ 49,0 | |Autres |11,4 |19,1 |- 40,4|11,4 |19,1 |- 40,4 | |TOTAL individuel |899,2 |938,4 |- 4,2 |910,9 |943,6 |- 3,5 | |France | | | | | | | |Collectif France |14,2 |37,3 |- 61,8|69,4 |37,7 |+ 84,2 | |TOTAL France |913,4 |975,6 |- 6,4 |980,3 |981,3 |- 0,1 | |CNP CAPITALIA (1) |783,9 |863,8 |- 9,3 |874,9 |886,0 |- 1,3 | |CAIXA SEGUROS (2) |93,2 |108,2 |- 13,8|93,2 |108,2 |- 13,8 | |TOTAL Etranger |877,1 |972,0 |- 9,8 |968,1 |994,2 |- 2,6 | |TOTAL UC |1 790,5 |1 947,6 |- 8,1 |1 948,3 |1 975,5 |- 1,4 | (1) Reclassement des produits VGBL et PGBL en UC pour 108,2 M€ au 4ème trimestre 2005. CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2006 CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DE CNP ASSURANCES PAR CENTRES DE PARTENARIATS | |Normes IFRS |Normes Françaises | | |31/12/200|31/12/200|Evolut|31/12/20|31/12/2|Evoluti| | |6 |5 |ion |06 |005 |on | | |En M€ |En M€ |En % |En M€ |En M€ |En % | |La Poste |12 101,5 |8 865,4 |+ 36,5|12 111,9|8 876,3|+ 36,5 | |Caisses d’Epargne |10 741,3 |9 774,5 |+ 9,9 |10 746,6|9 779,4|+ 9,9 | |CNP Trésor | 982,5|790,8 |+ 24,2|1 006,9 |798,5 |+ 26,1 | |Etablissements |1 278,1 |1 143,9 |+ 11,7|1 278,1 |1 143,9|+ 11,7 | |financiers France (1) | | | | | | | |Mutuelles |961,1 |687,8 |+ 39,7|961,1 |687,8 |+ 39,7 | |Entreprises et |1 684,7 | 1 722,2 |- 2,2 |1 831,3 | 1 |+ 0,8 | |Collectivités locales | | | | |816,2 | | |Autres (France) |139,8 |140,7 |- 0,6 |139,8 |140,7 |- 0,6 | |TOTAL France |27 889,0 |23 125,3 |+ 20,6|28 075,7|23 |+ 20,8 | | | | | | |242,8 | | |Global (Portugal) |185,3 |180,6 |+ 2,6 |185,3 |180,6 |+ 2,6 | |CNP Seguros de Vida |3,7 |3,4 |+ 10,5|3,7 | 3,4|+ 10,5 | |(Argentine) (2) | | | | | | | |Caixa Seguros (Brésil) |887,5 |707,3 |+ 25,5|1 086,2 |869,3 |+ 25,0 | |(2) | | | | | | | |CNP CAPITALIA (Italie) |2 901,6 |2 445,4 |+ 18,7|3 059,6 |2 535,6|+ 20,7 | |(3) | | | | | | | |Etablissements |70,8 |54,4 |+ 30,2|70,8 |54,4 |+ 30,2 | |financiers étrangers | | | | | | | |Succursales |51,5 |10,3 |+ |51,5 |10,3 |+ 400,1| | | | |400,1 | | | | |Autres (Etranger) | 0,1 |0,3 |- 64,5|0,1 |0,3 |- 64,5 | |TOTAL Etranger | 4 100,5| 3 401,6|+ 20,5|4 457,2 |3 653,8|+ 22,0 | |TOTAL |31 989,5 |26 526,9 |+ 20,6|32 532,9|26 |+ 21,0 | | | | | | |896,5 | | |(1) Hors Cofidis | | | | | | | |étranger | | | | | | | |(2) Cours de change |Argentine : 1 € = 3,88218 peso | | |moyen retenu |Brésil : 1 € = 2,76801 BRL | | |(3) CNP Capitalia est consolidée | | | | | | |depuis le 18 février 2005 | | | | | | CHIFFRE D’AFFAIRES EN UNITES DE COMPTE | |Normes IFRS |Normes Françaises | | |31/12/20|31/12/20|Evoluti|31/12/2|31/12/2|Evoluti| | |06 |05 |on |006 |005 |on | | |En M€ |En M€ |En % |En M€ |En M€ |En % | |La Poste |1 566,2 |961,8 |+ 62,8 |1 576,6|972,7 |+ 62,1 | |Caisses |2 132,4 |1 725,0 |+ 23,6 |2 137,7|1 729,8|+ 23,6 | |d’Epargne | | | | | | | |CNP Trésor |199,2 |116,8 |+ 70,6 |223,6 |124,5 |+ 79,6 | |Autres |63,2 |64,6 |- 2,1 |63,2 |64,6 |- 2,1 | |TOTAL individuel|3 961,0 |2 868,1 |+ 38,1 |4 001,1|2 891,6|+ 38,4 | |France | | | | | | | |Collectif France|14,6 |46,5 |- 68,6 |161,1 |136,0 |+ 18,5 | |TOTAL France |3 975,6 |2 914,5 |+ 36,4 |4 162,3|3 027,6|+ 37,5 | |CNP Capitalia |2 816,4 |2 389,3 |+ 17,9 |2 974,3|2 479,5|+ 20,0 | |(1) | | | | | | | |Caixa Seguros |452,4 |390,5 |+ 15,9 |452,4 |390,5 |+ 15,9 | |(2) | | | | | | | |TOTAL Etranger |3 268,8 |2 779,7 |+ 17,6 |3 426,7|2 870,0|+ 19,4 | |TOTAL UC |7 244,4 | 5 694,3|+ 27,2 |7 589,0|5 897,5|+ 28,7 | |(1) CNP Capitalia Vita à | | |compter du 18/02/2005 | | |(2) Reclassement des produits VGBL et | |PGBL en UC pour 390,5 M€ au 31/12/2005 | CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS (EVOLUTION) | |Normes IFRS | | |31/12/20|31/12/2|Evoluti|31/12/20|Evolut|31/12/20|Evolution| | |06 |005 |on |06 |ion |05 |à change | | | | | |change | |Proforma|constant | | | | | |constant| |(5) |et | | | | | |(4) | | |périmètre| | | | | | | | |proforma | | |En M€ |En M€ |En % |En M€ |En % |En M€ |En % | |France |27 889,0|23 |+ 20,6 |27 889,0|+ 20,6|23 125,3|+ 20,6 | | | |125,3 | | | | | | |Italie (1) |2 958,8 |2 460,1|+ 20,3 |2 958,8 |+ 20,3|2 640,4 |+ 12,1 | |Portugal (2) |210,6 |197,8 |+ 6,5 |210,6 |+ 6,5 |197,8 |+ 6,5 | |Brésil |887,5 |707,3 |+ 25,5 |815,4 |+ 15,3|707,3 |+ 15,3 | |Argentine |3,7 |3,4 |+ 10,5 |3,9 |+ 17,7|3,4 |+ 17,7 | |Autres Europe (3) |39,9 |33,0 |+ 20,8 |39,9 |+ 20,8|33,0 |+ 20,8 | |Sous total hors |4 100,5 |3 401,6|+ 20,5 |4 028,6 |+ 18,4|3 581,9 |+ 12,5 | |France | | | | | | | | |TOTAL |31 989,5|26 |+ 20,6 |31 917,6|+ 20,3|26 707,2|+ 19,5 | | | |526,9 | | | | | | |Succursales en Italie et Cofidis en Italie depuis 2004 et depuis le 18 février | |2005 Capital Vita | |Global et Cofidis Portugal depuis 2004 | |Succursales en Espagne et Cofidis Espagne, Belgique, République Tchèque, Grèce et | |Hongrie | |Cours de change au 31 décembre 2005 | |CNP Capitalia à partir du 01/01/2005 | DECOMPOSITION PAR CATEGORIE D’ASSURANCE | |Normes IFRS |Normes Françaises | | |31/12/00|31/12/0|Evolut|31/12/2|31/12/2|Evoluti| | |6 |05 |ion |006 |005 |on | | |En M€ |En M€ |En % |En M€ |En M€ |En % | |Assurances |27 165,7|22 |+ 22,0|27 |22 |+ 22,3 | |individuelles | |269,3 | |562,4 |545,0 | | |Assurances |4 823,8 |4 257,6|+ 13,3|4 970,4|4 351,6|+ 14,2 | |collectives | | | | | | | |TOTAL |31 989,5|26 |+ 20,6|32 |26 |+ 21,0 | | | |526,9 | |532,9 |896,5 | | Reclassement de 0,4 M€ sur CNP Seguros entre assurances individuelles et collectives au 31/12/2005 en FRGAAP et en IFRS (p/r au CA publié au 31/12/2005) CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS ET SEGMENT DE MARCHÉ |En normes IFRS en 2006 | | |Epargne |Retraite |Prévoyanc|Couvertur|Santé |Dommages |Total | | | | |e |e de | |aux biens| | | | | | |prêts | | | | | En M€ |2006 |% Evol. | |SEGMENT DE MARCHE |31/12/20|31/12/20|Evoluti| | |Evoluti| | |06 |05 |on |31/12/20|31/12/20|on | | | | |En % |06 |05 |En % | | | | | | | | | |Epargne | | |+ 11,5 | | |+ 12,8 | | |69,5 |62,3 | |619,5 |549,2 | | |Retraite | 1 | 1 |+ 5,4 | 1 | 1 |+ 5,4 | | |287,1 |220,8 | |287,1 |220,8 | | |Prévoyance | | |+ 29,1 | | |+ 29,1 | | |380,0 |294,3 | |380,0 |294,3 | | |Couverture de prêts| | |+ 29,3 | | |+ 29,3 | | |227,8 |176,1 | |227,8 |176,1 | | |Dommages IARD | | |+ 33,2 | | |+ 33,2 | | |492,2 |369,6 | |492,2 |369,6 | | |TOTAL | 2 | 2 |+ 15,7 | 3 | 2 |+ 15,2 | | |456,6 |123,2 | |006,6 |610,0 | | |Caixa a reclassé 20,8 MBRL au 31/12/2005 entre retraite et | | |prévoyance (p/r CA publié au 31/12/2005) | | CHIFFRE D’AFFAIRES CNP CAPITALIA Année complète |En M€ |En normes IFRS |En normes Françaises | |SEGMENT DE MARCHE |31/12/20|31/12/20|Evoluti| | |Evolut| | |06 |05 |on |31/12/20|31/12/200|ion | | | | |En % |06 |5 |En % | | | | | | | | | |Epargne | 2 | 2 |+ 10,1 | 3 | 2 |+ 11,8| | |842,3 |581,5 | |000,2 |683,9 | | |Retraite | | |- 6,9 | | |- 6,9 | | |34,8 |37,3 | |34,8 |37,3 | | |Prévoyance | | |+ 132,7| | |+ | | |10,5 |4,5 | |10,5 |4,5 |132,7 | |Couverture de prêts| | |+ 505,4| | |+ | | |14,0 |2,3 | |14,0 |2,3 |505,4 | |TOTAL | 2 | 2 |+ 10,5 | 3 | 2 |+ 12,2| | |901,6 |625,7 | |059,5 |728,0 | | |CNP Capitalia Vita a reclassé certains produits de Prévoyance| |en Couverture de Prêt au 31/12/2006. | | Le Chiffre d'Affaires 31/12/2005 a été retraité en | | | |conséquence (2,3 M€) | | | CHIFFRE D’AFFAIRES CNP CAPITALIA AU 31/12/2006 A PARTIR DU 18-02-2005 POUR 2005 |En M€ |En normes IFRS |En normes Françaises | |SEGMENT DE MARCHE |31/12/20|31/12/20|Evoluti| | |Evoluti| | |06 |05 |on |31/12/20|31/12/20|on | | | | |En % |06 |05 |En % | | | | | | | | | |Epargne | 2 | 2 |+ 18,2 | 3 | 2 |+ 20,2 | | |842,3 |405,3 | |000,2 |495,5 | | |Retraite | | |+ 2,4 | | |+ 2,4 | | |34,8 |34,0 | |34,8 |34,0 | | |Prévoyance | | |+ 175,9| | |+ 175,9| | |10,5 |3,8 | |10,5 |3,8 | | |Couverture de prêts| | |+ 505,4| | |+ 505,4| | |14,0 |2,3 | |14,0 |2,3 | | |TOTAL | 2 | 2 |+ 18,7 | 3 | 2 |+ 20,7 | | |901,6 |445,4 | |059,5 |535,6 | | |CNP Capitalia Vita a reclassé certains produits de Prévoyance en | |Couverture de Prêt au 31/12/2006. | | Le Chiffre d'Affaires 31/12/2005 a été retraité en conséquence | | | |(2,3 M€) | | | |Contact Presse : |Contact Investisseurs et | |Sophie MESSAGER |Analystes : | |( 01 42 18 86 51 |Brigitte MOLKHOU | |E-mail : servicepresse@cnp.fr |( 01 42 18 77 27 | | |E-mail : infofi@cnp.fr | |