Cellectis S.A. annonce le succès de son introduction en bourse
sur le marché Alternext d’Euronext Paris
Le prix de l’offre est fixé à 10,25 euros par action
La demande des investisseurs est d’environ 6 fois l’offre
Romainville, le 6 février 2007 – Cellectis S.A., société de biotechnologie spécialisée dans
l’ingénierie du génome, qui développe, pour la santé, la recherche et l’industrie, une nouvelle classe de
produits permettant la réécriture de séquences d’ADN à façon, annonce les caractéristiques définitives
de son introduction en bourse sur le marché Alternext d’Euronext Paris et se félicite du succès
remporté.
Le prix de l’offre a été fixé à 10,25 euros par action.
A l’occasion de cette introduction sur le marché Alternext, Cellectis S.A. a levé environ 21,2 millions
d’euros après exercice en totalité de la faculté d’extension mais avant déduction des commissions et
frais liés à l’offre et avant exercice éventuel de l’option de surallocation. Ce montant serait porté à
24,4 millions d’euros si l’option de surallocation était exercée intégralement.
Ce montant levé comprend 2,7 millions d’euros souscrits dans le cadre d’une tranche réservée par les
actionnaires dits “Investisseurs financiers”, les salariés, mandataires sociaux et actionnaires de la
société, ainsi que certaines personnes ayant contribué au développement de Cellectis S.A.
Le flottant s’élèvera à environ 25,3% du capital de Cellectis S.A.. En cas d’exercice intégral de
l’option de surallocation, le flottant serait porté à environ 28,1% du capital.
L’offre à destination des investisseurs institutionnels a suscité une demande très importante : le
montant de leurs ordres (hors les actionnaires actuels) représente en effet plus de six fois le montant
qui leur a été alloué. De même, l’offre réservée aux particuliers est un succès avec une demande
exprimée supérieure à 12,8 millions d’euros et plus de 5 400 ordres reçus.
Cette augmentation de capital va apporter des moyens supplémentaires à Cellectis pour financer ses
opérations et soutenir sa stratégie de croissance qui vise, en particulier, à établir sa technologie comme
le standard de l’ingénierie génomique.
“Nous sommes ravis du succès de notre introduction en bourse, qui ouvre un nouveau chapitre dans la
vie de Cellectis”, souligne André Choulika, co-fondateur et Directeur Général de Cellectis. “Comme
dans le passé, nous continuerons à travailler de concert avec nos partenaires au bon développement
de Cellectis, ainsi qu’à la création de valeur actionnariale”, ajoute André Choulika. “Nous sommes
sur un des grands gisements de croissance des années à venir dans le secteur de la biotechnologie et
ces moyens supplémentaires vont nous permettre de monter en puissance pour conforter et pérenniser
notre position de leader sur le marché de l’ingénierie des génomes”, termine André Choulika.
“Cellectis a aujourd’hui une position privilégiée, une stratégie claire et des atouts de taille. Son
positionnement commercial est bien défini sur trois marchés (la santé humaine, l’agronomie et la
bioproduction). Elle dispose d’une propriété intellectuelle puissante, d’un savoir-faire et de
technologies reconnues et éprouvées, et a su construire une présence globale forte, à travers la
signature de 45 accords internationaux. Enfin, son modèle économique génère des revenus sur les
court, moyen et long terme avec une répartition des risques sur les trois marchés que nous ciblons”,
ajoute David Sourdive, co-fondateur et Directeur Général Délégué, en charge du développement
commercial de la société.

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Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie,
au Japon, ou à des ressortissants américains (“US persons”).
“Nous nous félicitons du succès de notre introduction en bourse et de la demande exprimée, qui
excède plus de 6 fois le montant alloué pour les investisseurs institutionnels et plus de 5,2 fois pour les
particuliers.”, poursuit Marc le Bozec, Directeur Financier de Cellectis. “La répartition géographique
de la demande de titres s’articule comme suit : 79% pour la France ; 8,5% pour le Royaume-Uni ; 7%
pour les pays Scandinaves et 5% pour la Suisse et l’Allemagne”, termine Marc Le Bozec.
“Cela a été une expérience passionnante de voir naître Cellectis en 1999, dans un laboratoire de
recherche à l’Institut Pasteur, et grandir grâce à une équipe de direction exceptionnelle qui a livré, ce
à quoi elle s’était engagée, pour atteindre la position de leader de l’ingénierie des génomes. Nous
avons l’impression d’être au début d’une histoire, comme celle que nous avons connue à la fin des
années 80 avec des entreprises comme Genentech. Cette levée de fonds va permettre à Cellectis
d’imposer le standard des méganucléases au niveau mondial”, indique Christian Policard, Ph. D.,
Président du Conseil d’administration de Cellectis.
Le seul teneur de livre et Listing Sponsor est SOCIETE GENERALE Corporate & Investment
Banking, 17, cours Valmy, 92 972 Paris-La Défense 7.

Informations pratiques :
Ouverture des négociations Mercredi 7 février 2007
Code ISIN FR0010425595
Mnémonique ALCLS

A propos de Cellectis S.A.
Cellectis S.A. est une société de biotechnologie qui développe une approche innovante de l’ingénierie
des génomes fondée sur une technologie propriétaire : l’utilisation d’une nouvelle classe de “ciseaux
moléculaires”, les enzymes MéganucléasesTM, capables de reconnaître, fixer et couper de façon
hautement spécifique l’ADN. La société développe et commercialise des Systèmes de Recombinaison
par Méganucléases (MRS), qui associent à ces “ciseaux moléculaires” une matrice d’ADN, permettant
de cibler un gène d’intérêt et de le modifier in vivo, sans endommager le reste du génome, via l’action
du système de maintenance et de réparation naturelle de la cellule. En développant, pour la première
fois, cette technologie à l’échelle industrielle, Cellectis a ouvert la voie à l’ingénierie génomique
rationnelle des génomes, qui vise à insérer, modifier, moduler ou corriger in vivo, de façon fiable et
précise, un gène dans n’importe quel organisme vivant, sans adjonction de gènes étrangers souvent
imprécis et mal tolérés. Cellectis détient aujourd’hui un portefeuille de 8 MRS dont 5 à visée
thérapeutique.
Cellectis est un essaimage de l’Institut Pasteur, qui lui a concédé les droits exclusifs sur 26 des 27
brevets et 38 des 69 demandes de brevets composant son portefeuille actuel, dont un tombera dans le
domaine public en 2009 et six autres en 2010. Avant son introduction en bourse, Cellectis a levé
17,5 millions d’euros en deux levées de fonds (2000 et 2002/2005) pour financer sa R&D et son
développement commercial. Ses investisseurs principaux sont AGF Private Equity, BankInvest
Biomedical Venture, Edmond de Rothschild Investment Partners, Kaminvest Holding (BA) et
Odyssée Venture. A ce jour, Cellectis a signé 45 accords, au plan mondial, avec des laboratoires
pharmaceutiques (dont AstraZeneca, Merck & Co., Wyeth et Shire), des groupes agronomiques (dont
Bayer, DuPont et BASF) et des sociétés de biotechnologie (dont Genentech, Regeneron et Lexicon
Genetics). Cellectis a son siège social à Romainville (Parc Biocitech) et compte 40 collaborateurs dont
16 docteurs ès sciences.
Pour de plus amples renseignements sur Cellectis, visitez notre site web : www.cellectis.com

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Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie,
au Japon, ou à des ressortissants américains (“US persons”).
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (“AMF”) le visa
n° 07-023 en date du 22 janvier 2007 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de
Cellectis S.A, 102, route de Noisy, 93230 Romainville, ainsi que sur les sites internet de l’AMF
(http://www.amf-france.org) et de Cellectis (http://www.cellectis.com). Le prospectus se compose du
document de base enregistré auprès de l’AMF le 22 décembre 2006 sous le numéro I.06-198, d’une
note d’opération et d’un résumé.

Facteurs de risques
Cellectis attire l’attention du public sur le chapitre 4 “facteurs de risques” du document de base et sur
le chapitre 2 “facteurs de risques de marché influant sur les valeurs mobilières” de la note d’opération.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Cellectis dans un
quelconque pays.
Les actions de Cellectis ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de
dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n’y aura pas
d’enregistrement de tout ou partie de l’offre mentionnée dans ce communiqué aux Etats-Unis, ni de
réalisation d’une quelconque offre publique de vente sur des actions aux Etats-Unis. Ce communiqué
de presse ne doit pas être distribué, en particulier, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Il ne
constitue pas une offre de vente d’actions aux Etats-Unis.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Alize Public Relations
Cellectis S.A.
Caroline Carmagnol
Marc Le Bozec
+33 (0)6 64 18 99 59
+33 (0)1 41 83 99 00
caroline.carmagnol@wanadoo.fr
lebozec@cellectis.com




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Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie,
au Japon, ou à des ressortissants américains (“US persons”).
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DE L’OPERATION D’INTRODUCTION DE LA SOCIETE CELLECTIS S.A.
SUR LE MARCHE ALTERNEXT D’EURONEXT PARIS

(Visa de l’AMF n° 07-023 en date du 22 janvier 2007)



Cellectis S.A. (la “Société”)
SOCIETE
Secteur d’activité ICB : 4573 – Biotechnologie

Cellectis (la “Société”) a demandé l’admission aux négociations sur
CAPITAL ADMIS
le marché Alternext d’Euronext Paris :
− des 5 076 682 actions composant son capital à la date du
prospectus, d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune,
entièrement libérées ;
− des 2 067 414 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une
augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne
(les “Actions Nouvelles”) après exercice intégral de la faculté
d’extension, pouvant être porté à un maximum de
2 377 526 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’Option
de Sur-allocation (portant sur un maximum de 310 112 actions
nouvelles, les “Actions Nouvelles Supplémentaires”) ; et
− des 1 738 678 actions nouvelles à émettre en remboursement des
obligations remboursables en actions (les “ORA”) émises en juin
2005 (les “Actions Nouvelles Emises en Remboursement des
Obligations”).
Le nombre d’actions composant le capital de la Société, qui était de
5 076 682 actions à la date du prospectus, est ainsi porté à
7 144 096 actions après réalisation de l’Offre (hors exercice éventuel
de l’Option de sur-allocation), sera porté à 8 882 774 actions après
remboursement des ORA et serait porté à 9 192 886 actions en cas
d’exercice intégral de l’Option de sur-allocation.

La diffusion des actions offertes a été réalisée dans le cadre d’une
CAPITAL OFFERT
offre (l’“Offre”) comprenant :
− une offre au public en France sous la forme d’une offre à prix
ouvert, principalement destinée aux personnes physiques
(l’“OPO”) ; et
− un placement global en France et dans certains pays,
principalement destiné aux investisseurs institutionnels,
comprenant une tranche réservée aux salariés, mandataires sociaux
et actionnaires de la Société ainsi qu’à certaines personnes ayant
contribué à son développement (le “Placement Global”).




i
Dans le Placement Global, 263 394 actions nouvelles, soit 5,19 % du
Tranche réservée
capital de la Société à la date du prospectus ont été réservées à la
souscription aux salariés, mandataires sociaux et actionnaires de la
Société ainsi qu’à certaines personnes ayant contribué à son
développement. Les actionnaires dits “Investisseurs financiers” ont
souscrit, conformément à leurs engagements, un montant global de
2,4 millions d’euros dans ce cadre.
Compte tenu de l’importance de la demande exprimée dans le cadre
Faculté d’Extension
de l’Offre, le conseil d’administration de la Société qui s’est réuni le
6 février 2007 pour fixer les modalités définitives de l’Offre a décidé
d’exercer intégralement la Faculté d’Extension et d’augmenter ainsi
le nombre initial d’Actions Nouvelles de 15 % pour le porter à
2 067 414 Actions Nouvelles, soit 40,72 % du capital de la Société à
la date du prospectus.
Aux fins de couvrir d’éventuelles sur-allocations, la Société a
Option de Sur-
consenti à l’Etablissement Garant une option permettant la
allocation
souscription au Prix de l’Offre d’un maximum de 310 112 Actions
Nouvelles Supplémentaires, soit 15 % du nombre d’Actions
Nouvelles. Cette option pourra être exercée en tout ou partie, en une
seule fois, à tout moment jusqu’au 8 mars 2007.
− Offre à Prix Ouvert
Allocations
241 400 actions, soit 11,68% des Actions Nouvelles, ont été
allouées dans le cadre de l’OPO selon la règle suivante :
• Fraction A1 (entre 1 et 200 actions) : servie à hauteur de
28,19% de la demande exprimée,
• Fraction A2 (au-delà de 200 actions) : non allouée.
Le nombre d’actions allouées à l’OPO représente ainsi 19,23% de
la demande exprimée dans ce cadre.
− Placement Global
1 872 732 actions ont été allouées dans le cadre du Placement
Global et 263 394 actions ont été allouées dans le cadre de la
tranche réservée.
Le nombre d’actions allouées au Placement Global (hors tranche
réservée) représente ainsi 19,23% de la demande exprimée dans ce
cadre.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Le placement des Actions Nouvelles fait l’objet d’une garantie de
Garantie
bonne fin, au sens de l’article L. 225-145 du code de commerce, par
Société Générale (l’“Etablissement Garant”), dont le contrat de
garantie a été signé le 6 février 2007.
L’Etablissement Garant pourra réaliser des opérations de stabilisation
dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables,
notamment celles du Règlement (CE) n° 2273/2003 du
22 décembre 2003.
1er janvier 2006.
Date de jouissance



ii
Le prix définitif a été fixé à 10,25 euros par action.
Prix de l’Offre
− produit brut : 21,19 millions d’euros, porté à 24,37 millions
Produit brut et
d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Sur-allocation ;
produit net de
et
l’émission
− produit net : environ 19,5 millions d’euros, porté à environ
22,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de
Sur-allocation.
Raisons de l’offre et L’Offre et l’admission des actions Cellectis aux négociations sur le
utilisation prévue du marché Alternext d’Euronext Paris sont destinées à fournir à la
produit Société des moyens supplémentaires pour financer ses opérations et,
notamment :
− accroître sa capacité de production actuelle afin d’atteindre une
production annuelle de 20 MRS d’ici 2008 ;
− renforcer ses équipes de vente, marketing et communication ; et
− intensifier ses efforts de recherche et développement à la fois sur
l’ingénierie des méganucléases et sur le processus de fabrication
de MRS.
Le statut de société cotée devrait également permettre à la Société
d’asseoir sa notoriété et sa crédibilité.
Pendant une période de 365 jours suivant la première cotation des
Engagement
actions de la Société, les dirigeants de la Société ne pourront
d’abstention et de
procéder, sous réserve de certaines exceptions, à aucune offre ou
conservation
cession, ni aucun nantissement d’actions ou de valeurs mobilières
donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société,
sans l’accord préalable de l’Etablissement Garant qui ne pourra être
refusé sans motif raisonnable.
Les principaux actionnaires ainsi que Unicorn Bio-Tutors, les
membres du conseil scientifique et Messieurs Frédéric Pâques, Marc
Le Bozec et Raffy Kazandjian ne pourront procéder à de telles
opérations pendant un délai de 270 jours.
Sont visées les actions détenues à la date du prospectus ou
susceptibles d’être émises sur exercice de bons de souscription
existant à cette date et les Actions Nouvelles Emises en
Remboursement des Obligations (soit environ 76 % du capital
entièrement dilué de la Société après réalisation de l’Offre). Les
actions nouvelles souscrites dans le cadre de l’Offre ou acquises par
la suite sur le marché ne sont pas visées par cet engagement.
Pendant une période de 180 jours suivant la première cotation des
actions de la Société, la Société ne pourra, sans l’accord préalable de
l’Etablissement Garant et sous réserve de certaines exceptions,
émettre, offrir ou céder d’actions (hormis les Actions Nouvelles, les
Actions Nouvelles Supplémentaires et les Actions Nouvelles Emises
en Remboursement des Obligations) ou de valeurs mobilières
donnant directement ou indirectement accès à des actions de la
Société.




iii
COTATION
6 février 2007
Date de première
cotation
7 février 2007
Ouverture des
négociations
FR0010425595
Code ISIN
ALCLS
Mnémonique

CALENDRIER DE L’OPERATION
23 janvier 2007 Ouverture de l’OPO et du Placement Global
5 février 2007 Clôture de l’OPO à 17 heures
6 février 2007 Clôture du Placement Global à 12 heures (sauf clôture anticipée)
Fixation du Prix de l’Offre
Première cotation
7 février 2007 Début des négociations
Début de la période de stabilisation éventuelle
9 février 2007 Règlement et livraison des Actions Nouvelles
16 février 2007 Emission des Actions Nouvelles Emises en Remboursement des
Obligations
8 mars 2007 Date limite d’exercice de l’Option de Sur-allocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

CONTACT INVESTISSEURS

Marc Le Bozec
Directeur financier
102, route de Noisy
93235 Romainville
Téléphone : +33(0)1 41 83 99 00
Adresse électronique : marc.lebozec@cellectis.com

INTERMEDIAIRES FINANCIERS
SOCIETE GENERALE Corporate & Investment Banking
Seul Teneur de Livre et Listing Sponsor




iv
MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré par l’AMF le
22 décembre 2006 sous le numéro I.06-198 et de la note d’opération ayant reçu le visa
n° 07-023 délivré par l’AMF le 22 janvier 2007, sont disponibles sans frais auprès de la
société Cellectis S.A., 102, route de Noisy, 93235 Romainville et auprès de l’établissement
financier introducteur.
Le prospectus peut être également consulté sur les sites Internet de la Société
(www.cellectis.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).




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