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CGGVeritas procède à un placement obligataire pour 600 millions de dollars |
INFORMATION REGLEMENTEE
Paris, le 29 janvier 2007
CGGVeritas procède à un placement obligataire pour 600 millions de dollars Compagnie Générale de Géophysique - Veritas (ISIN : 0000120164 – NYSE : CGV) a annoncé aujourd’hui son intention de procéder à un placement obligataire public aux Etats-Unis (« Senior Notes ») pour un montant d’environ 600 millions de dollars auprès des marchés de capitaux internationaux. Les Obligations feront l’objet d’un enregistrement en vertu du US Securities Act 1933 et pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis. CGGVeritas envisage de faire ce placement: - en émettant des obligations supplémentaires (les « Obligations Supplémentaires ») pour un montant indicatif de 300 millions de dollars, dans le cadre de son emprunt obligataire actuel libellé en dollars émis en avril 2005 et en février 2006, à échéance 2015 et portant un taux d’intérêt de 7 ½ % (les « Obligations Existantes »). Les Obligations Supplémentaires seront émises selon les mêmes modalités que les Obligations Existantes. - en émettant des Obligations Nouvelles, à échéance 2017, et à taux fixe pour un montant indicatif de 300 millions de dollars. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une invitation à acquérir des valeurs mobilières et les titres ne pourront être vendus dans un quelconque pays ou état dans lequel une telle offre, invitation ou vente serait illégale préalablement à un enregistrement ou en application de la règlementation boursière de tout pays ou état. En effet, ce communiqué ou tout autre document relatif aux Obligations Supplémentaires et Nouvelles ne constitue pas une offre au public en France au sens de l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier et des articles 211-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») et n’a donc pas fait, et ne fera pas, l’objet d’une approbation par l’AMF. A propos de CGGVeritas: CGGVeritas (www.cggveritas.com) est un leader mondial en services et équipements géophysiques. Notre société fournit une gamme étendue de services, d’équipement sous la marque Sercel, et de solutions technologiques à une base élargie de clients opérant dans le monde entier, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. CGGVeritas est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d’American Depositary Shares, NYSE: CGV). Contacts Relations Investisseurs Paris: Christophe Barnini Tel.: +33 1 64 47 38 10 invrelparis@cggveritas.com Houston: Mindy Ingle Tel.: (1) 832 351 8821 invrelhouston@cggveritas.com |