NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.



Signature d’un contrat de cession d’actions pour l’acquisition d’une
participation majoritaire dans Neoen par Brookfield auprès d’Impala et
d’autres actionnaires, et d’un engagement d’apport entre Brookfield et
Bpifrance

TORONTO et PARIS, le 25 juin 2024 :

Le 24 juin 2024, à l'issue du processus d'information-consultation du comité social et économique de
Neoen, un contrat de cession d'actions a été signé entre Brookfield (en qualité d'acquéreur), d'une
part, et Impala, le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT, Cartusia, Xavier Barbaro et
d'autres actionnaires, d'autre part, afin d'acquérir environ 53,12 % des actions en circulation de Neoen
au prix de 39,85 euros par action (l’ « Acquisition du Bloc »).

A la même date, Brookfield a également conclu un engagement d’apport avec Bpifrance, par
l'intermédiaire de son fonds ETI 2020, aux termes duquel Bpifrance s'est engagé à apporter toutes les
actions qu’elle détient dans Neoen, représentant 4,36% du capital social de Neoen, à l'offre publique
d'achat qui sera lancée par Brookfield après la réalisation de l'Acquisition du Bloc.

Le 30 mai 2024, Neoen a annoncé qu'Impala, le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT,
Cartusia, Xavier Barbaro et d'autres actionnaires étaient entrés en négociations exclusives avec
Brookfield pour la vente d'un bloc majoritaire d'actions de Neoen à Brookfield (et à certains de ses
partenaires institutionnels dont Brookfield Renewable et Temasek).

Comme indiqué dans le communiqué de presse de Neoen daté du 30 mai 2024, la réalisation de
l'Acquisition du Bloc est soumise aux autorisations réglementaires habituelles, en ce compris les
autorisations au titre du contrôle des concentrations et du contrôle des investissements étrangers.

Sous réserve de la réalisation de l'Acquisition du Bloc, il est prévu que Brookfield dépose une offre
publique d'achat obligatoire, entièrement en numéraire, visant toutes les actions et les obligations
convertibles en circulation ("OCEANEs") de Neoen, avec l'intention de mettre en œuvre un retrait
obligatoire.

Il est prévu que les autorisations réglementaires soient obtenues d'ici le quatrième trimestre 2024 et
que l'offre publique d'achat soit lancée au premier trimestre 2025.



Contact :

Neoen
François Repolt (Investisseurs) Fabrice Baron (Médias)
+33 6 60 46 59 45 +33 6 14 08 29 81
francois.repolt@neoen.com fabrice.baron@omnicomprgroup.com


1
NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.



Brookfield
Simon Maine (Médias) Alex Jackson (Investisseurs)
+44 7398 909 278 +1 416 649 8196
simon.maine@brookfield.com alexander.jackson@brookfield.com

Aurélia de Lapeyrouse
+33 6 21 06 40 33
adelapeyrouse@brunswickgroup.com

Impala
Stéphanie Prunier
+33 6 10 51 74 20
stephanie.prunier@havas.com

Fonds Stratégique de Participations
Etienne Boulet (Media)
+33 6 34 19 63 57
eboulet@bonafide.paris

Bpifrance
Sophie Santandrea
07 88 09 28 17
Sophie.santandrea@bpifrance.fr

Neoen

Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement
renouvelable. Ses savoir-faire dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage lui permettent
de participer activement à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie
verte, locale et compétitive. Multipliées par six au cours des six dernières années, ses capacités en
opération ou en construction dépassent aujourd’hui 8,3 GW.

Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de
France (Cestas, 300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l’une des
centrales solaires les plus compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des
plus grandes centrales de stockage à grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie
(Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh).

Société en forte croissance, Neoen a pour ambition d’atteindre 10 GW en opération ou construction
courant 2025. Neoen est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362,
mnémonique : NEOEN) et appartient aux indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Pour en savoir plus : www.neoen.com



2
NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.



Impala

Impala est le holding d'investissement de l'entrepreneur français Jacques Veyrat et de sa famille.
Impala est l'actionnaire principal, et la plupart du temps fondateur d’une dizaine de sociétés dont
notamment TagEnergy (production et stockage d'électricité renouvelable), Eiffel Investment Group
(gestionnaire d'actifs indépendant centré sur les investissements verts et durables), Laboratoire Native
(marques de cosmétiques Roger et Gallet, Phyto, Lierac), P&B Group (conception et production de
produits cosmétiques et pharmaceutiques), Augustinus Bader (cosmétiques innovants basés sur la
régénération cellulaire), Edgyn (solutions d'authentification connectées et sécurisées), et Inexto
(fournisseur de logiciels et de services d'authentification).

Impala crée, soutient et développe une nouvelle société par an en moyenne principalement dans les
secteurs de l’énergie et des cosmétiques.

Impala investit ses propres capitaux, sans contrainte de temps, dans des projets à fort potentiel de
développement à long terme.

Fonds Stratégique de Participations

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP), géré par ISALT, est une alliance de sept grandes
compagnies d’assurance françaises - BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances,
Groupama, BPCE Assurances, Société Générale Assurances et Suravenir - qui a pour objectif de financer
et d’accompagner durablement les entreprises françaises dans leurs projets de croissance et de
transition. À cette fin, il prend des participations significatives, qualifiées de « stratégiques », au capital
de grandes entreprises françaises et participe à leur gouvernance en siégeant à leur conseil
d’administration ou de surveillance. Le portefeuille du FSP, valorisé à 2,1 milliards d’euros au 31
décembre 2023, comprend 11 participations dont 10 participations dans le capital d’entreprises
françaises de premier plan : Seb, Arkema, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior, Neoen,
Valeo, Believe, Soitec et Verkor.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.isalt-gestion.com/le-fonds-strategique-de-
participations/

Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE : BAM, TSX : BAM) est un gestionnaire alternatif d'actifs de
premier plan à l'échelle mondiale, avec plus de 925 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les
domaines de l'énergie renouvelable et de la transition, des infrastructures, du capital-investissement,
de l'immobilier et du crédit. Nous investissons le capital de nos clients à long terme en mettant l'accent
sur les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui sont au cœur de l'économie mondiale.
Nous proposons une gamme de produits d'investissement alternatifs à des investisseurs du monde
entier, notamment des régimes de retraite publics et privés, des fonds de dotation et des fondations,


3
NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.



des fonds souverains, des institutions financières, des compagnies d'assurance et des investisseurs
privés.

Brookfield exploite Brookfield Renewable Partners (NYSE : BEP, BEPC ; TSX : BEP.UN, BEPC), l'une des
plus grandes plateformes cotées en bourse au monde pour l'énergie renouvelable et les solutions
durables, avec près de 34 000 mégawatts de capacité installée et un pipeline de projets de
développement d'environ 157 000 mégawatts. Notre portefeuille d'actifs de solutions durables
comprend nos investissements dans Westinghouse, un leader mondial des services nucléaires, et un
fournisseur et producteur d'électricité indépendant opérant dans les Caraïbes et en Amérique Latine,
ainsi que des actifs opérationnels et des projets de développement de capacités de captage et de
stockage du carbone, de gaz naturel renouvelable agricole et de recyclage des matériaux.

Temasek

Temasek est une société d'investissement mondiale dont la valeur nette du portefeuille s'élève à 382
milliards de dollars singapouriens (287 milliards de dollars américains, 264 milliards d'euros, 232
milliards de livres sterling, 1,98 trilliards de RMB) au 31 mars 2023.

Son ambition, « Pour que chaque génération prospère », l'incite à agir pour les générations
d'aujourd'hui et de demain.

En tant qu'investisseur actif, institution tournée vers l'avenir et gestionnaire de confiance, elle s'engage
à créer une valeur durable sur le long terme.

Temasek bénéficie de notations de crédit globales de Aaa/AAA attribuées par les agences de notation
Moody's Investors Service et S&P Global Ratings respectivement.

Basée à Singapour, elle dispose de 13 bureaux dans 9 pays à travers le monde : Beijing, Hanoi, Mumbai,
Shanghai, Shenzhen et Singapour en Asie ; Londres, Bruxelles, Paris, New York, San Francisco,
Washington DC et Mexico en dehors de l'Asie.

Pour de plus amples informations sur Temasek, veuillez consulter le site www.temasek.com.sg.

Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance
Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en
crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de
produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups,
des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.


4
NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.



Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur X (ex-Twitter) : @Bpifrance -
@BpifrancePresse



AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse n'est pas une offre d'achat ou de vente de titres.

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et n'est pas destiné à
constituer, et ne doit pas être interprété comme, une offre de vente ou de souscription, ou l'annonce
d'une offre prochaine de vente ou de souscription, ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de
souscription, ou l'annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat ou de souscription,
d'actions ordinaires du capital social de Neoen (les « titres ») aux États-Unis d'Amérique (les « États-
Unis ») ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de vente ou de souscription de titres, aucune
annonce d'une offre à venir de vente ou de souscription de titres, aucune sollicitation d'une offre
d'achat ou de souscription de titres, aucune annonce d'une sollicitation à venir d'une offre d'achat ou
de souscription de titres ne sera faite aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, l'exemption d'enregistrement ou la
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, et la distribution de cette
communication dans les juridictions peut être restreinte de manière similaire.

Brookfield, Temasek et Neoen excluent toute responsabilité en cas de violation des restrictions légales
applicables par toute personne.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Vous pouvez identifier
ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que « perspectives », « croire », « penser »,
« s'attendre à », « potentiel », « continuer », « peut », « devrait », « chercher »,
« approximativement », « prédire », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », « anticiper », la
version négative de ces mots, d'autres mots comparables ou d'autres déclarations qui ne se rapportent
pas strictement à des questions historiques ou factuelles. Les déclarations prospectives portent sur des
attentes, des estimations, des croyances, des projections, des plans et stratégies futurs, des
événements ou tendances anticipés et des expressions similaires concernant des questions qui ne sont
pas des faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : la transaction
proposée ; l'exploitation de l'entreprise acquise après la clôture de la transaction ; les opportunités
d'expansion et de croissance et les autres synergies résultant de la transaction ; et le calendrier prévu
pour la clôture de la transaction proposée. Les déclarations prospectives sont basées sur les
convictions, les hypothèses et les attentes de Brookfield, Temasek et Neoen, en tenant compte de
toutes les informations dont ils disposent actuellement. Ces convictions, hypothèses et attentes
peuvent changer en raison de nombreux événements ou facteurs possibles, dont Brookfield, Temasek
et Neoen n'ont pas tous connaissance ou qu'ils ne maîtrisent pas. Si un changement se produit, les
activités, la situation financière, les liquidités et les résultats d'exploitation de Brookfield, Temasek et

5
NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.



Neoen peuvent varier de manière significative par rapport à ceux exprimés dans les déclarations
prévisionnelles. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire varier les résultats réels par rapport
aux énoncés prospectifs : absence de réalisation des énoncés prospectifs : incapacité à réaliser les
avantages escomptés dans les délais escomptés de la transaction proposée et calendrier y afférent ;
disponibilité et coût du financement de la transaction et calendrier y afférent ; la transaction proposée ;
les changements dans les activités de Neoen ; tout retard ou difficulté dans l'obtention des
autorisations réglementaires ; l'échec de la transaction ; la capacité de l'entreprise acquise à maintenir
des relations d'affaires après l'achèvement de la transaction ; l'incapacité de réaliser les bénéfices ou
les changements dans les stratégies commerciales de Brookfield, Temasek et Neoen ou de l'entreprise
acquise, y compris la capacité de réaliser les synergies prévues à la suite d'une acquisition, de
partenariats stratégiques ou d'autres transactions ; la disponibilité, les conditions des synergies
attendues des acquisitions, des partenariats stratégiques ou d'autres transactions ; la disponibilité, les
conditions et le déploiement de capitaux ; la disponibilité de personnel qualifié et les frais de
recrutement et de rétention de ce personnel ; et l'intensification de la concurrence.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.
Brookfield, Temasek et Neoen ne s'engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour
tenir compte de circonstances ou d'événements postérieurs à la date à laquelle ces déclarations ont
été faites, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Les performances passées ne sont pas indicatives ni une
garantie des performances futures. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction.




6