Strasbourg, le 23 avril 2024

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Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) émet avec
succès 1 milliard d’euros d’obligations sur les marchés

Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel a placé avec succès sur les marchés une
émission double-tranche d’un total d’1 milliard d’euros composée de :
 500 millions d’euros d’obligations subordonnées Tier 2 de maturité 20,5 ans avec
une option de remboursement anticipé à 10,5 ans, portant intérêt au taux fixe
annuel de 5,00% jusqu’à la date de premier reset ;
 500 millions d’euros d’obligations senior unsecured de maturité 5 ans, portant
intérêt au taux fixe annuel de 3,75%.
Il est envisagé que les obligations soient notées par Moody’s, avec une notation attendue
de Baa1 pour les obligations Tier 2 et de A3 pour les obligations senior. Leur admission à la
négociation sur le marché Euronext Growth Paris a été sollicitée, à compter de la date de
règlement-livraison prévue le 30 avril 2024.
L’opération, dont l’objectif est d’optimiser la structure de capital du GACM et du Groupe
Crédit Mutuel, a rencontré une forte demande des investisseurs, témoignant de la qualité
de crédit du GACM.
Natixis a agi en tant que conseil en structuration et coordinateur global, et Natixis, CIC, J.P.
Morgan et BNP Paribas ont agi en qualité de banques chefs de file sur cette opération.




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À propos des Assurances du Crédit Mutuel
Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel imaginent, conçoivent et orientent les offres et services qui
contribuent au développement de l’activité assurance de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, inventeur du
concept de bancassurance. Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes comme de
l’assurance vie, les Assurances du Crédit Mutuel proposent des solutions innovantes à plus de 13 millions d’assurés
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