Informations financières

Schneider Electric prolonge son offre publique
d'achat sur les Obligations Convertibles de Telvent
jusqu'au 4 août 2011
Rueil-Malmaison (France), 22 juillet 2011 - Schneider Electric SA ("Schneider Electric") annonce
ce jour que sa filiale à 100% Schneider Electric España, S.A.U. ("Schneider Electric España") a
prolongé son offre publique d'achat précédemment annoncée (l'"Offre") portant sur l'ensemble des
200.000.000 USD d'Obligations Convertibles Subordonnées Senior au taux de 5,50%
remboursables en 2015 (les "Obligations") de Telvent GIT, S.A. ("Telvent") en circulation. L'Offre, qui
devait expirer à 17h00, heure de New York le jeudi 21 juillet 2011, expirera à présent à 17h00, heure
de New York, le jeudi 4 août 2011, sauf report complémentaire (cette heure et date, sous réserve de
report, étant ci-après dénommée la "Date d'Expiration") ou résiliation préalable par Schneider
Electric España.

Le dépositaire de l'Offre a indiqué qu'à 17h00, heure de New York, le 21 juillet 2011, un montant
total en principal de 100.507.000 USD des Obligations a été valablement présenté à l'offre, et non
retiré, en vertu de l'Offre, représentant environ 50% des Obligations en circulation.

L'Offre est réalisée de manière substantiellement parallèle avec une offre publique d'achat en
numéraire de Schneider Electric España, portant sur toutes les actions en circulation (les "Actions")
de Telvent (l'"Offre Publique sur les Actions"). L'une des conditions de l'Offre sur les Obligations est
que plus de 50% des Actions autorisées et émises soient valablement présentées et non retirées à
l'Offre Publique sur les Actions. Le dépositaire de l'Offre Publique sur les Actions a indiqué qu'à la
clôture des négociations le 19 juillet 2011, 33.118.327 Actions ont été valablement présentées et
non retirées en vertu de l'Offre Publique sur les Actions, représentant environ 97% des Actions de
Telvent en circulation au 31 mai 2011. Comme annoncé précédemment, la date d'expiration de
l'Offre Publique sur les Actions a été reportée à minuit, heure de New York, le 2 août 2011 dans la
mesure où toutes les conditions de l'Offre Publique sur les Actions, notamment l'obtention de toutes
les autorisations réglementaires requises, n'étaient pas encore réunies à la date d'expiration
précédemment retenue.

En conséquence de la prolongation de l'Offre Publique sur les Actions, la date (la "Date d'Effet") à
laquelle Schneider Electric España se portera acquéreur de plus de 50% des Actions dans le cadre
de l'Offre Publique sur les Actions sera reportée. Si la Date d'Effet a lieu le 3 août 2011, le Prix
d'Achat (tel que défini dans l'Offre d'Achat en date du 22 juin 2011 (l"Offre d'Achat") des Obligations
sera de 1.315,01 USD pour 1.000 USD de montant en principal d'Obligations acquises dans le cadre
de l'Offre. Il est possible que la Date d'Effet soit reportée à nouveau dans l'hypothèse où les
conditions de l'Offre Publique sur les Actions, notamment l'obtention de toutes les autorisations
réglementaires requises, ne seraient pas réunies à la date d'expiration retenue à présent pour l'Offre
Publique sur les Actions. Si la Date d'Effet a lieu après le 3 août 2011, le Prix d'Achat des
Obligations serait inférieur dans la mesure où le Ratio de Conversion Ajusté (tel que défini dans
l'Offre d'Achat) effectif à cette date ultérieure, tel que déterminé conformément à l'Acte de Fiducie
(tel que défini dans l'Offre d'Achat), serait également inférieur, comme indiqué plus en détail dans
l'Offre d'Achat.


Relations investisseurs : Contact Presse : Contact Presse :
Schneider Electric Schneider Electric DGM
Carina Ho Véronique Roquet Montegon Michel Calzaroni
Olivier Labesse
Tél. : +33 (0) 1 41 29 83 29 Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76 Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14 Fax : +33 (0)1 40 70 90 46
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Lorsque la Date d'Effet et le Prix d'Achat définitifs auront été déterminés, Schneider Electric les
rendra publics au plus tard à 9h00, heure de New York, deux jours ouvrés avant la Date d'Expiration
de l'Offre. Les détenteurs d'Obligations peuvent contacter Santander Investment Securities Inc.,
intermédiaire financier de l'Offre, au +1 (212) 407-0976, ou D.F. King & Co., Inc., agent d'information
de l'offre, au numéro +1 (866) 952-2200, concernant la fixation du Prix d'Achat des Obligations.

Les autres conditions de l'Offre restent telles que figurant dans l'Offre d'Achat.

La réalisation de l'Offre est soumise à la levée d'un ensemble de conditions indiquées dans l'Offre
d'Achat.

Santander Investment Securities Inc. agit en qualité d'intermédiaire financier, The Bank of New York
Mellon en qualité de dépositaire, D.F. King & Co., Inc. en qualité d'agent d'information et Acupay
System LLC agit en qualité d'agent de certification fiscale de l'Offre.

Les demandes de documentation peuvent être adressées à D.F. King & Co., Inc. au numéro +1
nd
(866) 952-2200 ou par écrit au 48 Wall Street, 22 Floor, New York, NY 10005, à l'attention du
département Corporate Actions. Les questions relatives à l'Offre peuvent être posées à Santander
Investment Securities Inc. au +1 (212) 407-0976. Les questions relatives à l'Offre concernant la
retenue à la source en Espagne peuvent être posées à Acupay System LLC à New York au +1 (212)
422-1222 ou à Londres au +44 20 7382 0340.


A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels,
des Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable,
efficace, productive et propre, ses plus de 110 000 collaborateurs réalisent 20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2010 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur
de leur énergie.
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Informations importantes

L'Offre et l'Offre d'Achat et les documents correspondants ne constituent une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente d'Obligations dans aucune hypothèse où une telle offre ou sollicitation
serait contraire à la loi. Dans les pays où les textes législatifs relatifs aux valeurs mobilières, les lois
dites "Blue Sky" ou d'autres lois exigent que l'Offre soit réalisée par un intermédiaire financier
autorisé, l'Offre sera réputée être faite pour le compte de Schneider Electric España par un ou
plusieurs intermédiaire(s) financier(s) autorisé(s) aux termes des lois de ces pays. La remise de
l'Offre d'Achat et des documents correspondants, ou une quelconque acquisition d'Obligations ne
sauraient en aucun cas impliquer que les informations contenues dans l'Offre d'Achat ou en
référence à celle-ci ont un caractère actuel à une quelconque date postérieure à la date du
document concerné.




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