26 mars 2024




• 1 milliard d’euros à 6 ans avec un coupon de 3,375%
• 1 milliard d’euros à 10 ans avec un coupon de 3,625%


La croissance durable est au cœur de la stratégie de Saint-Gobain en tant que leader mondial de
la construction durable, et s’illustre aussi dans ses financements. Après un « Sustainability
Linked Bond » en août 2022 et le renouvellement en décembre 2023 de sa ligne de crédit bancaire
disponible en format « Sustainability Linked Loan », Saint-Gobain a lancé aujourd’hui un double
« Green Bond » dont les fonds levés serviront à financer des projets alignés sur la taxonomie
européenne. Cette émission obligataire est une première pour le Groupe, en ligne avec son
positionnement et ses engagements durables.

Avec cette opération, Saint-Gobain a également tiré parti de conditions de marché favorables pour
allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant ses conditions de financement.

L’émission a été sursouscrite environ 3 fois, avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné
de leur confiance dans la qualité de crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor’s
et Baa1 (perspective stable) par Moody's.

Sreedhar N., Directeur financier de Saint-Gobain, a déclaré :
« En tant que leader mondial de la construction durable, la croissance durable est au cœur du
modèle de développement de Saint-Gobain et de sa stratégie « Grow & Impact ». Le Groupe réduit
à la fois sa propre empreinte carbone et joue son rôle de précurseur dans la décarbonation du
secteur de la construction avec le lancement d’offres bas carbone visant à maximiser l’impact
positif pour ses clients. Conformément à cette ambition, je suis ravi d’annoncer la première
émission obligataire verte du Groupe, renforçant notre engagement à poursuivre nos
investissements dans la construction durable. »

Les coordinateurs globaux, BNP Paribas (seul conseil pour la structuration du « Green Bond ») et
HSBC, ainsi que Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo S.p.A., Santander, Société Générale
et Standard Chartered Bank, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.




Tour Saint-Gobain • 12 place de l’Iris • 92400 Courbevoie • France • Tél. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com
26 mars 2024


À propos de Saint-Gobain
Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et
services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation
permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère
et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance.
L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

47.9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023
160 000 collaborateurs, présence dans 76 pays
Engagé à être zéro émission nette de carbone d’ici 2050

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