Compagnie de Saint-Gobain
Tour Saint-Gobain - 12, place de l’Iris - 92400 Courbevoie - France
S.A. au capital de 2 025 752 048 € - 542 039 532 R.C.S. Nanterre




Courbevoie, le 11 mars 2024


Communiqué

AUGMENTATION DE CAPITAL 2024 RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DU PLAN
D’ÉPARGNE DU GROUPE SAINT-GOBAIN

I. Emetteur

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Marché réglementé Euronext Paris (France)
Action ordinaire Code ISIN : FR0000125007
Valeur admise au Service de Règlement Différé (SRD)

II. Cadre de l’émission – Motifs de l’offre – Titres offerts

Sur la base de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 8 juin 2023 (vingt-
et unième résolution), le Conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 23 novembre
2023, le principe d’une augmentation de capital dans la limite d’un nombre maximum de six
millions cinq cent mille (6 500 000) actions Saint-Gobain au nominal de quatre euros chacune,
réservée exclusivement aux adhérents du Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG).

L’offre d’actions est proposée dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Botswana, Bulgarie, Canada, Chili,
Chine, Colombie, Corée du Sud, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie,
Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie,
Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande et Turquie, sous réserve de l’obtention
d’autorisations locales dans certains de ces pays.

L’opération comporte uniquement une formule dite « classique » au titre de laquelle le
souscripteur est pleinement exposé aux variations du cours de l’action Saint-Gobain et peut,
le cas échéant, bénéficier d’un abondement de son employeur. Les actions seront souscrites
selon la législation applicable dans les différents pays du périmètre de l’offre, par
l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise, par voie de souscription directe
et individuelle, ou par l’intermédiaire de trusts ou équivalents, selon le cas.

Le Conseil d’administration du 23 novembre 2023 a également fixé le montant maximum de
la décote à 20 % du prix de référence correspondant à la moyenne des premiers cours cotés
de l’action Saint-Gobain aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du
Conseil d’administration ou de son délégué fixant les dates d’ouverture et de clôture de la
souscription. Il a, en outre, délégué au Directeur général tous pouvoirs pour constater le prix
de référence, arrêter le prix de souscription, fixer les dates de la période de souscription et
constater la réalisation de l’augmentation de capital subséquente.

Sur la base de ces décisions et en application de la délégation qui lui a été consentie, le
Directeur général de la Compagnie de Saint-Gobain a constaté, ce jour, le prix de référence
et arrêté le prix de souscription des actions nouvelles (correspondant à 80 % du prix de
référence) comme suit :

Prix de référence : 69,1225 euros.
Prix de souscription : 55,30 euros.

L’augmentation de capital proposée s’inscrit dans le cadre de la poursuite du développement
de l’actionnariat salarié qui est un objectif constant du Groupe qui lance sa 37e opération
annuelle consécutive. Cette offre permet de renforcer le sentiment d’appartenance des
collaborateurs du Groupe en leur offrant la possibilité d’être plus étroitement associés aux
développements et performances futurs du Groupe Saint-Gobain.

III. Conditions de souscription

1. Bénéficiaires de l’offre : les bénéficiaires de l’offre sont
(i) les salariés de la Compagnie de Saint-Gobain ou des sociétés ou groupements faisant
partie du Groupe Saint-Gobain et adhérant au Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain
justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois à la date de clôture de la période de
souscription ;
(ii) les anciens salariés ayant quitté le Groupe Saint-Gobain à la suite d’un départ en retraite
ou en pré-retraite, pour autant qu’ils soient toujours porteurs de parts de fonds commun de
placement d’entreprise dans le cadre du Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain ;
(iii) les mandataires sociaux et anciens salariés du Groupe Saint-Gobain qui souhaitent
affecter tout ou partie de l’intéressement ou de la participation qui leur a été versé après la fin
de leur contrat de travail au titre de leur dernière période d’activité, tel que visé dans le
règlement du Plan d’Epargne du Groupe ; et
(iv) les mandataires sociaux des sociétés adhérentes au Plan d’Epargne du Groupe
Saint-Gobain dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante
salariés.

2. Existence ou non d'un droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital :
l’augmentation de capital proposée sera réalisée sans droit préférentiel de souscription.

3. Droits attachés aux actions :

- les actions Saint-Gobain nouvellement créées porteront jouissance au 1er janvier 2024.
- les droits de vote attachés aux actions souscrites et détenues par l’intermédiaire d’un fonds
commun de placement d’entreprise seront exercés par un mandataire du Conseil de
surveillance du fonds correspondant. Les droits de vote attachés aux actions souscrites
directement seront exercés par les souscripteurs ou leurs mandataires.

4. Plafond de souscription : les versements des adhérents ne peuvent excéder le plafond visé
par l’article L. 3332-10 du Code du travail.

5. Indisponibilité des actions Saint-Gobain ou des parts des fonds communs de placement
d’entreprise : les souscripteurs à l’offre devront conserver les actions souscrites en direct ou
les parts des fonds communs de placement d’entreprise correspondantes pendant une durée
de cinq années ou dix années suivant le choix des adhérents, sauf survenance de l’un des cas
de déblocage anticipé prévus à l’article R. 3324-22 du Code du travail.
IV. Calendrier de l’opération

Le Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain a arrêté, ce jour, sur délégation du
Conseil d’administration susvisée, le calendrier de l’augmentation de capital proposée comme
suit :

Période de souscription : du 11 mars 2024 jusqu’au 25 mars 2024 (inclus).
Date indicative de réalisation de l’augmentation de capital : le 15 mai 2024.

V. Cotation

L’admission des actions nouvelles Saint-Gobain aux négociations sur le marché réglementé
Euronext Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de
capital prévue le 15 mai 2024, sur une ligne de cotation spécifique (les actions nouvelles ne
donnant pas droit aux dividendes mis en distribution en 2024 au titre de l’exercice 2023).

VI. Mention spécifique pour l’international

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation en vue de la
souscription d’actions Saint-Gobain. L’offre d'actions Saint-Gobain réservée aux adhérents au
Plan d’Épargne du Groupe Saint-Gobain sera mise en place dans les seuls pays où une telle
offre aura fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales
compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de
procéder à un enregistrement ou à une notification de l’offre.

Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures
d’enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées, et les autorisations
nécessaires auront été obtenues.

Le présent communiqué n’est pas destiné, et des copies de celui-ci ne devraient donc pas être
envoyées, dans les pays dans lesquels une telle exemption ne serait pas disponible ou dans
lesquels toutes les procédures d’enregistrement et/ou les notifications requises n’auraient pas
encore été effectuées, ou les autorisations n'auraient pas été obtenues.