Information réglementée
4 MARS 2024




Accor annonce le succès de sa
nouvelle émission obligataire
600 MILLIONS D’EUROS À 7 ANS
COUPON ANNUEL DE 3,875%
ÉMISSION SURSOUSCRITE PLUS DE 4 FOIS



À la suite des résultats 2023 records, Accor a procédé aujourd’hui avec succès au
placement d’une émission obligataire à 7 ans d’un montant de 600 millions d’euros,
assortie d’un coupon de 3,875%.

L’opération a été sursouscrite plus de 4 fois, reflétant la solidité de la qualité de
crédit de Accor et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son
potentiel de croissance et sa structure financière. Cette opération permet au Groupe
de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d’étendre significativement
la maturité moyenne de sa dette.

Le produit de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe.

La dette à long terme du Groupe est notée BBB- par Standard & Poor’s et Fitch
Ratings.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Commerzbank ont agi en tant que coordinateurs
globaux. CIC, Deutsche Bank, Mizuho et Santander ont agi en tant que Chefs de file
associés et teneurs de livre.
A PROPOS DE ACCOR


Accor est un leader mondial de l’hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays,
plus de 5 500 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de
coworking. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à
plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l’économie, en passant par le lifestyle avec
Ennismore. Accor s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité
professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement
solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé
en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le
marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur
group.accor.com ou suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.




Relations presse
Charlotte Thouvard Line Crieloue
SVP Communication Groupe VP Communication Externe Groupe
charlotte.thouvard@accor.com line.crieloue@accor.com




Relations investisseurs et Analystes
Pierre-Loup Etienne Nastassja Mirza
SVP Communication Financière et Executive Director Communication
Relations Investisseurs Financière et Relations Investisseurs
pierre-loup.etienne@accor.com nastassja.mirza@accor.com