Sydney et Paris, le 26 février 2024


Neoen conclut un financement de 1,1 milliard de dollars
australiens adossé à un portefeuille d’actifs en Australie

• Neoen a finalisé un nouveau financement adossé à un portefeuille diversifié de huit
actifs d’énergie renouvelable, levant une dette de plus de 1,1 milliard de dollars
australiens
• Ce portefeuille de 1,5 GW est constitué de sept parcs solaires et éoliens en
opération dans les Etats de South-Australia, New South Wales, Queensland et
Victoria, et de Collie Battery Stage 1, actuellement en construction en Western
Australia
• Ce nouveau financement est accordé par un groupe de onze prêteurs australiens
et internationaux

Neoen (ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants
d’énergie exclusivement renouvelable, annonce avoir finalisé le financement d’un portefeuille diversifié
d’actifs d’énergie renouvelable représentant un total de 1,5 GW. Le montant total levé dépasse 1,1 milliard
de dollars australiens, avec des maturités de 5 et 7 ans. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations
de financement d’un portefeuille d’actifs renouvelables en Australie. Elle s’appuie sur un ensemble d’actifs
diversifiés (solaire, éolien, batterie) de tout premier plan qui constituent une part significative du portefeuille
australien de Neoen. Les fonds levés permettent le refinancement pour un total d’environ 700 millions de
dollars australiens de dettes projet adossées aux actifs actuellement en opération et le financement de
nouveaux projets, le premier étant Collie Batterie Stage 1 (219 MW / 877 MWh) en Western Australia.

Cette transaction a été très bien accueillie en raison de la proportion élevée de contrats long terme
garantissant des revenus sécurisés et de la diversification tant technologique – solaire, éolien, stockage –
que géographique du portefeuille, ces actifs étant répartis dans cinq états. En outre, cette plateforme de
financement pourra être utilisée pour lever de la dette supplémentaire et financer des projets futurs. Le
financement est accordé par un groupe de onze prêteurs australiens et internationaux : ANZ, Bank of China,
Clean Energy Finance Corporation, CBA, China Construction Bank Corporation, The Hongkong & Shanghai
Banking Corporation, ING, Mizuho, MUFG Bank, Société Générale et Westpac.

Le portefeuille d’actifs en opération comprend trois centrales solaires (Numurkah Solar Farm dans l’Etat de
Victoria, Western Downs Green Power Hub dans le Queensland et Coleambally Solar Farm en New South
Wales) et quatre parcs éoliens (Bulgana Green Power Hub dans l’Etat de Victoria et Hornsdale Wind Farms
1, 2 et 3 en South Australia).

Collie Battery Stage 1, le premier grand projet de Neoen en Western Australia et sa toute première batterie
longue durée à l’échelle mondiale, est le premier des nouveaux actifs financé par le biais de cette plateforme
de financement. Collie fait l’objet d’un contrat de capacité auprès de l’Australian Energy Market Operator



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Neoen OPRG Financial

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+33 6 14 08 29 81 +33 6 14 08 29 81
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(AEMO) et est actuellement en construction. Sa mise en service est attendue au cours du quatrième
trimestre 2024.

Neoen est le plus grand énergéticien renouvelable d’Australie avec 3,75 GW d’actifs en opération ou en
construction. Disposant d’un très important pipeline de projets en développement, Neoen a l’ambition
d’atteindre 10 GW d’actifs en opération ou en construction en Australie à horizon 2030, ce qui représenterait
un investissement supplémentaire de plusieurs milliards de dollars australiens. Son objectif est d’opérer des
actifs très compétitifs dans ses trois technologies (solaire, éolien et stockage) dans chaque état d’Australie
et de contribuer, grâce à ce portefeuille multi-technologique, à l’accélération de la transition énergétique en
Australie.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous sommes très heureux
d’annoncer aujourd’hui ce financement historique de notre portefeuille d’actifs, et nous remercions
sincèrement tous nos prêteurs pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. Cette transaction
démontre la valeur exceptionnelle de notre portefeuille et renforce notre business model consistant à détenir
et opérer nos propres actifs dans la durée. Grâce à ce financement, nous sommes plus que jamais confiants
dans notre capacité à atteindre 10 GW en Australie en 2030. »

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, conclut : « Je félicite l’équipe de Neoen en
Australie pour ce financement qui est le plus important de l’histoire de Neoen. Cette opération illustre la
capacité inégalée de Neoen à créer de la valeur en concrétisant ses projets pour constituer un portefeuille
d’actifs diversifiés, socle de notre croissance future, en Australie comme dans le reste du monde. »



A propos de Neoen
Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable . Ses
savoir-faire dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition
énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Multipliées par six au cours
des six dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent aujourd’hui plus de 8 GW.

Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas,
300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l’une des centrales solaires les plus
compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage à
grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et
Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh).

Société en forte croissance, Neoen a pour ambition d’atteindre 10 GW en opération ou en construction fin 2025. Neoen
est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) et appartient
aux indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Pour en savoir plus : www.neoen.com




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