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Paris, le 26 février 2024



AXA annonce des offres publiques de rachat en numéraire
portant sur deux souches d’obligations subordonnées
AXA annonce aujourd’hui une offre publique de rachat en numéraire sous un format « any and all » portant sur
chacune des souches d’obligations subordonnées suivantes émises par AXA SA :
- les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable d’un montant de 350 000 000
de livres sterling émises le 6 juillet 20061 et
- les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Révisable d’un montant de 723 925 000 livres
sterling émises le 7 novembre 20142

Les offres publiques de rachat expireront à 17h00, heure française, le 4 mars 2024, à moins qu’elles ne soient
prolongées ou clôturées de manière anticipée par AXA à sa seule discrétion.

Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion active de la dette du Groupe et permettra à AXA d'optimiser
sa structure de capital.



Informations complémentaires

Des informations complémentaires concernant les offres publiques de rachat sont disponibles
sur https://deals.is.kroll.com/axa et sur le site internet du Groupe AXA3.

Les questions concernant les procédures de rachat des obligations peuvent être adressées à Kroll, l’Agent de
Rachat et d’Information (Tender and Information Agent) au +44 20 7704 0880 ou par courriel à axa@is.kroll.com.




1
taux fixe de 6,6862% jusqu’à la première date de remboursement le 6 juillet 2026
2
taux fixe de 5,453% jusqu’à la première date de remboursement le 4 mars 2026
3
https://www.axa.com/fr/investisseurs/informations-reglementees-operations-financieres




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IFRS s’est élevé à 102,7 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 7,6 milliards d’euros. Au 31 remi.dousteyssier@axa.com
décembre 2023, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 946 milliards d’euros, incluant les actifs mikael.malaganne@axa.com
gérés pour le compte de tiers. anna.alemaskina@axa.com
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En outre, le présent communiqué de presse fait référence à des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), ou indicateurs
alternatifs de performance (« IAPs »), utilisés par la Direction pour analyser les tendances opérationnelles, la performance financière et la situation
financière d’AXA et fournir aux investisseurs des informations complémentaires que la Direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats
d’AXA. De manière générale, ces indicateurs ne renvoient pas à des définitions standardisées et ne peuvent par conséquent être comparés à des
indicateurs ayant une dénomination similaire utilisés par d’autres sociétés. En conséquence, aucun de ces indicateurs ne doit être pris en compte
isolément ou en remplacement des comptes consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis conformément aux normes IFRS. Le « résultat
opérationnel » est un IAP au regard des orientations de l’ESMA et de la position de l’AMF publiées en 2015. Le rapprochement de l’IAP « résultat
opérationnel » avec le poste des états financiers de la période correspondante, ou de son sous-total ou du total le plus proche, est présenté dans les
tableaux figurant aux pages 25 et 26 du Rapport d’Activité 2023 d’AXA (« Rapport d’Activité 2023 »). Pour plus d’information sur les soldes intermédiaires
de gestion financiers utilisés dans le présent communiqué de presse, y compris celui mentionné ci-dessus, veuillez-vous reporter au glossaire figurant aux
pages 43 à 48 du Rapport d’Activité 2023.

Le Rapport d’Activité 2023 est à jour à la date des présentes. La version finale du Rapport d’Activité 2023 fera partie du Document d’enregistrement
universel d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, dont le dépôt auprès de l’AMF est prévu d’ici la fin mars 2024

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