AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVÉE DE 20 MILLIONS D’EUROS
APPROUVÉE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SAPMER


Le Port, le 22 février 2024 - 9h00

Le conseil d’administration de SAPMER a pris connaissance de l’accord entre JACCAR
Holdings et Cana Tera pour la reprise par cette dernière des 94,4 % des actions Sapmer
Investissements.
L’homologation de l’accord entre JACCAR Holdings, Cana Tera, SAPMER et les banques du
Groupe est intervenue le 21 février 2024, et conduira au transfert des titres Sapmer
Investissements à Cana Tera.

Outre un moratoire de remboursement de deux ans des prêts à long et moyen terme et
l’étalement des remboursements sur 5 ans, l‘accord prévoit la réalisation d’une augmentation
de capital réservée de SAPMER SA d’un montant de 20 M€, au prix de 7,72 € par action,
représentant une décote de -20,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des
six derniers mois précédent l’annonce de l’opération le 5 février dernier, soit une valorisation
de l’entreprise de 27 M€.

L’augmentation de capital a fait l’objet d’engagements de souscription à hauteur des 20
millions prévus de la part d’acteurs réunionnais. La réalisation d’une telle augmentation de
capital emporterait une dilution des actionnaires existants de 43%.

Le conseil d’administration a approuvé le principe de cette augmentation de capital de la
SAPMER. Il se réunira à nouveau dès lors que l’ensemble des derniers paramètres de cette
augmentation de capital seront définitivement arrêtés et convoquera alors une assemblée
générale mixte prévue courant avril 2024 qui sera appelée à se prononcer sur l’approbation
de l’opération.

Le conseil d’administration constate que cette opération n’entrainera pas de changement de
contrôle de la SAPMER et se réjouit de voir la SAPMER conserver et accroitre à cette occasion
son ancrage réunionnais et sa capacité de poursuive son développement.


À propos de SAPMER
SAPMER est l’armateur réunionnais pionnier de la grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises
(TAAF) au départ de l’Ile de la Réunion. Créée en 1947, SAPMER opère une flottille de 8 navires de pêche sous pavillon français
: quatre palangriers congélateurs pour la pêche à la légine, un caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et 3 thoniers
senneurs surgélateurs (surgélation à bord à -40°C) pour la pêche au thon tropical (Albacore et Listao) dans l’océan Indien.
SAPMER est engagé dans une démarche de pêche responsable et durable avec une Certification MSC au titre de sa pêcherie
Légine à Kerguelen et à Crozet (SARPC) et au titre de sa pêcherie Langouste à Saint-Paul et Amsterdam.
Elle adhère pour ses activités thonières aux programmes Dolphin Safe, Sustainable Indian Ocean Tuna Initiative (FIP SIOTI),
ISSF Proactive Vessel Register (PVR) et la certification Friends of the Sea FAD Free.
Positionnée sur des activités de niches à fortes valeurs, SAPMER segmente ses activités en deux catégories :
o Une activité de pêcherie qui comprend les ventes de légines et de langoustes australes pêchées dans les mers
Australes (Zones économiques des Terres Australes et Antarctiques Françaises) et les ventes de thon brut (Albacore
et Listao) pêché en océan Indien.
o Une activité de valorisation de ses pêches en produits Premium : longes sashimi, steaks, cubes, produits appertisés



Contact : service communication – T : 0262 42 02 73 – communication@sapmer.com